(⊙o⊙)…川普对微信下黑手

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-07 15:08:16 👍赞 (0)

尽量用客观平静的语气来讨论这件事,虽然内心早就有一万匹草泥马跑过。


川普签发了两份文件,内容差不多。一份是针对Tiktok,预期中;一份是针对WeChat(微信),超预期。措辞比较含糊,翻译成中文大致是:


从9月20日开始,任何米国的个人和公司,都不得继续和:


(1)Tiktok和微信,

(2)及其母公司字节跳动和腾讯,

(3)及两家公司的任何关联公司,


发生任何交易。


Tiktok就不讨论了,关键问题是微信,现在全世界都没搞明白这条命令具体是什么意思。


最狭义理解,是以后在米国不允许下载和使用微信。这个影响有限,因为主要也就是那几百万华人在用,变通的方法也很多。最主要的影响也就是以后在米国安装或者使用微信会费事点,连海外服务器速度会慢。


广义理解那就大条了。举几个例子:


1、拳头工作室(在美国)是腾讯的全资子公司,以后再也不能玩英雄联盟了。


2、腾讯视频有NBA的版权,以后再也不能在上面看NBA了。本伪球迷自从姚明退役后就不看了,但的确有很多人看啊。


3、苹果手机全球下架微信,如果这样在中国iPhone还能有目前10%的销量算我输。反正如果iphone和微信只能选一个,我肯定选微信啊。


4、IOS系统和windows系统都不允许安装微信和QQ等软件,我tmd都怀疑这样手机和电脑还有啥用?


目前市场应该还是按照狭义来理解这条禁令,美股期指交易走得很稳,无崩盘迹象。从逻辑上来讲,短期川普并不在乎你是不是真的在用微信,而是用强硬姿态来获取国内的民粹选票;长期目的是将中国的所有信息产品和服务统统赶出米国及其铁杆小弟国家,使得米国能垄断这一市场——和当年驱赶日本汽车和电子产品无甚不同,理由也类似。


根据最新的消息,这份命令仅限微信以及微信相关公司,不涉及腾讯持股的(游戏)公司。有人分析过了,米国国内英雄联盟的用户至少有几百万,考虑到这是一个十几年历史的游戏,玩家大部分都有选举权,这就相当于几百万的选票,川普不敢得罪。而Tiktok的用户大部分还没有选票,微信用户本来也不会选他,所以川普敢得罪。


综合看下来,如果仅限于此,对腾讯不构成本质利空,最多对业绩产生百分之几的影响。但鬼知道大选前三个月川普还会玩啥阴招?市场最怕的,不是明确的利空,而是这种巨大的不确定性。


这也就是今天大跌的本质。


写到这里,A股和港股都反弹了一点,也算是具备了一定的抗打击能力。记得2018年的时候,川普大概是每三个月打击一次A股,2019年的时候大概是每个月打击一次,前几个月是每周一次,本周上升到了一周三次。


但从2018年到现在A股总体仍然是牛市,所以川普只能改变行情的节奏,而无法改变最终的方向。这里还是表示一下谨慎乐观...


作为在微信中成长起来的写手,我坚定站在微信这一边。


我和你们一样内心感受到了巨大的憋屈,这绝对不是为了今天损失的那点市值。但有效的反制方法是有的:那就是我们每个人都认真工作和学习,一起创造出最为辉煌的文明,形成绝对的硬实力和软实力,形成降维打击的威慑力。


只不过这就像价值投资一样,需要持续的努力和耐心,而不是一分钟打脸回去的爽剧。


团结起来,振兴中华!!

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