地惨的棺材板压不住咯...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-01 16:31:35 👍赞 (0)

今天最风光的肯定是地产,起因是昨天晚上出的一张业绩神图。


上半年TOP 25地产商的销售权益数据。普及一个常识,大部分地产商的净利润相当于销售权益的8-10%,上半年到底赚了多少钱你们可以自己去算。但最关键的数据还是用红框圈出来的同比增长,不用细算,毛估估相比去年还略有增长。


考虑到二三月基本没房产交易,说明二季度房地产超级复苏远超预期。但这真的不是秘密,都是明牌。昨天夜报下面还有从业人员留言如下。


总之,市场并不是不知道地产股业绩超预期,只不过还舍不得赚快钱的创业板。但半年数据一出,这棺材板就压不住了。


搞笑的是,最早点火的地产股绿地控股并不是因为业绩特别好,而是传说上海市要给免税牌照。中国神免还有王府井的威力你们是知道的,所以绿地跟着连续两个涨停。其实绿地到底有没有免税牌照根本是没谱的事,但反正地产估值低啊,所以在免税概念里面赚飞了的热钱就以怜悯的心买入之,封涨停之。


以上就是我一直在灌输的溢出原理:只要行情还能继续,赚到大钱的资金迟早会关注低估板块。当然这种溢出需要一个契机,这次大契机就是半年房地产销售数据出炉,小契机就是绿地控股被免税传言激发点火。星星之火,终于变成了干柴烈火。其实银横、报险、地惨、基贱的情况都差不多,但地产是最早出超预期数据的。如果四大惨下半年会有反弹,地产应该是领头羊。


高善文前天演讲中提到,除了大约5%的行业如电影院、旅游等以外,剩下95%的行业基本都已经全面恢复。房产、汽车、家电等瞎跑收集癖数据都已经全面复苏,甚至有报复性消费。昨晚出来一个数据,北京市已经检测了800万例,通过这些数据基本可以判断疫情已经得到控制,本月即可清零。


前者意味着我朝的国民经济已经全面复苏,后者意味着我们有能力在任何一个地方掐死病毒的小规模爆发。两者叠加,意味着由疫情所导致的不确定性大幅减弱,大部分行业都会回归到原有渠道运行,资本就敢进去浪一浪,而不是死赖在消费和医疗里不动。


今天盘中还有一个插曲,午间休市的时候网传Intel要停浪潮的CPU供应,下午开盘后直接把创业板带崩。两点左右辟谣了,只是补充一些材料,并非停供,各大指数又凸凸上去。


我的看法是,这件事一方面会压制云计算概念的估值,说明核心技术还掌握在人家手里;但另一方面也会坚定各方发展芯片的意志,所以无脑配置科技股是未来A股长期的必选课。


......


1、今天是新三板创新层打新的第一天。由于时间优先规则,无数一手党都挤在开盘前打新,瞬间把很多券商的系统挤爆。其实打新有很成熟的规则,摇号不香么?时间优先规则有点无语...


2、腾讯和老干妈之间的乌龙事件出大结局。贵阳警方表示,有三人伪造了老干妈的印章去和腾讯签了合同,目的是为了套取腾讯配套送的网络游戏礼包码,然后卖掉。


3、茅台新高1500元。上证指数重上3000点,手握四大惨的股民开心了晚上都得去开瓶茅台,所以很合理。


4、海南免税新政首日,顶配iPhone手机大约比官网便宜2489元。查了下,也就是海南的iPhone手机和香港的价格差不多,按此推断,估计以后大家有点钱就去海南买买买了,感觉中国神免涨的甚有道理哈。各位注意了,海航也推出了类似于东航的无限飞套餐,堪称抢iPhone利器。


5、光大证券继续大涨,神奇的是光大银行盘中涨停。好吧,所谓两张银行的券商拍照,其中一张感觉已经实锤了。先说好,我不持有其中任何一个股票。


6、央行称:珍惜正常货币政策空间。意思还是经济挺正常的,滴灌会有的,漫灌你们都别想了。


7、美股特斯拉新高1079美元,但今天宁德时代为首的A股新能源板块还跌了。特别希望多跌一点,好接人上车。


今天算是吃到肉了,希望市场看在我没毒奶上证3000点的份上,给多吃几口。咱股民一年只要能吃上几口肉就行,其他时候只要别把到嘴的肉吐出去就行。关键问题是你要知道肉在哪里,肉掉下来的时候还要把嘴张着。


关于下半年市场风格会不会转到低估这儿,我觉得概率应该在50%以上。但最好的方法还是不要过于极端,低估和成长都配置一些。你们别觉得这是废话,因为股市中最重要的一点是要保持住心态不崩。上半年那么长时间四大惨都惨到家了,我就会去看轻仓的那几个消费股和科技股来安慰自己。看着看着就觉得世界还是有希望的,然后就又能给你们愉快地熬鸡汤了。


原创不易,求转发,求点“在看”,觉得好请关注,谢谢!

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。