涨到无话可说...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-07-29 17:10:37 👍赞 (0)

金价历史新高,前几天有人问了个问题:


家里有一些黄金首饰,有些是祖上留下来的,有些是结婚前后零零散散买的,光按重量算也值个十几万,怎样才能变现?


这事和股市无甚关系,但因为颇为有趣,特意去查了下。结果和我想的差不多,的确有一些金铺和银行是回收黄金的,但用首饰去变现非常不划算。首饰金的价格分金价和加工费两部分,大品牌加工费大约是50-100元/克。回收的时候加工费肯定要抹掉,金价部分按照当日牌价的80%左右回收。


假设你是300元/克的时候买的首饰金,50元/克加工费,合计350元。目前金价大概是400多,8折打下肯定400不到。算下来基本没赚钱,亏掉的利息更加没法算了。


类似的流动性问题还有很多。比方说三四线城市的房子,同小区新房卖1万,二手房就要打八折才能卖出去;但一二线城市的新房和二手房就几乎无差价。


所谓流动性差,就是商品属性占比大、金融属性占比小。这样的东西买来享用是可以的,投资就算了。据说有大妈正在抛售实物黄金买入纸黄金,这进化速度相当可以啊...


......


昨晚茅台大哥公布了半年报,+13%,亮点是直销比例达到了10%左右。今天市场反应来看,这业绩属于预期中。茅台批发价900多,直销价1499,每瓶可以多赚400多块钱,构成了新增利润的主要来源。未来销比例至少可以做到40-50%,稳稳增加30%左右的利润。茅台目前50PE,如果直销比例做到一半,产量再增加30%左右那就是30PE左右,估值不算贵。目前机构最新已经给茅台2000的估值了...


白酒是一个存量市场,每年消费量基本维持不变,市场盘子扩大主要靠消费升级和涨价。消费升级就是原来喝散装酒的现在喝瓶装,原来喝低端酒的现在改喝中高端酒;涨价就是同样的酒每年加价。


从这两个趋势来看,一是利好高端酒,因为消费升级的最终结果是往头部集聚;二是利好地方性白酒龙头,比方说汾酒、古井贡之类的,因为在不喝高端酒的前提下,入乡随俗肯定首选这些。


上市白酒公司都可以算地方性龙头企业,这也是白酒这两年普涨的原因。但目前各大酒厂都有扩产计划,而白酒消费本身是存量市场,所以最终还是会变成互相厮杀的局面。未来普涨肯定不会再有了,会有分化。当然最好的办法还是无脑上茅台,因为茅台肯定会赢。


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1、葛卫东等大佬130+参与闻泰增发,和市价差不多。A股的惯例是增发价是市价打八折左右,这么一算闻泰明显低估了,所以今天涨停。


2、中信和中信建投合并的案子今天又有传闻,双双出来辟谣。但群众的研究是雪亮的,券商今天大涨。


3、港资今日流入大几十亿,感觉前几天米帝嘴炮的效果已经削弱。我们这儿实施的是外汇双向管制,也就是无论你用外汇换人民币,还是人民币换外汇每年都是限额5万美元。最近我听了一个说法,前几年都是大家想办法用人民币换外汇,但今年以来变成了要想办法用外汇换人民币。核心原因在于欧美大放水,而我们没怎么放,你们可以想象成两条相通的河流,必然是水从高位向低位留。如若不是米帝的骚操作影响,汇率和A股还会坚挺的多。但外水流入的大趋势应该不会改变。


4、疫苗股大涨,应该和新疆的新增有关。从目前来看,虽然我们控制的很好,但架不住国外各种渠道输入。所以还是要加紧疫苗研发,未来给所有人每年来一针。今年的疫情各种超预期,疫苗股就是传说中的位面之子。


美国Moderna公司的疫苗定价出来了,据说是每疗程50-60美元。我们的疫苗肯定要便宜,但一个疗程100人民币总是要的。这样算起来,全球每年有几十亿人要接种疫苗,这个市场规模实在太大了。


5、士兰微涨停。其实周末就出了大基金利好,结果跌了两天,要今天来涨停。大A股这种精分表现也是没谁了。


6、由于大连疫情影响,冷链概念又拉一波。


今天市场温和放量,交易额又超过一万亿。疫苗概念一枝独秀以外,其他各板块涨的五花八门,反弹都挺坚决,低开后一路高走。光是上证指数涨2%很常见,但这么一路稳如狗的感觉很好。我估计没谁能想到今天这个走势,预测短期涨跌都是扯淡。


昨晚美股是跌的,全球主要指数今天跟跌,A股今天能走出独立行情,对此我只能表示谨慎乐观了。


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