两盆冷水兜头浇下...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-03 16:35:38 👍赞 (0)

行情不知道说啥好,资金抽风到哪里就涨,反过来就跌。今天港资流入30亿,因为美国那边表示可能很快就会达成一个临时的救济方案,相当于要继续放水,所以外资就继续流入A股。


但在这个背景下,内资机构还是没有继续突破的动力。昨天上证指数创新高后回调,今天又回调了一点。其实只要机构愿意拉起来是很容易的,今天十一点半和下午两点半上证有两波上攻,无抵抗就红盘了。但秀完肌肉后机构就歇着了,意思就是:爷有能力拉,但爷就是不拉...


中证医药暴涨2.39%,原因是领导考查几大疫苗公司,并表示要推动三期临床、并大规模生产和使用。从目前看,各国研制的疫苗效果都挺好,差的也有70%有效率。估计国内这几个疫苗效果也不会差,大部分都能最终投入使用。从目前中美关系来看,只要差别不太大,肯定还是倾向于使用自己的疫苗,所以市场还是颇大。


目前是存量市场,资金去玩医药,就顾不上主板。但疫苗本身也是明牌,也不是啥新概念,估计无甚持续性。


东旭光电昨天涨停,结果晚上就宣布债务违约。本期债务连本带利只有2亿,而东旭光电财报上躺着百亿现金。除了一句mmp以外我也无甚好说...看了下东旭光电的K线,2016年的时候17元跌到现在的2.79元,堪称史上最悲催的芯片股,只能理解为一贯有问题。


深交所发函卓胜微,要求核查并说明相关业绩考核指标的科学性、合理性,以及是否存在刻意降低业绩考核指标向相关人员输送利益的情形等事项。其实意思就是说你是不是发钱太大方了?卓胜微盘中大跌12%,收盘-7%。


这两件事明显影响了芯片板块的行情,昨天和今天上午芯片股都是一片火热,然后被两盆冷水浇下来。但事件不改趋势,无甚长远影响。


......


1、小米反弹4%左右,美滋滋。港股配资大部分时候抄底是个套利机会,但之后怎么走还是要看基本面。今天江湖有传言说的确是高瓴买小米了,但还无甚实锤。但个人感觉未来半年到一年是华为和荣耀比较弱的时候,小米筹集粮草发动总攻的节奏感很对。


2、中概互联概念昨晚开始反弹,今天港股的腾讯、京东、阿里等也都涨了,但美团还在跌。我仔细思考了一下,可能是因为拼多多和滴滴进军社区团购,动摇了美团O2O王者的根基。自从干翻饿了么之后,市场都假设美团独霸O2O,并通过这一优势进军社区服务这个超级大的市场。


但拼多多和滴滴杀入社区团购后,实际是抢夺O2O领域更加下沉的用户,比方说家里负责买菜的大爷大妈。这一套逻辑其实和当年拼多多打阿里是类似的。所以要么就是上面禁止大家搞社区团购,要么就是美团干赢这一仗,否则估值都会受损。


3、农业板块大涨。过去每年是1月炒农业,因为每年一号文件都是针对农业的。但从去年开始12月就炒,抢跑速度越来越快。


4、美众议院通过《外国公司问责法》,外国公司连续三年不能满足美国财务审计标准的必须退市,将影响到几乎所有的中概股。参议院5月已经通过,接下来只要川普签字就生效。


这事的核心是美要求有权直接审核会计报表的底稿,而中国方面要求对部分事关国家安全的数据进行“脱敏”处理后再给予美方审核。举个栗子,假设某公司的一项业务是为军工或者政府服务的,可能就不方便给底稿。


从分歧看,大部分中概股无甚问题,一小部分可能会比较麻烦。但美股不能上可以在港股或者A股上市,也无甚了不起的。


华尔街可能不希望看到退市,毕竟现在全球最优秀公司中相当一部分在中国。这事还早,暂时不会对市场造成什么真实影响。


5、新能源车无敌了,昨晚美股三剑客差不多都是从-20%开始爬坑直到翻红。背后是高盛调高了对于哥仨的估值,如将蔚来的目标价从7美元提升到59美元。但大投行报告背后也充满博弈,“高盛反买,别墅靠海”的传说也有悠久历史。看戏...


6、大众和江淮汽车的合资落地,江淮汽车涨停。


很多人对上证指数新高后没有站稳颇感失望,我倒还好。本周四天下来,创业板指3红1绿,上证指数1红3绿,算是基本打平,但从涨幅看挺猛。要是每周都那么走,大A股也算有出息了。


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