80%的人回血了

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-04-30 15:59:07 👍赞 (0)

今年市场冰火两重天,有已经赚了30%以上的,也有茫茫多还套着的。原因自然是因为不同板块走势差别太大,年后一波芯片、一波医药、一波消费,抓到的发财,没抓到的统统都套住。我就是那个被套着的,不过本周回血回的很爽


小范围问了下,本周80%以上的人都回血了。周三以前是拿着大蓝筹白马的在回血,今天是科技股。拿着消费、医药的土豪们本来就血厚,无所谓怎么浪了。


说早就预料到能回血肯定是脸皮太厚了,但的确有一些迹象存在。

港币和美元之间实施的是联系汇率制度,即港币和美元之间的汇率稳定在7.75-7.85港币兑换1美元之间。太高或者太高香港金管局都会出手干预。


在2014年之前,外水(海外资金)一直流入香港,导致金管局天天要打压汇率,但大约从2016年开始外水持续流出,金管局忙着托汇率。流出大约在2019年达到了一个极点,当时如果你搜一下,出来的都是类似于下面的报道。和目前正好相反。

2019年最悲观的时候,甚至有人会觉得HK金管局要顶不住,向外资缴械投降,放弃联系汇率制度。现在回头来看恍如一梦。


海外资金流入香港,当然不会是去香港炒房子,而是要借道购买中国资产,主要包括A股、港股中的内地股、各类国内的债券等等。借道的原因就是人民币目前还不是一种可自由兑换货币,所以海外资产不愿意直接把钱换成人民币来买资产,太容易被关门打狗。


阿里、小米、京东、百度等愿意在港股而非A股上市的原因也在于此。这些公司都有高比例的海外投资者,如果在A股上市的话,变现只能拿一堆人民币,回不去。


所以港币和港股的坚挺与否,代表的是外资对于国内资产的看法。前几年港股大熊市意味着MYZ背景下全球资本不看好,现在的坚定流入则代表坚定看好。看好的理由也简单,如果你不看好一个已经控制住疫情的国家,难道还要去看好那些没有控制住疫情的国家么?


这是20天前黄奇帆的讲话,你们仔细品品。资本永远是最聪明的,当海外民粹在瞎嚷嚷各种不着边际的口号时,资金已经开始潜伏了。特别是在全球大放水的背景下,水必然往低处流,也必然往最确定性的地方流。


这个答案就是中国。


美国目前的人均GDP是6万美元,中国1万美元。我有一个观点,如果比作股票的话,美国是一个60PE的高科技股,每年增长2%;中国则是一个10PE的制造业股,每年增长6%。如果你手上有钱会买哪个呢?


小孩才只选一边,成年人的答案当然是两个都要啊。虽然两个都要,但是配置的比例肯定是不同的。MYZ让国际资本选择更多在美国配置,而疫情的控制能力则让国际资本选择更多在中国配置。这就是答案...


外资从流出到流入,这是一个大的战略决策,短期内不会改变。整个4月港资就流入A股400多亿,未来肯定还会有。所以坐稳,别怕...


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