TMD,又有幺蛾子勒

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-06 17:23:51 👍赞 (0)

两点左右的时候,我满脑子都在想着从哪个角度熬鸡汤能让你们好受一点。结果最后一小时上证指数直接拉红,创业板也凸凸上去不少,颇浪费了一番感情。


检阅了下自己的持仓一度也被锤的不轻,好几个票跌幅在5%以上。幸好收盘拉回来一点,再加上有几个+5%的对冲,今天勉强做到不亏钱。讲实话盘中是有点怕的,但也还好。因为今天跌的大多数是前期涨幅较大的板块,医药板块涨的最多所以跌的也最多,其他板块跌的有限。


昨天分析了沪市300、上证50、创业板指的历史估值位置,结论是创业板肯定位于比较高估的位置。后台不少指名道姓要求分析医药板块估值的,上图是历史比较长的医药卫生指数,从2010年算起,目前的估值水平高于历史上99.96%的时期。


至于近期同样颇火的军工指数,从2013年算起,目前只高于历史上46.15%的时期。只和自己比的话,几乎和上证50一样,处于历史上非常低估的位置。具体理由昨天都分析了,你们可以自己翻回去看。


医药这个估值我是不服气的。当然疫情肯定对部分公司是大利好,但对剩下的大部分公司是利空。由于大家出门都戴口罩、导致各类流行性疾病大量减少。特别是儿科,基本上天天休息。据我所知很多私人诊所都关门了,大型三甲医院有的也在减少奖金,都是因为业务不足。叠加医药集采进一步推行,凭啥就能获得超过99.96%历史时期的估值呢?


反正医药这一块已经进入纯粹的热钱博弈阶段。也许明天市场一激动又给拉上去了,但和估值之类绝无关系。


医药的反义词是银行。昨天晚上到处流传一个说法,各大国有行和股份制行降薪20%。大致了解了下,应该是一个谣言。总的说法是:绩效、奖金等可能会有影响,但至少目前还没有直接降薪的通知。


股价崩到要全员降薪,也算是老股民才能听懂的段子。股市中有个著名的“洋河效应”:洋河的酒口味比较独特,好不好喝一直有争议。但每当股价上涨,就是真香派占上风;每当股价下跌,就是难喝派占上风。诸位请自行理解,总之不要太当真就好...


今天大盘全靠四大惨续命。如果硬让押一个的话,我猜四大惨里最早能起来的还是地产,因为的确业绩过硬、毫无尿点。诸位问问自己,如果你在股市里大赚一票,最终是不是还会去买房子?你可以不喝茅台、不用海天酱油、身体好不嗑恒瑞的药,但你能不买房子么,在有钱的前提下不去升级房子么?这其实和房价涨跌关系不是特别大,而是刻在东亚民族基因里的一种本能。


鉴于很多人问起,向诸位交待下我的持仓。


历史上我基本是重仓保险、银行、地产、家电等,持仓超过70%,目前则低于40%。一方面是自己主动降低仓位,另一方面则是因为今年这些股票普跌,别的股票普涨,算是被动降低仓位。


但其实40%的仓位也不算低,后面大概率会补涨,我也有计划主动补一点银行回来,超过50%甚至60%也就是分分钟的事儿。


......


1、中信证券盘中涨停,午后券商大涨,有某队痕迹。券商是牛市先行指标,意味着啥请各位脑补。


2、米帝那边今天又有幺蛾子,盘中大跌的一个诱因。这件事目前涉及腾讯百度阿里华为TikTok、中国移动、中国电信等公司,据说联想也在接受调查。也贴一段官方表态吧

有记者就美国宣布清洁网络五大行动排挤中国企业与技术一事提问汪文斌表示蓬佩奥等美国政客一再以维护国家安全为借口滥用国家力量打压遏制中国的高科技企业中方对此坚决反对美国自身浑身的污迹还在谈什么清洁网络联盟这纯属荒谬可笑我们敦促美方纠正错误做法为各国企业开展正常的经贸合作创造条件还世界一个自由安全开放的网络空间
外交部


也很想骂,但再怎么骂也无法把纳斯达克指数骂下来,颇有无力感。我看了下,汇率今天没有发生明显变化,说明这件事还是预期中,主要对情绪冲击较大,但对经济影响不是特别大。


3、中信建投7月净利润17亿,同比增加接近200%。中信证券7月母公司净利润44.43亿。看到这里,我都感觉今天这哥俩涨停颇有道理啊。


4、巴菲特下手抄底银行股。老头今年靠苹果赚了不少,但银行上是血亏。今年全球银行都大跌,A股算是跌的少的。老头影响力还是颇大,不知道会不会引发全球银行股的共振。


5、Tiktok将在爱尔兰设立欧洲数据中心。


近期的周四和周五都不平安,内因是高位,外因是川大爷的选情太紧张只能打中国牌。好在前面几次都有惊无险读过,这次应该也不至于太差。成交量还稳在1.2万亿上方,底气还是有点的。


度过了颇有些惊心动魄的一天,各位放松下吧。今天是赚是亏无所谓,这个夏天我猜你们还都是血赚的,对自己好点呗。


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