不要怕,只是嘴炮...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-24 19:16:44 👍赞 (0)

我又被逼出来在周末给你们熬鸡汤了。


大跌的导火线应该不是成都,这个是预期中的,而是有人发布了非常非常非常不友好的嘴炮。发个官媒标题,感兴趣可以自己去搜。消息大概上午8点多出来,然后在盘中不断酝酿,导致了持续下跌。


原因还是川大爷选情吃紧,只能放盘外招来试图翻盘。离选举还有三个多月,盘外招肯定还不会消停...


但是,今天恒生指数“”跌了2.21%,而A股最硬的上证指数则跌了3.86%,而之前有外部消息影响的时候通常都是恒生指数跌的更多。这说明,砸盘的主要是内资,而不是外资。今年很多机构和个人已经赚嗨了,这时候砸盘很合理。


做两个推演。


最悲观的情况,是米帝的嘴炮都成真,我们完全内循环了。我仔细想了想,主要影响就是用的各种电子产品里面的芯片差一点、进出口大受影响。这事对股市来说有利有弊,部分公司肯定很惨,但还要部分公司可以国产替代。整体偏空,但不是那么空...


最乐观的情况,三个多月后新的大统领火热出炉。马照跑,舞照跳,虽然再也回不到过去,但是大家还能和和气气做生意。这个肯定是利好...


真正的情况肯定介于两者之间。IMF曾经有过一个计算,当最悲观情况出现的话,会每年影响2%的GDP增速。也就是说,未来我们的增速会从每年6%变成4%。对比一下,米国目前每年的增速是2%左右,这里就不考虑最悲观情况下他们会降低多少了。


中美GDP目前相差30%左右。如果每年差额4%,中国大约6年左右可以超越米国;如果每年差额2%,大约12年左右可以超越。当然这里还有很多变数,但只要我们自己不犯错误,大的趋势是不会改变的。


当然即便GDP反超了,米国应该仍然是科技、教育、文化等方面的领先者,还有一大票盟友,整体实力仍然比我们强。但可以有一个基本判断,就是长期来看我们的人均GDP应该至少可以达到2万美元,差不多是东南沿海3万,中部2万,西部1万。


我去过一大票人均GDP3-4万美元的国家和地区,科技整体水平不比中国高、制造业水平肯定不如、一大票吃福利的、人均工作时间大概只有中国人的一半,唯一比中国有优势的也就是祖上比较阔。既然如此,再正常发展10-20年,至少东南沿海和中部核心城市肯定达能到他们的水平。所以不用和米国比,光和自己比,我们仍然有很大的成长空间,这就是A股上升的最大底气。


政策面来看,未来监管层肯定会坚定不移支持资本市场的发展。越来越多的居民储蓄和养老金会通过各种渠道流入股市,从而形成增量市场。恐慌的时候,会有人从股市里面逃出来,但冷静下来想几天,最后肯定还是要回来——因为未来中国不会有比股市更好的投资渠道。


外资的问题比较复杂,他们肯定更信任米国。但资本的特点就是要赚钱,“杀头生意有人做、赔钱生意无人做”,只要中国经济能够持续发展,外资就会持续流入。


目前普遍还有一个猜测,就是科技发展速度变慢,近似于被锁死。这也就意味着很可能中美的科技差距会不断缩小,最后拼的不是高科技而是人海,这肯定对我们有利啊。


所以我是相信国运和A股牛市的...


具体到今天这个大跌可以打个比方。有一堆结构极不平衡的积木,歪歪扭扭但还勉强维持着平衡,突然一阵风吹来就全倒下了。


那堆不平衡的积木就是永远涨的创业板和st大蓝筹们,那阵风就是来自米国的嘴炮。


但积木还是这堆积木,本身是有价值的。只要有了稳定的结构,就能一直搭到很高...


PS..今晚比较忙,就不翻牌子了,你们不用留言。


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