夜报||2000多万人靠微信讨生活

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-05-14 16:21:27 👍赞 (0)

昨天腾讯出了逆天的一季报,营收1080亿元同比+26%,利润270亿同比+29%。当然一季度业绩好是有预期的,毕竟全民宅在家里玩游戏。不过近期腾讯一直大涨的逻辑主要不是游戏业务多么逆天,而是来自头条系的威胁基本解除。


上图是2016年和2018年中国互联网用户的偏好图。2016年用户60%的时间用于社交网络(估计大部分是微信),2018年减少成为47%;同期视频从13%增加到22%、新闻从7%增加到11%,对应于头条系的两大王牌抖音和今日头条。


箭头低点位置是2018年9月,也是头条系进攻最凶猛的时候。但之后大家发现抖音在国内的占有率也基本见顶,现在主要在抢国外地盘和腾讯基本没关系。所以腾讯股价又一路向上,大概率就近期就要新高。

虽然腾讯的大钱是从游戏赚的,但真正的王牌还是微信和QQ,毕竟爆款游戏谁都能做出来,社交才是真正的护城河。最新数据是微信直接和间接带动的就业大概有2000多万人,包括写小程序代码的、做公众号的、微商等等。


作为一个写公众号的,有2000万同行,整个行业至少养活大几十万人。我写公众号快4年了,真心感谢这个平台。现在最火的是视频,但那玩意儿做起来成本真心高,砸几十万可能还不来1000个点击。前段时间有一篇爆文,讲公众号博主改行拍视频,烧掉500万以后什么都没换回来。写公众号,至少他不用烧钱啊...


行业内都知道,所有内容平台里面公众号的价值仍然是最高的。假设你是写字的,同时玩所有的内容平台,其他平台的收入加起来大概会达到公众号的N分之一。这不仅因为微信流量大,还因为各种政策真心厚道。


总之腾讯这么涨是有逻辑的,并非是瞎涨,12亿社交用户带来的护城河真TMD深不可测,就算抖音小姐姐都是探不到底滴...


......


昨晚美股崩了,因为美联储表示负利率是不可能的。不可能的原因很多,最大的一条大概和国债有关。国债和美军是美国强大的两大根基,但美元债有人买的前提是你得给利息,负利率还买个毛啊?


当然美联储负利率,美元债不一定是负利率,但也高不到哪里去。以日本为例,银行是负利率,国债利率是0.5%,可以做个参照。


大家买美国国债,图的就是利息。如果真的只剩下0.5%的话,估计很多人都不买了,比方说我们买个美元债还三天两头被恶心说要没收(虽然事实上不可能),那不如收回来算了。


美元负利率的预期被打破,对市场影响很大。除了美股大跌之外,肯定会有部分资金回流美国。港资在持续多日流入后,今天净流出大约15亿左右,也是受其影响。


严格说今天大A股表现还不错,明显强于全球绝大部分股市。虽然被美股带歪了,但只歪了那么一点点。问题出在依然是消费股在猛打猛冲,但估值实在是高到天上去了,所以有心无力。


1、泰晶转债继续-8%, 地心引力是不可抗拒的,炒股也要有基本的常识和敬畏之心。


2、阅文集团盘中+14%新高。年前我还有阅文,年后割肉真是悔到肠子里去了。阅文的上涨其实和对腾讯的重新估值有关,市场觉得腾讯的流量池子很稳,拿出来一部分扶持阅文那是妥妥的。我买入也是这个逻辑,但被股灾吓傻了,真是无fuck可说。


3、阅文的上涨也和影视股有关。今天出台了N条针对电影行业的利好,包括免增值税、免电影事业发展专项资金、亏损最长结转年限延长至八年,上面还是很关注影视产业和人民群众的娱乐需求的。其实电影院虽然人多,但座位间隔还挺远,传播病毒的概率不大。真正麻烦的是夜店,韩国那边本来已经控制住了,就是一家夜店又搞出来100多人的集聚传播。


4、中芯国际一季度业绩逆天,最高+10%创新高。中芯国际是国产替代的核心企业,如果哪天台积电真的没法供芯片了,最大的希望就是中芯国际。中芯国际即将回归A股,相关概念涨的不多,光从炒作的角度有潜伏价值。


5、巴菲特清空航空股后,这几天开始卖银行了。但我还是想说,美国银行和中国银行是不一样的,最简单就是病毒给我们带来的损失远低于美国,银行的问题也会小得多。当然咯,老头卖了以后肯定也会带动粉丝模仿,所以近期银行股也硬不起来。


6、对了,近期港股虽然不怎么样,但打新行情堪称疯狂。今天沛嘉医疗B富途暗盘开盘+82%,一手赚1万多,港股对医疗股实在是情有独钟。传下个月京东要在港股上市,估计也是一块大肉。


今天把手上的消费股卖掉了,看着100PE实在是心慌,赚接近40%走人。今天挺忙,没想好买什么就先空着。昨晚道琼斯指数-2.17%,目前期指-0.51%,看美股晚上会不会反击了。MSIC昨天出了一份报告,说近期A股和全球股市的相关性只有55%,按学术术语叫做弱相关。弱相关也是相关,所以连续几天冲2900点都没有突破挺遗憾的。市场的流动性很足,但只敢去玩消费、医疗、科技等少数板块,大部分板块死水一潭。


类似于我们经常遇到的场景,饭桌上菜都齐了,无奈一桌的人谁都不敢先动筷子,只敢喝几口饮料。这个时候就需要有人大喊一声“吃好喝好”,宴席才算真正开始。


只是,会是谁来喊这一声呢?


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