4000亿大白马的新瓜

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-17 16:12:21 👍赞 (0)

昨天起全网都在吃中芯国际联合CEO梁孟松辞职这个瓜,也深挖出更多内情。找业内的哥们咨询了一下,基本他们更多将这件事视为技术路线之争而非ZZ斗争。


简单来说,梁孟松已经带领团队攻克了12nm技术,也为7nm技术做了很多储备,但必须有EUV光刻机才能继续,否则只能干等着。


而蒋尚义的主张则是不强求7nm技术,而是采用先进封装技术来降低28nm技术成本,赚更多的钱。虽然5nm或者7nm技术很酷,但目前市场上需求量最大也最赚钱的还是28nm产品。


有EUV,梁对;没有EUV,蒋对。所以这事本质就是看未来拜登会不会允许荷兰卖EUV给中芯国际,诸位可以自行判断。我看是够呛...


呃,还有个业内哥们给我打了个比方。


红军时期一开始的军事策略是硬碰硬,虽然红军战斗力强但武器装备太差,人越打越少,直到后来确立了“农村包围城市”的策略后才越打越强。


28nm就是芯片行业的农村,3nm、5nm就是城市。中芯虽然有国家的大力支持,但企业首先考虑的还是要赚钱才能变强。


按照常识,目前这种形式下公司高层不会主动去搞什么ZZ斗争,以上解释听起来颇合理。今天中芯国际反弹,可能意味着市场部分接受了这一逻辑。


如何安置好梁孟松这种大牛是另外一个问题,相信也会有妥善的处理。农村包围城市的最后目的还是进城,而不是一辈子待村里。


......

医药集采谈判结束,恒瑞医药的核心抗癌药产品顺利进入医保且只砍价80%。诸位可能会觉得80%和“只”字用在一起很不和谐,但实际上真的是大利好。


我有同学家里人吃自费抗癌药的,一年开销20万,五六年下来上百万。幸好他家两兄弟都在华为一类公司赚高薪,分摊一下算是顶得住。但如果是普通群众就得像《我不是药神》里面那样卖房子或者等死二选一了。


目前自费抗癌药一般都会赠药,买1赠1、买1赠2都有,而医保药则没有赠药。所以算下来其实相当于只砍价一半左右。砍价一半,医保自费部分30%,算下来就是原开销的15%。这样很多家庭就能用得起了。所以进医保后销量必然暴涨,据说这个药每年能多赚10亿级别利润。


在药茅带领下,医药股集体大涨,白酒股也大涨。最新逻辑链如下:白酒致癌,所以利好抗癌药;吃了抗癌药又能喝了,所以利好白酒。


哈!!!


话又说回来,白酒和医药高位大涨对大盘也不是啥坏事。有人买就有人卖,从里面出来的资金以怜悯的心随手买点其他低位的股票,最后大盘也起来了。今天的走势基本遵从这个逻辑...


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1、昨晚美联储主席鲍威尔表态:目前美股估值合理,如果有人觉得不合理,那我就放更多的水使得它合理。我最近也搞了点美股百度,感受就是每天晚上眼睛一闭就赚钱,每天上午眼睛一睁开就数钱。我一直以为是自己选股水平高,现在终于认识到还是靠美联储的大腿。


2、美联储那么放水,比特币破2.2万美元,各种资源价格也都凸凸,顺周期的逻辑又起来了。反正什么油啊、有色啊、钢铁啊、煤炭啊,诸位随机乱入吧。我目前主押的是油这条路线,主要是比较熟悉,并无别的什么原因。


3、茅台哥市值来到2.3万亿人民币,超越了整个房地产板块或者军工板块的市值。


4、芯片企业最高免10年所得税政策落地,从明年1月1日开始执行。预期中,不算特别大的利好。


5、瑞幸咖啡支付1.8亿美元后,和美国证券交易委员会达成和解,不再追究造假问题。虽然瑞幸已经退市,但据说现在经营的还不错,居然真的有利润了。我有一种感觉:明年诸位可能就会在A股或者H股重新见到这哥们。


大涨的主要原因还是美联储的放水表态,美元指数新低,百亿外资杀入A股。考虑到拜登即将上位,外资流入可能会加速,可能短期内会是个不错的机会。


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