哈,终于轮到我嘚瑟勒

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-10 16:50:04 👍赞 (0)

上周四夜报中的一段,今天一定要拿出来嘚瑟一下。今天四大惨涨的都很好,但带头大哥还是地惨,地产指数+2.3%,远远跑赢大盘。近期四大惨诈尸的频率正在提升,从三个月诈尸一次变成一个月诈尸一次变成一周诈尸一次,近期有一周诈尸两次的赶脚。


但从整体看,我还是更愿意押地产。前面银行都减光的时候,地产股也是一股未减。道理其实挺简单的,中国人手里有了钱肯定也会去买房子,宽松肯定是利好地产。


上图是近期全国主要城市的二手房走势,一手房由于限价等因素价格并不体现市场真实情况,但二手房可以。在一手房限价压制的背景下,全国二手房涨跌互现,大部分城市的二手房小幅上涨,说明市场很健康。


上图是1-7月各大开发商销量数据,同比增长。考虑到一季度几乎大家都没怎么开张,所以全年数据必然是增长的。“房住不炒”我肯定双手双脚赞成,但当前政策下房地产增长主要不是靠炒房,而是靠需求升级来实现的。


原来住两室一厅的改善成为三室两厅,原来老破小的进新小区,原来没学区的改善成学区房,终极改善需求是大平房、别墅等。


有点像白酒逻辑,散装酒、光瓶、本地品牌、本地名酒、全国名酒、茅台,这样一路升级上去。


白酒好多年的消费总量不变,但就是靠消费升级一路打怪到了今天,小的地方性酒企都一般,头部酒企美滋滋。地产股大概率也会复制这个逻辑...


不一样的地方是,地产是高杠杆经营,经营不善容易崩盘。所以不是闭着眼睛买个就行,得盯着融资成本、周转速度、利润率等等指标。


但行业肯定是个好行业,而且还有个关键属性:先给钱再交房。只要房子卖得好,压根儿不会有坏账,只有一坨坨的现金。


当然总有一天中国的房子会足够多足够好,以至于没啥新房需求,但那至少是十几年、几十年后的事儿。类似的,十几年、几十年后中国白酒消费量肯定也会走下坡路,为何价投们买白酒股的时候从来不考虑这个问题?


说明下,最近我这乌鸦嘴颇灵,吹谁谁跌,所以诸位谨慎。但长期看地产股估值回归的概率是颇大的。


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1、水泥股今天坑人了。中国神泥(天山股份)一字涨停,但其他跟风的统统高开低走,包括这次交易的受益方中国建材一天跌了接近10%。主要原因是,中国神泥停牌期间水泥股其实都涨了不少,比方说中国建材涨了40%以上,利好出尽正常。但长期来看水泥股仍然属于很好的投资标,现在全国买水泥都是先付钱后交货,这点就秒杀绝大部分行业。


2、中信建投盘中涨停,市场还是选择相信合并传闻。


3、比尔盖茨表示疫情大约在2021年底能在发达国家结束,2022年在全球结束。算了下,基本就是疫苗开发出来并且大规模投入使用的过程。预计疫苗今年底能出来,有效率50%左右,也就是可以将R0减半。未来进一步优化疫苗的效率,有效率达到70%并且全民注射后,基本能掐死疫情。


4、传新东方年底将在港股二次上市。


5、7月CPI同比上涨2.7%,主要受猪肉价格影响,同比+85.7%。


6、地产产业链涨的很夸张,家电、家具等等都大涨。


7、全球股市都不错,恒生指数独跌,主要原因是腾讯、阿里等中概互联网股大跌拖累,科技股中没有海外业务的美团幸免。经过一个周末的讨论,大部分吃瓜群众认为iPhone全球下架微信的概率不太大。但果链反弹了,腾讯还在跌,显得甚是诡异。苹果倒是迅速做出回应,表示iPhone 12将支持北斗系统。苹果是对中国最友好的米国公司之一,因为赚到了很多钱。但与此同时,果链在中国解决了百万人的就业,并且培养了中国的手机设计和制造能力(虽然这可能并苹果主观目的)。

 

对了,网红款重疾险“达尔文3号”要在8月25日下架保至70岁的便宜版本,意味着以后只能买保终身版,选择少了,保费也会更贵。网红款产品的利润都很薄,主要就是交个朋友,但不会维持太久。这次先下了便宜版本,未来大概率会整体下架。


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今天A股交易量还不错,港资整体流入,光从数据看可以谨慎乐观。但行情能不能持续,感觉更多看川大爷那张嘴...目前市场的主流看法是,三个月后米大选尘埃落定后,无论谁在台子上都会缓和局势。有点类似于各国股市在疫情最糟糕的时候开始反弹,因为无论怎样都不会更糟糕了。这也是支撑目前大A股不倒的信心所在...


不管怎样,今天赚到的可以都嘚瑟下,毕竟死守金融地产不易。好多人近期都放弃金融地产改投50+PE股,算是两边被打脸了。 但这就是股市啊,哪怕你判断都对,但理性未必总能hold住情绪。


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