央妈对深圳楼市喊话

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-20 17:03:18 👍赞 (0)

昨晚吃了中电电机大股东王建裕翻墙去竞争对手家打探情报不幸被捕获并报官的瓜。今天开盘亮了,中电电机直接封涨停。公司市值大概是20亿左右,王持股22.5%,相当于赚了5000万。翻墙这事儿前前后后大概也就折腾了一天,日薪5000万,可以的...


这件事说明目前市场上的流动性相当充裕,什么吸引眼球就会去干一票。大A股类似的事儿不少,比方说奥巴马当选奥马电器涨停,川大爷当选川大智胜涨停,基本都可以定性为手里钱太多烧的。本身这些也都是小盘股,拉盘需要花的钱不多,一两个任性的小游资就能搞定。


目前楼市也处于流动性驱动阶段。深圳、东莞的部分地区短期内房价大涨20%,成都万人摇中签率0.3%,上海千人摇中签率15%。据说主要原因都是因为疫情期间银行给中小企业发放了大量3%左右的低息贷款(需要企业主用房产等抵押的),有些企业真的困难拿这钱给发了工资,有些企业情况还行但低息贷款这种福利不拿白不拿,拿了又不敢扩大生产,只敢拿去买房。对了,2月A股那一大波行情可能也是这笔资金推动的。


美国那里情况也类似。贾跃亭的FF刚刚收到了美国薪酬保障计划发的916万美元,老贾这回算是撸到资本主义羊毛了。欧洲各国和日本等都制定了价值数万亿美元的派钱计划,派给个人的会用于消费,派给企业的很大一部分就会变成在资本市场横冲直撞的资金。我猜美股最近那么嗨的一个主要原因也是这个。


毕竟中国人有了钱就想买点房子,美国人有了钱就想买点股票,都是真信仰。


可能你们会问难道政府派钱的时候就不能严格限定用途么?


答案就是当然可以,比方说目前政府的低息贷款都有很多附加条件,如只能用于企业经营和发工资,但无甚大用。举个栗子,我今天给了你100块钱规定你只许吃饭不许买烟并进行了严格的监督,你也的确用这100块钱去吃饭了,但你原来打算用来吃饭的100块钱可以去买烟。


那不能只发给真正需要的公司么?


答案是根本无法判断谁真正需要。还是前面的栗子,有人会用自己的100块加上新的100块吃饭,有人会100块吃饭100块买烟,还有人会想办法把200块钱都拿去买烟。


核心的问题不在于企业拿了钱去干什么,而在于市场的奖惩机制。如果拿200块钱吃饭的企业最后占领了更大的市场,赚了更多的钱,自然大家都会用200块钱去吃饭;如果拿200块钱去吸烟的企业主靠炒房赚了大钱,自然大家都会用200块钱去吸烟。


这也就是为何周末上面又强调了一遍“房住不炒”。上次开会没说这四个字,楼市嗨翻天,这次赶紧再搬出来。目测这四个字还是蛮灵的,说一次能管至少两个月。



啊哈,写到这里突然看到上面这个通知,央妈对深圳楼市喊话了。其实最好的办法当然是让股市涨一波,其次的办法是深圳多放点地,自然都不会有人去炒。不过从长远看一二线房价整体会维持稳定,但由于流动性充分,成交不会差。利好优质的开发商...


不管怎样,流动性对于股市总是利好。虽然一开始流动性总是利好各种概念股,但最终会来到价值驱动阶段。这几天茅台和平安一起在涨,总感觉有些什么事要发生。


......


1、LPR降息20个基点,这个绝对不是突发,而是差不多一个月前大家就看出来了。未来半年内估计还会有持续的降息,目前的大预期是这一波LPR最终要降到2.3%左右。降息肯定还是利好房地产和银行的,今天的地产股感觉有点被错杀,不炒又不等于不买,人民群众对于房地产的需求还是很大的。


2、原油跌到了15美元左右,直接回到了50年前。注意,这个15美元是到岸价,你可以理解为包邮价。不包邮的话,国际上很多油田出的油已经白送了。开采石油主要是固定成本,所以白送也要维持最低产量,如果停采的话下次重新启动就要花大钱了。


3、阿里巴巴宣布未来花2000亿进行研发、云计算方面的投入,阿里巴巴和云计算相关概念都大涨。然而阿里巴巴港股今天跌了,某人一条微博毁灭了价值几百亿人民的市值,不知道现在心情如何。


4、生物医药板块继续大涨。基本面肯定是不支持的,但市场流动性的确就在这儿。


5、亿联网络昨晚收到了深交所的发函,主要是针对其神奇的国外销售业绩。从常识来看这个业绩的确有点不靠谱,但公司上市以来经常分红没有再融资,似乎没有财务上造假的动机。所以今天网络上分成两派在互相嘴炮,股价最后只跌了4.13%。这个瓜估计能吃一段时间了...


6、特斯拉否则国产Model3会降价到22万,盘前跌2.7%,拖累了今天电动车概念板块。


7、恒顺醋业2019年增长7.5%,扣非增长15.7%,业绩略捉急,对不起50PE的估值。2020的业绩指引是扣非增长12%,要凉...


今日无操作。港资今日主要流入深市,所以深市表现比沪市好。但感觉现在这个整体节奏还是不错,吃不到肉也能喝上汤。


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