川普陷入狗血内斗

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-05-31 20:25:37 👍赞 (0)

你们肯定已经在各种渠道看到了周五晚A50那个大V,实际上美股的走势也一模一样。大约是美国周五下午3点左右,美股三大指数都从瞬间跳起来。原因就是川大爷嘴炮了一大堆,实际行动基本等于零,有利空出尽的意味。


川大爷主要宣布了两件事。一是退出WHO,二是拟取消HK的独立关税地位。其他还有些七七八八的,和股市关系不太大。


退群这事对美国本身没有一分钱好处,属于川大爷的甩锅操作。意思就是疫情控制不好都怪中国和WHO,和我没关系。这种任性肯定会引发国际社会的反感,间接对我们有利。昨天默克尔表示疫情期间无法去华盛顿参加G7会议,算是一种无声的抗议了。


独立关税地位有影响,但不是特别大。而且这事可能对美国伤害更大,因为每年对HK有300-500亿顺差。按照米国的办事流程,从拟取消到正式取消且得等。以华为为例,去年就被禁了,结果现在还能从美国公司买芯片,而且看起来还能一直买下去。搞不好等川大爷退休时拟取消还是拟取消。


市场真正担心的是两条:一是宣布第一阶段协议无效,二是宣布美元和港币脱钩,相当于降维打击HK的金融中心地位。但这两件事其实不太可能发生,协议本身是川大爷吹嘘了很久的政绩,取消就是自己打脸。


美元和港币之间的联系汇率制度则是美元霸权的一部分,港币就是美元自带干粮的小弟,不要这个小弟相当于削弱美元低位。就算川大爷想这么干,手下也会死死劝住。


总之最坏的情况没有发生,但并非川大爷良心发现,而是不划算。所以利空出尽以后,美股和A50都秒反弹,而且美股里的中概股走得特别好,如阿里巴巴+3.96%,拼多多+10.79%。


总之明天A股应该比较乐观,涨的概率较大。


目前米国的焦点问题是20多个城市在反对种族歧视,搞得比较大,一时半会儿消停不了。疫情问题川大爷可以甩锅,但种族歧视算是狗血内斗问题,不太好甩,可能会导致部分中立选民站出来支持拜登大爷。目前在三大摇摆州佛罗里达、宾夕法尼亚、密歇根,川大爷的民调都落后。米国大选主要看摇摆州,川大爷必须在以上三个州里面拿下两个才能赢。上次对希拉里,川大爷在三个州分别赢了1.2%、0.7%、0.2%,差距很小、这回有点悬。


川大爷最大的优势本来是拜大爷太弱,但无奈自己实在做的太差,相当于给对手神助攻。我本来判断拜大爷上台的可能只有5%,现在升水到20%。拜大爷如果上台也不会和我们友好,但做事肯定更理性一点,对双方经济都有好处。


......


周五有很多股票尾盘大涨,最夸张的美团集合竞价直接+6%,成交量100亿港币,A股也有不少类似的,原因是MSCI调仓。通常调仓只影响当天收盘价,后面会回归。不过美团这么硬还真不好说,感觉地心引力已经完全失效了。由于外资一直在买入,周五A股不错,上证指数晃晃悠悠又回到了2852点,还略有放量。放心吧,这回我绝对不再瞎比比2900点这种没影子的事。


1、海信集团进行混改,旗下做黑电的海信视讯和做白电的海信家电都涨停。海信集团的创始人周厚健快到退休年龄了,混改后肯定不用退了。这个肯定是利好,国企接班问题向来最难,现在老周还能至少再干10年,不确定性消除。


2、茅台股东有个传统福利,就是每年去参加股东会可以用1499的价格买一箱酒,但据说今年取消了。茅台可能觉得股票就给你们赚的够多了,酒的优惠就不给了。


3、卓胜微定增30.06亿,用于高端射频滤波器芯片项目。在目前的背景下,芯片股的定增一般都会被理解为利好。


4、英国的《经济学人》发了一篇文章,分析说全球排名TOP20的半导体公司只有20%的工厂在美国。如果美国公司在海外生产的设备不属于“美国制造”,这些公司可能会把相关产线和专利转移到海外,以便继续从华为或者其他中国公司身上赚钱,这反促成了芯片技术去美国化。这个逻辑很正,市场上有钱的才是甲方爸爸。美国人不想赚这个钱自然有人会赚。


5、SpaceX发射成功,这是史上首次民营航空公司的载人飞行。马斯克不容易啊,下面一段文字是钢铁侠的真实写照:


如果给2008年的马斯克做一个画像:一个赤手空拳来美国打拼,险成亿万富翁的幸运儿,突然成为了一个痛失爱子、倾注全部心血却看着公司濒临破产,被记者和妻子在媒体上无穷羞辱的loser。第二任妻子莱利回忆,“他就像死神,半夜他会在睡着的情况下,爬到我的身上开始尖叫”


啊哈,感觉和炒股天天血亏的韭菜差不多哈。


6、上交所研究引入单次T+0交易,所谓单次就是一天只能做一个来回,不能无限做下去。我的感觉是利好券商,佣金收入肯定提高。当然这事还在研究,落地且早。


7、康泰生物实控人离婚,老婆分走一半股份。历史上不少上市公司实控人离婚后都会跌一阵,因为前妻会卖股票砸盘。有一种是减持式离婚,就是通过离婚来规避减持规定,类似于楼市中离婚多搞几张房票。即便是真离婚,前妻股票到手后卖出也很正常。


明天是六月的第一天,根据统计前五月共有新的8000亿公募资金进场扫货。所以你们会发现消费、医疗这种公募最爱天天涨。通常来说只有大牛市才会有这么多人认购公募,今年则属于典型的流动性宽松现象,标准的“宽松无熊市”剧本。所以后面真的不悲观。


原创不易,求转发,求点“在看”,觉得好请关注,谢谢!

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。