有点熔断内味儿了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-12-24 17:11:45 👍赞 (0)

昨天夜报留言第一条还在谴责我过于高看港资对A股的影响,今儿没有港资就看内资机构玩,跌成啥尿性一眼可知?


别看内资交易量大,但是没有方向性,都是相互在割韭菜。类似于A吃一坨屎从B那里赚了100万,B又吃了一坨屎从A那里赚了100万,表面上看GDP增加了200万其实只是A和B各吃了一坨屎。内资的这种没有方向性的交易量,可以叫做吃屎交易量。


今天的确有利空,就是阿里被市场监督总局立案,针对二选一等垄断行为进行调查。受此影响,中概互联、阿里概念和社区团购概念都跌的稀里哗啦。但这事对A股影响不太大,因为相关公司主要是在美股和港股上市,A股里并不多,不足以影响大局。


也别觉得阿里被查就是纯粹的利空,官媒今天发声如下:加强反垄断监管是为了更好发展这是我国在互联网领域加强反垄断监管的一项重要举措,有利于规范行业秩序、促进平台经济长远健康发展。


意思颇为明显:你们这些巨头有钱有人有技术,别整天想着割韭菜,正经搞点高科技行么?


蚂蚁这回肯定被降维打击了,但传说阿里云拆分上市的计划提速。导向性绝对正确...


港股阿里巴巴今天暴跌8.13%,高点回调接近30%。但如果相信阿里云发展前途的话,感觉差不多快可以下手了。


昨晚茅台公告,拟将4%的股票从茅台集团划(BAI)转(SONG)给贵州省。这事对上市公司本身无甚影响,无论股票在谁手里,茅台还是那个茅台。类似的划转以前有过一次,贵州省转手就把股票卖了补贴财政,这次估计也差不多。贵州省是目前负债率最高的地方政府之一,缺钱很好理解。


我手上没有茅台股票,利益不相关,但感觉茅台酒涨价是比卖股票更好的方法。出厂价900多,市场真实零售价2000多,每瓶涨500很轻松。股票卖完了就没了,涨价了可是每年多赚几百亿,美滋滋...


但这事和今天白酒的暴跌关系不大。茅哥一整天都走得很稳,五粮液、泸州老窖、洋河等小弟也都很稳,跌的都是前期炒作很凶的那些小品牌。茅五泸洋高估但有限,熬几年看看估值就不贵了,但那些炒上天的小酒过十年到底存不存在都不好说,炒那么高纯属戏精。


总之今天白酒、新能源车、光伏、医药四大贵族集体熄火,出来的钱也不知道该去哪里。目前市场比较倾向于下一步抱团军工,主要逻辑是十四五期间军工开支会增长30%以上,需求端已经锁定增长。


但军工股的群众基础比较薄弱,历史上也没出现过什么大牛股,都是牛市炒做一番然后套人那个剧本。军工的那个利润体系也是个迷,就算订单增加了利润就一定能增加么?


总之市场就是比较迷惘,稀里糊涂就跌下来了。好消息是银行还是护盘了,否则今天得有熔断内味儿...


......


1、京东方已经通过苹果认证,将向iPhone 12供货,所以今天走的比较逆势。


2、民生银行高管集体增持民生H,刘永好也一直在买入即将到达举牌线。在四大惨里面,银行目前还是比较被看好的。今年疫情让利1.5万亿,明年大概率会减少;目前全国经济恢复不错,欠债大户周期行业的生意也都火爆不至于形成大规模坏账,明年过上好日子的概率颇高。


3、同花顺连续两天大跌。同花顺有个奇葩的惯例,就是每年都会发布拟减持公告但实际上根本不减持,光我印象中就至少有四五年了,所以不是减持公告的锅。但有件事可能的确是利空,就是同花顺的竞争对手通达信近期也推出了交易系统,支持APP直接下单。然而我又去看了下通达信(财富趋势),发现也是暴跌。呃,那只能说都是蜜汁下跌了,单纯因为市场看着哥俩不顺眼。


4、孙杨的八年禁赛被取消,能赶上明年的奥运会——如果明年还有奥运会的话。这事儿前前后后都着实诡异,我也不知道该发表什么评论。


5、传苹果自己不会直接造车,而是会寻找合作伙伴,江湖传言是特斯拉、蔚来、大众三选一。各有道理吧,找特斯拉是强强联合,找蔚来是在中国再造一条果链,找大众是和造车旧势力团结起来。但如果让我押的话,会选以上皆否。因为苹果不太可能和另外一家强势的公司合作,否则争起来听谁的?


6、我国也暂停与英国间航班,看来变异那事儿有实锤了。


全球市场目前都在向平安夜献礼,走势颇为平安,大A股这一通瞎跌也不知是冲啥。诸位放宽心,这种级别的调整每年也得有几十次。市场一时的迷惘而已,估计很快就能缓过劲儿来。

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