社区团购这事吵翻天了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-13 20:10:41 👍赞 (0)

周末为社区团购的事吵翻天了,正方和反方各自站位。近期我正好和几位机构的互联网研究员讨论过,和诸位分享下。


社区团购这事是在湖南跑通的,牵头的公司叫做兴盛优选,拿了腾讯的风投,近期还拿了京东的风投。成功最重要的原因在于发明了团头这个角色,让团头来帮忙进行最后100米的管理和配送。


之前无数公司做过社区买菜,争议最大的就是菜品好坏。送菜上门了,买家觉得菜品不好,快递员能怎么办?


兴盛优选会在一个小区里选择几个团头(如各种小店老板),相互竞争,最后只有最精明、服务最好的团头能生存下来。获胜团头对于菜品的挑剔程度肯定超越普通群众,就自然解决了这个问题。


此外团头为了赚取更多的提成,就会忽悠大家去消费性价比高的高端产品——比方说海鲜。湖南县城里一般是不吃海鲜的,但兴盛优选上出现了不少海鲜订单。而由于团购可以一次下很多单,所以供货商可以把价格压得颇低,群众们遂吃上了便宜海鲜。


听到这里我把大腿都拍红了。前段时间国联水产、獐子岛、中水渔业暴涨,我还以为又是在瞎JB乱炒,原来真的有逻辑——我国大部分地区平时不吃海鲜,潜在增量太大了。


各位互联网大佬一看这条路跑通了,就纷纷杀进场。目前做的最好的是拼多多,所以股价就是涨涨涨...


周五ZZJ会议精神你们肯定看到了,重点就是三条:


1、供给侧结构性改革贯通生产分配流通消费各环节形成需求牵引供给供给创造需求的更高水平动态平衡提升国民经济体系整体效能

2、强化反垄断和防止资本无序扩张。


3、促进房地产场平稳健康发展。


房地产这条稍后聊,社区团购和前两条都有密切关系。


反垄断和防止资本无序扩张明显是针对互联网巨头,别通过倾销等手段去抢小商小贩的饭碗。


但是如果不倾销、也不去抢饭碗,而是做需求端的增量、做供应链的优化呢?这不就恰恰符合第一条了么。


像湖南小县城那样让老百姓吃得起海鲜不香么?


在以上精神指导下,从逻辑讲社区团购的逻辑会变,从抢存量变成做增量。谁的增量做的好,谁的供应链整合的好就赢...


但社区团购本身不会死,会继续发展。如果近期社区团购概念回调正好下注...不知道该押谁就押赛道。


呃,房地产这条也分析下,关键是没有出现“房住不炒”四个字,还出现了“发展”两个字。诸位别看深圳和长三角涨的欢,全国大部分地区真的是地惨,天津等地房价跌的爹妈都不认识了。总之这个表述肯定不是利空,明天地惨股可能要活动下了。


但也别高兴太早,压制房价肯定还是大战略,三条红线政策不会变,优质地产股拿着没问题,其他的还是及早做了断。


......


1、大白马分众传媒跌停,查了半天无甚利空,连传说中的广告费计税办法其实也和原来爱好不多。唯一的解释就是年内涨太多了,结账...


2、美国网红基金经理木头姐姐连续买入并增持百度。木头姐姐的名字是Cathrine Wood,执掌ARK基金,特长科技股,还会在网上公布操作,抄作业的粉丝无数。在这一波中概互联狂潮中,百度是唯一没有怎么大涨的。但其实百度近期发展不错,已经形成战斗力的是信息流,百家号流量据说已经超过今日头条;极具想象力的是自动驾驶技术,已经在北京落地;传统搜索业务稳如狗。其实是秒杀大部分涨到天上的中概互联股的。上图是木头姐姐的中概互联持仓情况(图片来自雪球网友)。


3、香港将采购辉瑞疫苗,其所属的中国区由复星医药代理。


4、传Mi 11本月将上市。我自己是Mi 10 Pro的用户,用起来还挺爽,并不比之前用的iPhone差。赶在12月发布,明显是和华为、荣耀打时间差,华为的Mate 40供不上货,荣耀目前还无甚产品。如果Mi 11还能大卖的话,小米摁不住了。


5、3000亿巨头东风集团过会,上的居然是创业板。


6、周五尾盘许多股票被砸,如招行被砸3.61%。应该是有指数基金在换仓,不必多虑。从经验看,大白马被指数基金尾盘砸下来是抄底的机会,很快就会弹回去。


上周A股太惨,足足跌了四天半。一定要说原因,可能还是今年公募基金赚太多了结账。虽然心里不爽,我倒也没太悲观。反者道之动,有人结账就会有人抢跑,无利空的下跌只有熬着了...

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