微涨7.26%...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-03 16:29:11 👍赞 (0)

Tiktok的事,又有新进展。微软公司CEO萨蒂亚纳德拉游说了川大爷以后,收购可以继续展开,但必须在9月15日之前完成。鉴于德拉就是个典型三哥家精英所以如果微软收了Tiktok,大概率再去游说一下魔笛大统领,三哥那里也能解封。500亿美元的一鱼二吃,真的划算。


英国政府同意Tiktok设立伦敦总部,这意思大概是说,即便米国把Tiktok封了,英国也欢迎。


抖音,或者Tiktok,具备一种叫做“奶头乐”的属性,简单来说就是廉价、成瘾、反复消费、让你忘记忧伤。类似的还有烟、酒、可口可乐、电视剧、综艺、游戏等等。


我研究了一下,结果大吃一惊。


游戏,这两年涨的最火的板块,背景是游戏公司出海。欧洲、东亚、东南亚、南美很多地方排名前列的手游都是中国制造。


综艺,我不太爱看,但乘风破浪的姐姐火的一塌糊涂。近些年来综艺进步很快,以前总说综艺都是抄日本韩国的,但现在有自己的东西了。


电视剧,进步有目共睹。服装、外景、特技等基本上可以吊打日剧韩剧,现实主义题材像《大江大河》之类的剧本也很不错。不讨论思想深度,仅考虑商业性,未来很可能形成仅次于美剧的产业。


道理挺简单,就是投入和迭代。中国有全球最大的消费市场,所以高投入能得到回报。日本顶流演员一集片酬大约100万人民币,中国可以做到500万。烧到后来,商业价值上自然是500万的好。


游戏也是这样,光成都一个地方可能就有几百个制作工作室,而大部分国家可能全国才几个。数量多了,从概率来说就能保证产生优秀作品。


所以如果不加遏制的话,再过一些年中美可能会变成文化娱乐输出领域的TOP2。即便米国方面加以遏制,长期看也无法阻挡中国前进的步伐。


电视剧这些,因为真人扮演,可能还有审美差异这个天然护城河。但游戏产业,你喜欢什么样子就给你做成什么样子,本质上是类似于Tiktok的,只要迭代得够快、匹配得够准,就能吊打竞争对手——这个恰恰是中国公司的特长。


想明白这个道理,感觉要重新来评估游戏公司。国内市场够大,一季度整体增长20%;海外市场无边无际,又无甚审核制度,可以充分发挥优势。


......


1、上图是今天开盘前A50的走势,当时就觉得今天有戏了,但也没想到能涨成这个样子。科创50指数+7.26%,涨得爹妈都不认识了。金融和地产因为周末利好刺激,开盘冲了一下,但全天又被无情打压。脑补一下就是:川大爷打压Tiktok,有靴子落地的意味,坚定了我们内循环的决心。此前不坚定的资金都被洗出去了,留下来的都是准备和大A股同生共死的。


2、抖音概念疯狂。凯撒文化一字板是预期中的,因为主要是国内的游戏合作,不受外围影响。但省广集团明显利空还涨停,这就有点不讲理了。不过大A股从历史来看,牛市都有把利空当利好炒的传统,类似于熊市把利好当利空砸。连浙江龙盛这个浓眉大眼的蓝筹都靠抖音哥混了个盘中涨停。


3、7月财新中国制造业PMI为52.8,创九年新高。官方PMI统计以大型企业为主,财新则以中小企业为主,所以这个数据说明目前中小企业过得不错,颇超预期。只要允许发展,民间的经济活力仍然很强。


4、近四个月房产ETF份额+186.5%、有色+300%、金融+150%、能源+258.8%。群众的研究还是雪亮的,在公募抛弃周期板块的时候,纷纷接盘。近期有色、建材之类已经起来了,就差房产和金融哥俩。


今天A股交易量又回升到1.3万亿,量价齐升,属于最健康的一种走势。大A股通常每月都有个热门板块,今年以来都是消费、芯片、医疗轮流做地主的格局。光从今天来看,消费有点弱,剩下哥俩谁来当地主还不明显。



我仍然是100%仓位,跑赢创业板指太难,跑赢上证指数还是无甚问题。前几天上交所公布了2016年至2019年不同账户的盈亏分析。数据表明,从小散到机构,凡是妄想做高抛低吸(择时)的,统统亏得爹妈都不认识了。所以牛市记得千万持股哟...


对了,今晚会公布康希诺的中签结果, 一签估计能躺赚20万。记得查看账户,祝各位好运😺


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