新高了,但不是我...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-02 16:32:39 👍赞 (0)

近期人民币对美元汇率涨的很快,即将回到箭头所指的2019年初位置了。按理说在这个背景下外资应该凶猛流入A股,但很奇怪并没有,最近一个月基本上是进进出出持平。


从最新的统计来看,川大爷的支持率是49%。米国大选采用的是选举人票制度,上次川大爷靠45%的支持率就赢了,所以看起来川大爷基本稳了。而从历史数据来看,只要在选举年美股是涨的,在职大统领总能获得第二任期。


之前一直是拜登大爷领先,但因为疫情数据近期好转,疫苗也充分发挥望梅止渴的作用,所以川大爷实现反超。川大爷对我们是什么态度诸位都清楚,外资也清楚。所以也可能外资是要等米国大选后再做决策,现在先休息一下。


今天还是要表扬一下A股,在港资流出60亿的背景下,上证跌的不多,创业板还大涨。但结构上依然有问题:创业板20%的涨跌停制度吸引全场热钱,上证的成交量缩到了3500亿水平,肯定很难支持向上突破新高。如上图,今天创业板涨幅达到或接近20%的股票一共有20个,其中天山生物都被发函问候了照涨不误。


大A股主要的流动性还是由几万十几万资金的小散提供,基本就是哪儿热闹去哪儿。之前科创板虽然也是20%涨跌停,但设立了50万的门槛,把这些最活跃的资金给挡住了。创业板的20%制度本质上会加快收割速度。查了下,创业板新股18罗汉,基本都已经从第一天的收盘价腰斩了。


这事儿也无对错之分。十几年前我刚进股市的时候也是拿着几万块钱每天追涨杀跌,后来钱多了自然也就减少操作、不爱去追热点。类似于小孩路上看到一只毛毛虫都要去研究下颜色,成年人就懒得去凑这个热闹。


至于这只毛毛虫会不会扎你一手,小孩是不会去考虑的。


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1、小米涨了好几天,今天算是正式回调了下。但由于5G普及以及华为空出来的市场,小米和OPPO的预期都很好。传OPPO正在增加订单,下半年预计出货8500-1亿台。OPPO没上市,目前大行基本把小米的目标价设在30左右。


2、创业板指虽然没有新高,创业板综指新高。目前审美在小票这边,而创业板指权重已经是以蓝筹为主。道理简单,小票容易拉20%,大票不可能。这个审美估计还要持续一段时间,反正散户市么,习惯了就好。短线你永远拗不过散户,就像长线散户永远玩不过你一样。


3、今天白酒和消费的走势背离。白酒普跌,但酱茅、中药茅等继续凸凸。理论上说白酒是消费股的龙头板块,但这回大家都不带白酒玩了。酱茅海天味业市值6400亿,这得14亿人喝多少年酱油才能赚回来?我查了下海天味业的十大股东,截止3季度末除了证金还有1%不到以外,已经没有机构了。对比一下,贵州茅台的十大股东茅台集团、沪股通、贵州国资委以外,剩下7家全是机构。说明机构已经看不懂海天味业的估值,全是个人投资者给抱团上去的。


4、欧菲光继续跌,看来即使没有真的被苹果抛弃,也肯定被市场嫌弃了。昨天不少人抄底,今天都给套进去了。诸位记住,这种类型的利空,即便澄清了也别试图去抄底,因为本身就是比较模糊的东西,市场会倾向于往坏的地方理解。


5、港股阿里、美团、京东都创新高了。其实最近走得最好的是京东,二季报优秀,前后涨了快40%。太彪悍了。


6、阿里增资圆通66亿,圆通涨停。


7、跟谁学2季度亏损1.6亿人民币,盘点跌15%。


近期行情比较极端,部分股天天涨,剩下的天天跌,分歧甚大。随着股票越来越多,A股日益美港股化了。打个比方,过去的A股类似于80年代大学生,个个天子骄子毕业就管分配工作。现在的A股类似于扩招后的大学生,名校学生当然还是很吃香,但普通学校毕业的往往估值都很低,里面肯定也有很多被埋没的优秀人才。没办法,太多了,市场关注不过来。


这也不是说普通学校毕业的人就没活路了,只不过市场更加严格,会要求你先用业绩证明了自己再说。


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