一个超级大利好

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-05-19 20:23:52 👍赞 (0)

昨晚美股Moderna大涨20%,公司宣布疫苗mRNA-1273进展顺利。目前已进行了三组45人测试,分别注射25微克、100微克、250微克剂量接种,都是隔28天打两针。250毫克组结果还没出来,25毫克组和100毫克组的所有测试者体内都产生抗体。其中各有4人抗体浓度达到或者超过正常康复者水平,也即有效抵御病毒的水平。


我咨询了医学领域的朋友,不能说这个疫苗一定就成了,量产也有很多困难,但肯定能算新版的人民的希望。美股算是比较克制的,只涨了20%,要是在A股估计能直接涨200%。不过这家公司从疫情以来已经涨了4倍。


疫苗消息算是个超级大利好,整个欧美股市都炸了。美股昨晚+4%,欧洲股市目前都是+5%这个水平。原因看一下疫情数据就知道了:欧洲最早爆发的意大利和控制最好的德国目前一天还有几百个病例(同期我们基本清零了),这还是社会管制下的水平,放开以后肯定会反弹。基本上欧美想要战胜病毒只能靠疫苗,否则只能一波波引爆直到真的全民免疫。这回疫苗有希望了,股市激动下很正常。


不过疫苗想要普及,最早也是明年的事。今年来看全球主要经济体都够呛,只有中国还能苟住。这不是我说的,也不是领导说的,而是瑞士再保险集团专家的分析结果。

预计今年中国GDP+3.2%,美国-6.4%,欧美-7.5%,日本-4.0%。其中欧洲的10年期国债好惨,实际利率会是-0.6%,这个基本就是经济衰退的实锤了。关键是我们明年可能还有一波+7%的报复性增长,美滋滋。


亮瞎狗眼的是,瑞士专家连中国经济复苏的药方都开好了,就是土地、劳动力、资本、科技、数据五大要素的市场化配置改革。再具体一看,这不是抄的近期各种政府报告的作业么?


这次疫情给我最大的感受就是,发达国家有很多专家高人,水平很高但没人听、执行不下去。比方说1月的时候白宫就有疫情报告,说的很准、意见很犀利,但从川大爷到老百姓都不当一回事,川大爷看都没看。


我们这里整体专家水平弱一点,但一旦说对了从上到下都听、坚决执行。那么当要素市场的改革已经成为共识之后,必然会坚定执行下去。既然如此,上面这5方面也一定是今年股市的机会所在。


股市长期看是经济现象,短期看是货币现象。虽然我们的经济基本面要比欧美好得多,但宽松水平还不到人家的一个零头,所以短期A股走的不如欧美股市很合理。


不过实际上我们也在宽松,欧美的宽松也会溢出到我们这里。熬碗鸡汤大概就是A股长期看好、逐步向上吧。


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昨天极其诡异的行情之后,今天算是正常了。中芯国际、西部开发两大概念都凸凸向上,其中芯片版块几乎完成了反包。但大A股总体还是非常怂,上证指数碰了一下2900点又被砸下来,尾盘拉了下但也没敢上去。怂的主要原因还是钱不够,公募和私募的仓位都很高接近90%左右,需要有增量进来才行。后面就等两会能不能给怂人一颗勇敢的心了。


1、中信证券将发行500亿元的公司债。刚说市场没钱,这就在找钱了。


2、百度盘前大涨7%,一季度利润4100万元,去年同期亏损3.27亿。看了下百度一季报,只有爱奇艺是亮点,收入同比+9%,广告收入-13%。不过广告收入下降可能是收疫情影响,二三季度应该有反弹。


3、微博一季度营收-19%,但盘前依然上涨。微博的情况和百度差不多,主要营收都是广告,所以一季度数据不太重要。


4、B站一季度亏损5.39亿元,盘前跌3%。B站亏损不奇怪,搞春晚肯定要烧好多钱,重要的是影响力上去了。美股我最想买的三个股票就是B站、拼多多、特斯拉,无奈美元还没筹到,喊了好久结果估值都上天了。没有美元就是惨...


5、浑水再次做空跟谁学,认为跟谁学的数数据80%都是伪造的。昨晚开盘-15%,收盘-7%。感觉浑水这次做空无甚实锤,和做空瑞幸咖啡时候不可同日而语。


6、恒指拟纳入同股不同权公司,阿里和小米受益,小米+5.15%。小米即将出一季报,大概率不错;但二季度可能够呛,因为欧洲、印度等主要市场受疫情影响较大。


今日还是挺爽,收复昨天失地了。如果今晚外盘不出幺蛾子,明天大概率突破2900点。这是我第三次放大预言术,跪求市场给点面子。


对了,今天我们这里也宣布疫苗有重大进展,但具体是啥进展没说。虽然无论是谁最早造出疫苗都是造福全人类,但作为中国人我显然还是希望自己能最先造出来,也算是占据一个道义和科技上的山头吧。


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