哈,酱茅引发全球关注...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-08 15:55:36 👍赞 (0)

昨天全球影响最大的财经媒体彭博社发了一篇文章,标题是“比科技股泡沫还可怕的中国股市泡沫正在酝酿”。看着很吓人,但其实也就重点diss了海天味业的800亿美元市值(在美股大约也能排进TOP100),表示美股的科技股估值相比酱茅等A股食品饮料股来说一点都不高。囧,酱茅这是引发全球关注了。


瞄了眼作者名叫Shuli Ren,应该是个华人。不过作者国籍并不重要,如果诸位去看欧美各大媒体的中国报道,作者大部分也是华人,但代表的肯定是所在机构的视角和观点。具体到像酱油这种东亚特色调味品,欧美人不一定搞得懂到底是啥,华人来写很正常。


观点无甚独特,重要的是表明国际资本的态度:A股局部泡沫很大。


其实也不光是酱茅的事。水茅农夫山泉今天IPO首日,目前市值3700亿港币,66PE,创始人钟老板身家一度超过小马哥,成为中国首富。如果不是这几天茅20被杀估值,水茅估值还可以更高,到100PE也无甚奇怪。


谁当首富我都没意见,反正都不是我。但显然酱茅、水茅、甚至茅台本尊,肯定是没法和腾讯、阿里相提并论。以我自己为例,的确平时都习惯性购买农夫山泉,但如果突然所有超市都不卖了,随便换个牌子的水就好,没有任何不习惯。但如果微信、淘宝、支付宝突然没了,给我三年都未必能习惯。


最近有个颇有意思的讨论:为何20年前日本、西欧的人均GDP和美国差不多甚至更高,但现在低很多(4万美元vs6万美元)。答案基本就在互联网产业上,欧洲互联网市场对于美国完全开放,结果钱都被美国人赚走了,自己的传统产业却消失了不少。如亚马逊进入欧洲后,许多超市和夫妻店都开不下去了。


欧洲目前正在强调互联网主权,希望能从美国互联网公司手上收重税,扶持本土互联网产业。但事实上很难,因为北约的军事指挥权在米国手上,这决定了欧洲目前不可能有真正意义上的独立自主。


马云说的很对,互联网与数据服务就是新时代的基础建设,类似于过去的铁路、公路、电网。在落后国家修建铁路、公路、运河等并拥有主权是发达国家的一种殖民方式。从这个角度来说,美国由于拥有欧洲的互联网主权,所以存在对欧洲的隐性殖民。


扯了一堆,意思还是公司价值是个比较复杂的东西。有些公司获得高估值是应该的,有些纯粹就是扯淡。散户、游资喜欢扯淡无所谓,机构还是多少得有点谱才行。


......


1、今天市场V了一下,关键时刻还是金融大哥出来救了场子。7月金融大哥冲了一次,8月又冲了一次但不如7月猛,这回是9月份给金融大哥们发工资了么?目前很多机构嘴上说着看好金融地产,但现实中并没有下狠手去买,所以目前还不能太乐观。


2、港资表现不错,全天流入60亿左右,比昨天流出的还多。目前由于大部分散户和游资都去玩创业板垃圾股,主板流动性很差,所以港资的态度就又变得关键,成为流动性的重要来源。随着流动性的输入,茅20都有一定的反弹。本来也没跌多少,所以这个位置我是不会下手的。


3、美团最近跌的很厉害,应该是有人减仓准备去接蚂蚁了。


4、恒大宣布全国7折卖房,但诸位别误会,和很多网店双11套路差不多。的确是有打折的,那都是清库存,热销的根本不会折。昨天还有上海和深圳的读者打电话给恒大楼盘,别说7折了,97折都没有。


5、创业板成交3375亿,首次超越上证成交,24股大号涨停,看来下都是小垃圾,还有不少接近退市的。A股每年都有1到2次的炒垃圾活动,是什么理由并不重要。我肯定不会去玩,去玩的注意最后会有人买单,别是你就好。


今晚美股复盘,主要看纳斯达克大哥怎么走。看了眼美股期指还比较和谐,至少目前没有显示出暴跌的趋势。不管怎样,今天总算是V了,可以对自己好一点哟。


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