美联储打鸡血2.0版本

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-06-16 17:09:23 👍赞 (0)

昨晚美股又大鸡血。道琼斯指数开盘-3.07%,收盘+0.62%。原因是美联储宣布开启无节操放水第二季,将亲自下场无限购买企业债,而在第一季中只是无限购买企业债ETF。


区别可以打个比方。游戏里的奶妈往往有群疗和个体治疗两种技能。群疗是给所有人一起补血,效率高但对血特别薄的队友还不够;个体治疗就是针对濒死队友发的大招,直接奶回满血状态。


美联储买企业债ETF就相当于群疗,买具体企业债就相当于个体疗伤。这个新加的技能点就相当于对所有上市公司说:不要怕,谁要死我就放大招奶谁。基本上你们可以理解为美联储嫌原来那个作弊器不好用,又新开发了一个更加精准版本的。


美股今年的K线基本就是不断靠作弊器修改出来的。但这么搞也不是没有代价,美元指数已经从3月的103跌到了96,相当于贬值7%左右,有专家预测最终会贬值20%左右。


美联储被川大爷用枪顶着开发作弊器,压力也很大。稍微解释一下,美国疫情爆发分两波,第一波主要在蓝州(不支持川大爷的)如纽约等,川大爷主要负责幸灾乐祸。蓝州目前基本控制住了,但第二波正在红州(支持川大爷的)和摇摆州蔓延。因此川大爷的基本盘动摇,支持率跌回41%基本史上最低。所以这回川大爷真心想控制疫情,同时也绝对不能让股市下跌。

再上一下这张神图。最近30多年唯一未能连任的大统领老布什,失败原因就是因为在选举年股市跌了(箭头方向)。所以但凡川大爷还有一口气在,就会死死顶住美股。此外,川大爷很有可能采用相对怀柔的手法来对待中国,因为美国经济实在太脆弱,太强硬容易把美股给吓趴下。


最新消息:美国将允许美国公司与华为合作制定5G网络标准。目前关于这个利好到底多大有争议,但毫无疑问是相对柔和的一种处理方式。


此外今天北京的最新确诊27例,数据也符合预期。虽然不知道北京昨天具体检测了多少例,但我猜数量一定很多,好几个和新开地无甚大关系的熟人都被测到了。在这种量级的检测下,数据稳步下降说明可控。


以上利好加持下,A股今天给力。收盘后看了一眼港资数据,净流入50亿左右。看来昨天的外资流出也只是一个偶然现象,今天立刻加倍流入了。大A股目前有三怕,分别是川大爷的嘴炮、美股崩盘、外资流出,目前三大警报都暂时解除。


本想撂几句硬话,但考虑到我这著名反指属性,还是温和表示谨慎乐观就好。


......


1、拼多多+6.24%,市值930亿美元。黄铮身家435美元,超越马云一个涨停,只落后马化腾1个涨停。美团+7.84%,市值破万亿港币。这哥俩我是一路真心看好,一路不给买入机会。电商格局目前就是阿里、拼多多、京东、美团。


2、昨天抖音和苏宁签订了战略合作协议,但这个协议到底成色如何不太好说,所以苏宁并没有起来。历史上阿里和苏宁也签过战略合作协议,还彼此交叉持股。但这个合作讲真没有意义,因为苏宁和阿里是同质企业,本质上都缺流量,阿里不可能用自己的流量去扶持苏宁。


但现在抖音有流量,苏宁有供应链和物流,可谓天作之合。目前就看张近东能不能舍下这张老脸给80后张一鸣打工了,平起平坐是不可能的。后面要看苏宁和字节跳动之间是否会有股权合作,交叉持股之类的,否则都是假合作。


3、传腾讯和百度洽谈收购爱奇艺,爱奇艺盘前+30%。腾讯手上已经有腾讯视频,再收购爱奇艺,对抗字节跳动的意味很明显。


中概股真的是风起云涌啊....


4、紫光股份预计二季度利润同比+25-40%,不错。近期其实科技股走得很一般,火的是消费和医疗,后续陆续出业绩预报,就比谁的业绩更加硬了。


5、上图是创业板今年涨幅TOP10股票的走势,创50指数今天新高。这种走法明显是公募机构推动、无脑买入的结果,服气的。去年行情主要是外资推动,所以走的是低估路线;今年行情主要是公募推动,走的是主题投资(炒作)路线。各位实在打不过建议就加入吧...


6、化妆品逆天了,珀莱雅92PE,丸美66PE,上海家化64PE。目瞪口呆,反正我解释不了这个估值,看起来也是机构抱团的结果。所谓机构抱团和土豪点菜差不多,反正最好的菜给大爷上来就行,价格随便你标,穷的只剩下钱了。


我还是满仓,收复昨日失地。昨天虽然跌了但比较淡定,今天反而略微有点失望。价投就是这样,一年200多个交易日95%的日子都不爽,就靠5%的日子赚钱。感觉我的5%都还在下半年哟...


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