重锤,深圳房价要凉...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-15 16:30:17 👍赞 (0)

上周四在夜报里提过一嘴,说深圳市可能会出台空前严厉的房产调控政策。当时还是传,今天实锤了,主要包括四条:


1、户口不等于房票,必须有三年社保才行。此条主要针对深圳户口好拿、房票来得太容易。


2、离婚三年内仍然视同婚内,不增加房票。此条破离婚大法。


3、增值税减免从2年延长到5年,交易价格满750万就算豪宅这两条都是针对税费的,很大一批房子的交易成本都增加了。


4、提升首付比例,二套房70%首付。


刀刀见血。过去深圳的房产调控力度很低,连很多二线城市都比不上。但目前仅次于北上,某些方面更加严格。


从2017年到现在,根据官方统计数据,北上的房价大约跌了10-20%,深圳则涨了30+%。深圳涨的原因有两个:一是经济活跃需求量大供应少,二是政策较宽松。


新政等同于北上,政策优势没有了。既然政策能把北上房价调控下来,深圳也不会例外。至于具体会回调多少,那要两三年后看了,各种变数还很多。如果你们愿意听我瞎蒙的话,那就是20%。


市场理解为地产的利空,所以今天银行和地产继续跌,但我觉得不完全对。很简单一个问题:


假如你有钱本来打算买深圳的房子,现在被限购买不了怎么办?


大部分人的答案应该是还是要买房,深圳的买不了就去买其他城市的,反正中国那么大总有允许买并且买得起的地方。这就类似于茅台涨得好但你买不起一手,那多数人就会去买五粮液。


这件事对地产股的影响比较复杂,对于重仓深圳的肯定有影响,但对于主战场在其他城市的隐隐还有利好的意味,因为深圳的资金盘会溢出。上市房产公司有两类,一是屯了大量土地的,二是屯地少的。对屯地多的可能是利空,因为大龙头深圳被摁住,全国土地价格跳涨的趋势可能被打压。但对屯地少的无所谓甚至还是利好,因为他们赚的是面粉和面包之间的差价,无论房价涨不涨这个差价其实几乎是恒定的。


除了深圳房产新政以外,还有几件事对今天盘面形成影响。


1、根据券商中国报道,银监部门窗口指导部分银行上半年利润增幅不许超过10%。我都快笑死了,目前绝大部分银行PE小于10,一大坨5左右的。就这些被市场给了破产边缘估值的企业,居然上半年还能实际增长超过10%。反正银行和市场两个里面至少有一个脑子出问题了...


另外,社保减持交行4230万股...


2、银保监会重申不允许非法资金入市,并颁布了“五个严禁”。具体哪5个你们自己去查,反正很严格就是。好事,但短期内对情绪有影响。


3、川大爷签署了针对HK的停止特殊待遇命令。预期中,但仍然对科技股的市场情绪形成打击。


5、昨夜美股较硬,道琼斯指数大涨,纳斯达克翻红,特斯拉小涨1.32%。


6、根据环球网报道,英国宣布从2020年12月31日起停止购买新的华为5G设备,现有设备将在2027年前拆除。2027年当然是搞笑,无论英美领导人都换了几任了,完全是文字游戏。2020年12月31日也很微妙,因为今明两年是全球5G建设的高峰,明年要建今年肯定要签采购合同,所以真要买的话今年都能搞定。但无论如何,这事对市场情绪影响肯定很大,特别是芯片和5G领域。


6、中国平安发布半年保费数据。这个数据解读分歧较大,内资认为不及预期,外资认为超预期。估计未来还是会维持外资买入内资砸盘的格局。


A股目前行情的核心就是科技(芯片+5G)、新能源、医药、消费,潜力低估板块是金融地产。而这几件事叠加起来对A股的影响就是芯片板块被打压新能源板块被打压(特斯拉不够硬)、金融地产板块被打压最后看来看去,只有让医疗和消费继续涨了。


可是医药已经涨到所有人不服的地步了。信立泰昨天公告半年预减65-70%,不及预期的平方,但就这盘中还一度被拉成平盘。打个比方,过去市场就像苏明玉她妈,给儿子(医药消费)吃肉,给女儿(大蓝筹吃菜,虽然偏心还能理解。但目前这个样子,就是逼着女儿卖身换钱给儿子吃肉了。反正我是不服气的...


概括下今天大A股的整个心路历程:


9:30:上午起床一看美股涨了哟赶集混个高开


10:00:利空有点多砸盘算了,先砸科技和金融...


13:00:想起来这是牛市了,赶紧动医药和消费拉一波


14:00:怎么医药起来了大家不跟哈,这队伍还怎么带?


15:00:哎呦,TMD跌死我了...(此时港资偷偷一把抄底30亿)


最后还是给做个心理按摩,别太在意日内涨跌了。今天还是有1.57万亿的交易量,场外资金还在杀进来,特别是港资在收盘前抄的那30亿比较说明问题。明天谨慎乐观。


现在市场主要的问题在结构上,低估值的压着不让涨,高估值的天天打鸡血,双方都快压抑出心理问题来了。这几天美股就不错,道琼斯指数天天涨,纳斯达克回调,颇为和谐。建议大A股学习之...


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