史上最赚钱的一天黄了

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-01-19 16:23:58 👍赞 (0)

中午血赚,心算了下可能是我进入股市以来赚钱最多的一次。凡尔赛的标题都想好了,结果下午大A股崩了,看收益回撤了一多半。遂收起吹牛逼的心,老老实实来给你们写这份夜报。


今日港股通净流入接近250亿,又创新高,反过来港资净流出A股约25亿。一对比就明白,内资机构集体杀入港股抢钱,谁留在赛道股里格局谁傻。最明显的中证白酒指数,开盘还是涨的,我琢磨着跌了那么多是该反弹下了,结果下午直接被机构摁杀到水底去了。


我有一个猜测,近期港股大涨,和川普马上就要滚蛋有关。虽然川普本人对HK问题没啥大兴趣,但架不住手下一堆人每天搞点事出来,国际资本对这种事特别敏感。川普应该还能当20小时左右的大统领,没时间再搞事了。小米今天大涨也是这个逻辑,虽然黄牌吃了,但川普应该是来不及再补一张红牌了。


这波抢港股,本质还是赛道向低估的切换。A股中的银行、地产都很低估,但再低估也没有港股低估。港股中的内房股、内银股、基建股普遍已经被杀到5PE以下,标准的破产价。对标美股的话,这些大哥们至少应该给10PE左右估值才对,还有翻倍甚至三倍的空间。


我也不知道该说点啥。虽然从去年开始一直力荐港股,但实际上自己也没有100%照做。年初加仓的时候,加了一半港股,还加了一半军工。港股倒是都血赚,军工统统都套里面了。


但股市就是这样,配置完了,吃肉多、挨打少就行。那种天天涨停永远正确的股神,有一个算一个基本都是骗子。


很多年来都有一种风气,就是A股股民鄙视港股。的确从港股通开通以来,除了腾讯、美团等互联网股以外,港股一直在跌。但如果把眼光放长远,2010-2013年的A股大熊市,港股表现就比A股好的多啊。而且近些年来香港出了多少幺蛾子啊,把港股虐的不要不要的,这些都是属于情绪,并不直接影响港股里面的优质公司赚钱。


钱少开不了港股通的诸位,建议可以买一些港股标的基金。我的云长进取组合里面目前配置了两个,识别并关注下面这个二维码即可围观。


脑补下港股行情的三条主线:


一是随大流买腾讯、美团、安踏、李宁这些大家伙。这些本质上是港股的赛道股,估值高但的确质地好,类似于港股中的茅台。


二是低估蓝筹。如内房股、内银股、基建股,反正5PE之下闭着眼睛上。


三是科技股,含医药股。前些很多不赚钱的优秀科技股只能去港股上市,现在都发育起来了。但这个难度较大,容易被割韭菜。


今天A股的银行和地产也一度大涨,但下午被砸回去了。但这两个板块港股和A股的估值差并不特别大,迟早也得轮上。我现在唯一的愿望就是美股千万挺住别崩,这样无论A股还是港股都能有好日子过。


......


1、昨天保利发预增3%左右,不及预期;但有一点比较优秀,其净利润率还有11%左右。可简单理解为卖一套100万的房子,还能净赚11万。之前市场一直猜测地产开发利润会降到8%以下,至少暂时被证伪了。所以今天保利地产还涨了。


后面市场比较期待万科的预增报告,普遍预期是增长15-20%。如果能往上限靠的话,估计能扛着地产板块走一波。


2、宝钢公告拟以不高于8.09元的价格回购4-5亿股。宝钢其实近期走得极好,从去年9月到现在涨了50%。这还要回购,看来真的是赚到大钱了,顺周期看起来还得涨。


3、虽然港股大涨,但腾讯小跌,肯定有人离场了。这其实是好事,这些钱可以去抬高其他港股的价格。虽然腾讯是我的坐牢十年股,但短期内涨太多也是有问题的。


4、全球持有茅台股份数最多的基金,美洲基金旗下的欧亚成长基金减持了5.9%的份额。别看国内一堆基金经理天天叨叨这个那个的,买茅台最多的还是美国人。


5、中国速度赛马竞赛规则修改确定。本来这事儿和股市八竿子打不着,但我直觉就是海南赛马又要炒一波。果然,罗牛山、海峡股份都动了。我也是实在服了大A股了,海南赛马炒了15年,看样子还能再炒15年,审美疲劳都没有。


就在我写夜报的一个多小时里面,港股又涨回去不少,我的收益也凸凸了一下。从年初就一直力推港股,也算是帮诸位赚到钱了。春节将至,可以犒劳自己一下,帮拼多多的小伙伴带个货。


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