立Flag,冲3000点...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-05-06 19:49:58 👍赞 (0)

去年开始经常思考一个问题,最坏情况下,假如中美所有生意都不做了,所有带美国技术的高科技产品(包括别的地区产)也都严禁卖给中国,我们还能发展么?先说好,这只是最坏的情况,现实中不太可能发生。因为这么搞美国的损失也很大,可能比中国更大。


思考结果是:发展肯定会降速,但大概率还是会用十几年时间发展成为人均2万美元GDP社会——相对于现在翻倍。


全球各国家和地区人均GDP大致是:


美国6万/德英法日4万/意西韩3万/中国台湾2.5万/捷克、波兰、匈牙利等中东欧国家1.5-2万。


这些地方我大部分都去过,有一定了解。


6万和4万档次在科技、经济和教育领域整体很强,目前还无甚可比性。


3万和2.5万档次中的韩国和中国台湾的电子芯片行业大概领先我们5年,社会整体发展水平差不多。


意大利和西班牙在时尚和某些工业领域方面领先,历史上的财富积累较多,社会整体发展水平较高。


1.5-2万档次几个无甚特别优势,高科技基本没有,制造业肯定不如我们,社会整体发展水平还行。


所以即便出现了最坏的情况,我们的制造业维持现状,科技树始终落后美国一代到一代半(自行研发,或者从其他国家和地区购买不含美国知识产权的),大概率爬到捷克那个2万美元的人均GDP水平无甚悬念。


分地区的话,大概就是一线城市发展成为3万+美元社会,长三角+珠三角发展成为2.5万+美元水平,中部发展成为1.5万+美元水平,其他地区发展成为1万+美元水平。当然这不容易,需要做很多工作。在国内外都生活工作过的人很容易看到这一点,这是由生产力发展水平和工作勤奋程度决定的。


2017年11月30日,芒格也表达过类似的看法:


真实情况是,世界上并不只有中、美国两个国家。如果只有中、美两个国家,美国完全可以不和中国自由贸易,以防止中国崛起。但世界上还有很多国家,中国和其他国家自由贸易,仍然可以实现崛起。


如果说过去40年中国经济发展类似于超级科技股实现了几百倍的增长,那么未来十几年就会是个业绩稳定翻倍的超级大白马。后者虽然增长略慢,但确定性更强。在这个阶段,随着财富的集聚效应,各行业龙头企业会获得更大的市场份额和更高的估值水平。


所以不管川嘴炮说什么真的没必要对大A股过于悲观。类似于病毒刚来那阵谁都不知道发生了什么,所以大跌;但一旦认识到最终可防可控就会迅速反弹,因为最坏的预期也不过如此、可以接受。


......


虽然昨天就猜到今天大A股应该比较刚,但今天的大涨还有其他原因。中芯国际决定回归科创板。中芯国际是国内最强芯片企业(华为没上市不比,前几天港股大跌的时候这哥们还涨来着。这个利好刺激下,科创板整体+8%。所以今天的行情完全是科技股带起来的,银行、保险都在休息。


最近上面在推红筹回归计划,简单来说就是海外上市的大家伙和真高科技公司要回归A股。很多股民想当然认为这是利空,思维简单了。至少从目前来讲,红筹回归肯定是利好。


一是股市好坏取决于上司公司的质量,这些能回归的公司都是真价值投资,大A股的含金量能高一截。


二是从A股历史规律来看,做这种大事必须要有牛市,否则就会类似于18年的CDR那样无疾而终。


当然咯,真价值股回归,对垃圾股肯定是利空,今天st股集体跌停。但如果不是垃圾股爱好者,就无甚可以担心。


1、长电科技盘中涨停,大A股现在的有效性比较强,碰瓷式诉讼毫无效果。


2、天味食品涨停,逻辑昨天分析了,疫情导致餐饮行业进一步集聚,利好火锅行业。颐海国际、海底捞、呷哺呷哺这些都大涨。


3、工信部批复组件国家高性能医疗器械创新中心和国家继承电路特色工艺及封装测试创新中心。


4、包钢集团未来12个月将增持包钢股份20-40亿元。主要原因是包钢股份现价1.1元,再不护盘就要1元退市了。包钢这种经营还可以的大国企退市是不可能退市的,所以肯定要出手护盘。如果跌到1元附近很有套利空间...


全仓,今日无操作,除了大平安就是不涨以外,今天美滋滋。今天这个大涨有点超预期,成交量也不错。立个Flag,下面大盘要准备冲3000点了。感觉不是太难,毕竟银行、保险这些大家伙都在低位。


......


行情好推荐两位好基友,吃过火锅唱过歌那种,真良心大号。


基友一号,已经推荐过几次的“一叶孤城”。私募基金经理,产品业绩相当不错。他在研究方面的专业度和实战交易能力,我觉得都是顶尖的。他每天夜报留言区,都会分享自己看好的潜力股,而且会持续进行跟踪,将逻辑和预期差讲的非常清楚,最适合没时间看盘的上班族了。去年11月以来,他坚定看好的光环新网、浪潮信息等云计算标的,节后普遍暴涨。3月大跌以来,叶城在市场对新能源汽车集体看空的情况下,坚定看好宁德时代等锂电龙头,也是堪称完美。

  

叶城虽是资深行业研究员出身,却总能用最通俗易懂的语言,把投资机会说清楚,这一点非常难得。叶城已经是篇篇10w+的超级大V,从不发乱七八糟的广告,堪称良心大V。


扫描下面二维码关注叶城


基友二号,“孥孥的大树”,雪球大V, 2018、2019连续两年获得雪球十大内容贡献奖,广东卫视财经频道特邀评论员。大树是长线价值投资者。以基本面为主,技术面为辅,特别擅长困境反转,埋伏中的个股只要有耐心都能吃到大肉,投资风格非常稳健,近些年一直保持稳定收益。特别擅长,把投资上复杂的事情简单化,逻辑化,常识化。


大树在油气方面的研究特别深,油灾期间我和他微信了N个小时,学习了整个油价套利的方法,前面也在夜报里有分享。目前他的公众号在整个投资领域排18名,是一个非常优质的公众号。


扫描下面二维码关注大树。


以上绝非广告,而是朋友间互相认可,大家可以到他们的公众号看几篇文章就清楚了,篇篇是干货。无火锅,不站台!无水平,肯定也不站台!强烈推荐..。

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。