我创业失败的黑历史

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-08-24 16:08:04 👍赞 (0)

以前讲过我创业的经历,但没讲太细。


2012-2014年我一共干了两年,第一年充满激情,第二年就是苟延残喘还不想认输。当时整个互联网江湖上最热门的就是本地生活(O2O)项目,我们做的也是这个。


大部分本地生活项目都是从高校起家的,因为大学生最容易接受新生事物,手机玩的也溜。饿了么、OFO都是大学生创业项目,王兴在美团之前做的是校内网(人人网),显然也和大学联系贼紧密。


创业半年多以后,项目做到了10万真实用户,每天200+订单,搞促销的时候大概能有800+订单。你们别觉得少,这个数据相当不错。南京和上海都有类似的项目,真实数据差不多也就是这个水平,获得了上亿的估值。我这里比较挫,虽然也融到了一些钱,但没融到大钱,最后只好散伙。


创业期间我算过一笔账,每个订单的运营成本差不多是5元,订单毛利润率差不多是20%,所以只要做到客单价25元就能打平。而在所有的本地生活订单里面,快餐是最划算的。因为通常是一次点好几个人的餐,客单价很容易就做到50元以上。无奈当时饿了么和美团都比较成熟了,我们根本切不进去。


另一个重要的指标则是消费频率,10万用户日活200+太低了,如果能做到2000+就无敌了,但我们也不知道怎样才能做到,所以最后只能散伙。


回头来看,美团实现了我们所有的梦想。


美团的用户数大约是5亿这个级别,而王兴说未来每天1亿个订单,也就意味着日活比例达到20%。美团当前外卖客单价为50元,佣金率11.7%,意味着一个订单能赚6块钱(这里假设用户支付配送费用)。


这么算下来,美团未来日赚6亿,年赚2000亿,税后也有1000亿以上。


美团未来能做到1亿个订单么?我觉得还是有一定可能的。因为吃饭这件事是中国人的超级痛点(对比一下,老外不太在乎吃饭这事儿,我在国外的时候发现很多人煮一锅豆子饭搁冰箱里能吃一个礼拜大家又想吃好、又不想费事儿,外卖可能是终极解决方案。一天得吃三顿饭,有可能下三个订单哟...


但还不止如此,美团还会涉足旅馆、出行、医美、生鲜等本地生活领域。以美团当前的体量和影响力,对这些领域的现有APP都是降维打击,迟早都把他们给收拾趴下。从长远看美团还能切入本地电商,比方说你买个手机一小时内给送到,都不是事儿。这一个订单赚的可不是6元,而是上百元。


当前抠着美团的报表去算利润的,都是呆会计。王兴这会儿考虑的根本不是赚钱,而是扩大基本盘。等到把所有竞争对手都干趴下了以后,美团想赚多少就赚多少——前提是不引发舆论的反弹。


其实A股中也有不少类似的例子,比方说广联达。广联达的主要产品是建筑预算软件,以前国内有不少公司都有,但最后被广联达都给干死了。形成垄断以后,广联达就慢慢涨价,日子美滋滋。诸位可以看看广联达的K线是怎么走的。


写那么多不是为了吹票,目前这个价格我也不敢上,当然手上有的也绝不会卖出。而是想说对于有可能成长为寡头的公司而言,抠着去算利润基本毫无意义。


类似于某清华毕业生选调去了西部当公务员,每月工资3000。难道能用这个3000给他估值么?你得看成长性啊兄弟。


......


1、创业板威武了,最牛逼的是N康泰,高点一天30倍,恭喜中新股的诸位。但买在高点的感觉有点惨,直接亏掉了三分之二。N康泰就是今天创业板情绪的集中体现,算是资金在里面狂欢了一把。今天正常价格买入的,明天还能不能赚钱走,拭目以待吧。


2、美团今天低开-3%,下午盘再爆拉。基本就是相信和不相信美团还能继续成长的两拨人在互道SB了。未来美团估值还能不能继续涨,不仅看自己,还得看竞争对手的表现。比方说如果滴滴和携程突然特别给力的话,哪怕美团赚了很多钱,估值也得下去,因为垄断溢价没有了。


3、果链和腾讯都大涨,原因是米国方面表示允许苹果手机中国区装微信,利空出尽。


4、阿里巴巴港股+5%,历史新高。


5、汾酒半年报+33%。汾酒真牛逼,没话说。不过白酒二季度业绩不太重要,主要在一季度,所以应该是预期中。今晚五粮液还会发半年报,也应该差不多是这个情况。


6、今天地产股被打压,和周末出台的三条红线政策有关。个人觉得影响不太大,后面找机会给诸位分析下。

猜到了创业板会激动,但没想到会这么激动。但今天创业板20%涨停的那几个基本都是小垃圾股,投机成色很足。中证医药一度大跌,虽然后面翻红,但也远远跑输创业板。从这个角度来看,目前创业板主要还是情绪驱动。啥时候等到创50主导了,那才是行情要来的标志。


金融地产开盘表现不错,后面才被创业板压制了。但诸位不用急,今天是创业板转注册制第一天,类似于结婚,谁都要给个面子。目前上证指数一直在10日线之上,一直保持着攻击状态哟...


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