茅20大失血,卒

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-07 15:13:36 👍赞 (0)

一直要忙到晚上,只能赶这个点写几句,诸位不要嫌弃...我这手机打字的,不容易哈。


今天概括起来就是两件事。一是茅20大失血,二是中芯国际血崩。


茅20不是我发明的,但反正现在股民都知道是啥,总之就是类似于茅台的机构抱团股。股票都是好股票,就是估值都很高,基本都在合理估值的2倍以上,反而是茅台本尊估值还相对合理一点。


茅20里最天怒人怨的是酱茅海天味业,从上周四就开始跌,三天已经累计跌了20%。剩下的茅19本来都在看酱茅笑话来着,结果今天就轮到自己了。


电池茅宁德时代最多跌12%,猪茅牧原股份最多跌6%,牙茅通策医疗最多跌5%,泥茅海螺水泥最多跌2.5%,本尊贵州茅台最多跌4%.....


这些大哥们都是自己跌自己的,并不是跟着板块跌。比方说新能源板块,上午还有不少股票是涨的,就宁德大哥一个人跌的狠。


比较明显的机构抱团松动。原因有两个:一是本来的确估值高,二是目前活跃资金都跑去玩创业板20%的涨跌停,茅20失去了部分的流动性。茅20我手上只有一个电池茅,仓位不重,盘中看形势不对剁手了


接下来我的计划和对待纳斯达克指数差不多,如果大哥们继续大跌的话,我会抄底。因为这些都是整个A股最好的股票,迟早都会新高的。反复的抱团、瓦解、抱团、瓦解,应该是一个长期的循环。


具体怎么抄我还没想好,但肯定不是现在,这才跌了多少啊?先从高点下来20-30%再说吧。


.......


中芯国际大跌。昨晚我研究了很久,还咨询了几个业内人士。这里说个外行的结论,不一定对。


假如芯片完全搞内循环,所有的设备和原材料都自己搞,目前大约能生产90nm芯片,相当于国际上04年台式机CPU水平。智能手机诸位就别想了,台式电脑玩玩星际争霸之类还是没有问题。


当然也不至于所有的设备和原材料都不能进口,想点办法大概是能生产45nm芯片,相当于国际上11年左右的水平,iphone4s用的A5芯片就是45nm的。所以内循环前提下,事实上最次可以用到相当于iphone 4s的手机。


28nm芯片是14-15年的主流技术,当时手机已经挺不错了,该有的APP大部分也都有了。所以28nm技术基本够用,也是国产替代的现实目标。能进口的恰提下,目前代表国内最高水平的中芯国际能稳定生产28nm芯片。但完全自主可控的28nm多少年能搞出来不确定,我乐观点盲猜个3-5年吧。


14nm技术中芯国际已经攻克,但还无法做到稳定量产,乐观点猜6-10年能搞出自主可控版本。至于再往下的7nm、5nm、3nm这里就不讨论了。


诸位也别觉得不行。实际上这本来就是一个全球产业链,如果严格限定全部一个国家自己搞的话,大概只有米国能肯定比我们强。剩下像日本、韩国、中国台湾都是未知数,其他地方肯定还不如我们呢。


我也不知道该说啥,读者大人中搞芯片的诸位,就拜托你们了!


.....


开盘我还赚不少呢,收盘看了一眼市值,我这手里一大把金融地产的人都血亏,想必诸位也好不到哪里去。但其实港资还好,全天只流出了40多亿,主要还是内资在相互砸盘。卖出电池茅以后,我手里只有非常小仓位的彩票股,其他估值都不在高位,准备就这样和大盘死磕了。


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