反垄断的棺材板钉上...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-20 20:00:48 👍赞 (0)

经常有人问我写一篇夜报要花多少时间。光写的话,少则四五十分钟、多则一个半小时。主要麻烦是选题,有时候5分钟就能想好,有时候一两个小时脑袋里还是一锅粥。


今天就属于后者,琢磨了很久,各大财经平台都去遛了一圈,连主要消息下面的留言都没有放过,中间烦躁的时候还听了几首歌。最后心一横,还是决定写那个最重要的话题:近期召开的中央经济会议精神。


条条框框颇多,核心的几条如下。


1、强化国家战略科技力量。战略两个字的意思,可能不是说直接往企业再砸个几万亿,而是从基础学科抓起,发挥科研院校作用,培养更多人才。所以这事儿可能没法直接把科技股拉个涨停。


2、财政和货币政策不急转弯。预期中,杠杆还是得收,但慢慢来,不会对市场造成太大影响。


3、加强农业安全,特别是加强种业建设。种业股其实今年涨的不少,翻倍、三倍的都有,可见这也是一项预期中的既定政策。


4、强化反垄断和防止资本无序扩张,金融创新必须在审慎监管下进行。其实也不光是蚂蚁,近期各大平台的互联网存款项目基本都下架了。这几天诸位可能关注的都是美团用大数据调外卖价格割韭菜的事,但其实这真的是小事。


美国刚出了一件大事,免佣交易平台罗宾汉被查。罗宾汉不收佣金,盈利模式是“订单流支付”(即券商支付费用,以换取罗宾汉将客户交易订单发送给这些公司执行)。有点像搜索广告,谁给钱多交易流量就导给谁。


所以罗宾汉APP就会通过大数据分析和游戏化工具来诱导用户交易(追涨杀跌),诱导用户来做期货等高价值交易,并且把这些交易订单卖给质量较差但愿意多出钱的券商。这里面套路就多了,比方说竞价的时候价格差上一两分钱,从复利角度来看看就会导致用户巨大的长期损失。


出租车垄断、外卖垄断,无非多收几块钱的事;金融领域的大数据垄断,瞄的则是韭菜的本金。所以这一轮反垄断的核心明显是金融领域。


YY一下,这事儿利好传统银行,抢蛋糕的被挡住了。


以上这些政策都是明牌,该知道的早就都知道了,不会对市场有特别大影响。


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1、大豪科技因为合并了红星二锅头和北冰洋汽水,分分钟加入到白酒贵族的行列,复牌后10涨停。这哥们平时的交易量在3000万左右,但停牌前一天变成了1亿,也就是说有7000万是知道了内部消息的买入者。上交所已经发函要求公司提交本次交易的的内幕知情人名单,公司自查有170人是内部知情人。这170人肯定不会傻到自己去买,但其他方式就太多了。上次是王府井,这回是大豪科技,希望最后能给广大股民一个交待...


2、昨天写了国内地产交易额TOP10城市,今天补充一个近年来跌幅最大城市,同样是贝壳研究院发布。嗯,其中北京虽然跌了很多,但其实今年已经在反弹了。廊坊情况比较特殊,早期有合并入北京传闻但落空。


3、中芯国际被列入实体名单,周五大跌。公司官方公告,10nm以上制程影响不大,10nm以下基本很难,对利润影响不大。回过头再看前几天的辞职事件,应该是公司已经知道进名单后的一种应对,但没有处理好人事问题。目前据说还在做欧洲工作希望得到DUV光刻机,但的确不太乐观。我手上还有不多仓位的中芯国际H当做国运股拿着,暂无卖出计划。


4、隆基股份大股东李春安减持6%的公司股份,高瓴资本接盘,接盘价70元,比市场价低10%左右。高瓴一般做的是长线投资,接盘后有个股价先涨20%定律,明天可能会有人抢筹。这是高瓴近期买入的第三个光伏股,火上浇油啊。


5、截止目前券商年内承销的股票和债券总市值超过10万亿,较去年全年增加24%。其实在目前的政策下券商明显是成长股,头部券商业绩亮瞎眼,一直不涨也属于被PUA了。


呃,英国表示病毒在他们家变异了,传播速度增加了70%。没凭没据的,感觉大概率还是因为天气冷了不好控制。虽然疫苗出来了,欧美的疫情其实在继续恶化,水大概率放不停了,继续干吧。

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