千元股NO.2闪电降生...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-16 20:02:16 👍赞 (0)

茅台大哥之后,石头科技成为A股第二个千元股。大腿再次拍红,因为300多的时候我真的想买,稍微一犹豫后面就再也没有高攀的机会了。


大火的米家扫地机器人就是石头科技代工的。iRobot扫地机器人刚出来的时候,高端的要上万,低端也要三五千,还属于装逼利器,石头科技直接给干到一千多一台。必须说这玩意儿真香,能省很多力气,我认识的大部分朋友家里都买了,性价比无敌。而且扫地机器人是消耗品,理论上讲每过几年就要更新换代。现在扫地机器人主要是在一二线城市的中产家庭普及,未来大概率家家户户都有,还处于爆发期,所以给60+PE不高。


小米旗下天津金米占股8.89%,雷军的顺为资本占股9.6%。在所有小米生态链企业中,石头科技应该是目前发展最好的。在整个智能家居领域,小米投了几百家公司,未来大概率还会出现不少类似的企业。


经验教训就是高速增长行业中的龙头公司可以无脑追,别在乎那三瓜两枣的。这个道理我很早就懂,只是具体要下手的时候往往克服不了喜欢捡便宜货的心魔。


从石头科技来看,小米的智能家居布局很牛逼,目前仍然低估。高瓴的张磊看中的也是智能家居这一块,长远看价值甚至可能超越手机。


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中芯国际出了大瓜,传联合CEO梁孟松辞职。这事儿来龙去脉你们应该都知道了,梁孟松是个非常有个性的技术牛人,当年因为在台积电不得重用直接跑去三星,一度带领三星在12nm技术上干翻了台积电。


2017年梁孟松去了中芯国际,带领技术团队攻克从28nm到7nm的五待技术,功勋卓著。但这回中芯国际又引进了他在台积电时的老上司蒋尚义担任副董事长,并且很可能梁要向蒋汇报。


蒋也是大牛,担任过台积电的COO,但近年来业绩一般,特别是出任武汉宏欣半导体公司CEO期间公司暴雷。如果梁不服也有道理...


我算是比较了解研发行业,通常技术大牛脾气也牛,因为有手艺在不愁没饭碗,不像纯管理线的人讲究个人脉啥的。知识分子又讲究风骨,有时候光给钱真的还搞不定。管理好这些大牛的唯一方法就是上面得再有一尊能压得住他们的大神。


举例来说,2008年台积电也曾经大内讧,最后张忠谋复出才算是都镇住了。江湖传说华为高管之间也没有那么和谐,但有任正非在谁也不敢闹事。阿里搞阿里云的时候内部意见也很大,马云硬压住的。


中芯国际的问题也在这里,牛人很多,但缺一尊神。作为全球芯片代工领域排名TOP3的公司,全村最大的希望,希望这事能得到妥善的解决。公司中午出公告说会进行积极沟通,辞职的事还只是传闻,并没有实锤...


但也别觉得梁真的走了,国产芯片行业就没戏了。芯片行业历来就是一个人才高度流动的行业,以行业祖师爷美国仙童公司为例,就曾经出现了八位叛出公司的天才,创立了英特尔等一批大牛公司。台积电2008年大内讧也出走了一大批人才,但现在仍是无敌的存在。


中芯国际股价大跌,市场基本认为梁要走人了。考虑到反正也跌过了,所以我手上的准备拿着再看一下有无转机。


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1、11月商品房销售面积同比增长12.0%,销售额增长18.6%,前11月商品房销售面积同比增长1.3%,也就是把疫情期间损失补回来还多。这肯定是利好,但A股的地产股继续被PUA,今天整体还跌了一点,港股的内房股倒是略涨了一些。


今年最诡异的就是公募私募经理们一边diss地产股,一边用在白酒上赚的钱买入深圳湾、外滩边、三环内的价值数千万的大平层。对此我也唯有根据常识坚守优质地产股。


2、西北茅台皇台酒业复牌,暴涨314.99%。反正沾到这个酒字就行,其他不需要解释。总之我上周买的那1000块钱中证白酒ETF越赚越多了。


3、罗永浩直播带货的皮尔卡丹毛衣被证实是假货,老罗表示会假1赔3,但供货方不承认是假货,称自己只是发错了货。这事看下来老罗责任不大,主要是供货方提供了假材料,卖的不是食品所以后果也不会很严重。但供货方真的可以查一下...


4、高盛看多油价,认为未来一年将在50美元以上,并调高了埃克森美孚的评级,四年来首次建议买入。


5、昨晚百度大涨,造车基本实锤。但吉利可能和这事真没啥大关系,今天股价还跌了。目前江湖传闻是百度准备自己造车,但可能会找人代工,类似于蔚来找江淮汽车代工。代工就无甚大估值...


6、医保谈判进入第三天,企业普遍反映是“疼,但没有去年那么疼。”所以中证医疗这几天走势颇为强硬。


大盘其实挺惨,别看指数没怎么动,但有三分之二以上股票收绿,70个跌停。流动性都往机构持仓里走,没机构疼爱的股票阴跌不止。从2018年以来都是这个趋势,今年只不过特别明显。


都觉得美股好赚钱,其实是因为我们只会去买那几个全世界都知道的公司,这就自然排除了95%以上的小股。在美股玩那些爹不疼娘不爱的普通公司也是没前途的...


未来A股和美股的风格大概高度一致,把钱往明星股脸上怼是唯一选择了。

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