明天有两件大事...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-14 16:30:46 👍赞 (0)

昨天的文章是我自己删的,劳烦诸位挂心了。随手用了一张有问题的图,经一位兄弟留言提醒才发觉。相关内容有一部分我直接融入本文,另外一些有机会修改后再放出来。


明天是9月15日,有两件大事。一是华为的禁售令生效,二是Tiktok出售谈判截止期。从目前来看,两家公司的应对策略区别挺大。


华为基本已经做好了断供准备,在9月15日前从全球尽量采购多的零部件,如包机从台积电运回最新一代麒麟9000芯片,大概总共1000万个,够卖半年左右。


A股这段时间科技股大跌,和华为关系甚大。一方面是很多公司都是华为的上游,面临砍订单;另一方面既然川大爷可以搞华为和中芯国际,自然也可以搞其他公司,产生了巨大的不确定性。


但问题是,虽然国内电子产业的确受制于美国,但美国也未尝不受制于中国。目前电子产业链中低端主要在中国,假如真的去中国化的话,短期内大部分电子产品都会断货,长期来看成本则会大大提升。


举个栗子,智能手机普及是因为中国人把价格干到了几百块钱一个,如果去中国化的话,估计手机最便宜2000一个,稍微好一点的四五千,苹果上万。以前也有例子,华为和中兴出来之前,80年代装个电话都要3000,相当于现在的3万。所以去中国化本质就是阉割这个产业,谁也承担不了后果。


我的意思就是:咱也不用过于悲观。


从股市规律来看,靴子落地之时最糟糕的时期已过。类似于2月初我们家疫情还处于最黑暗的时期,但A股已经先反弹了。今天科技股组织了一波反击,就是这个原理的体现。


Tiktok拒绝了微软的收购,仍然还尝试和米国政府达成继续经营的协议。Tiktok的意思就是反正我不买,要不你让我继续经营,要不就杀了我。另外也有消息渠道表示,Tiktok即便出售,也不会包含核心算法——这个必须我国政府批准才行。


我特意去咨询了下,高手表示如果没有算法的话美国大概只有Youtube有能力接盘,其他公司都接不动。因为Tiktok的核心是需要对用户行为进行分析和引导,这都需要很长时间的积累和试错。你光给了一堆用户,结果推的都是他不喜欢的东西,肯定马上删软件啊。不过Youtube应该不会跑去接盘,因为谷歌是全美国最讲zz正确的公司。


10分钟前最新消息,甲骨文盘前+15%,市场消息指甲骨文将成为TikTok在美国的技术合作伙伴”。这是只要Tiktok的身体,不要Tiktok的灵魂的意思么?


Tiktok这件事上,川大爷压力也很大,比封华为压力大得多。


一是封华为其实对欧洲有好处,爱立信、诺基亚这些电信服务商会有机会,所以比较容易得到欧洲的支持。但Tiktok已经把欧洲运营中心放在了伦敦,未来可能把全球总部放在伦敦。欧洲目前正在强调互联网主权,惨的就是没有自己的公司。如果Tiktok愿意过去,求之不得的事儿。所以这件事上欧洲不太容易支持美国。


二是封Tiktok遭到了美国国内很多人的反对,包括投资人、用户以及许多普通人。川大爷搞华为还找了很多借口,搞Tiktok基本上属于借口都找不到。反过来想,如果大家都可以用Tiktok,只有美国和三哥不能用,这也不是啥光彩事儿。


所以死磕是对的。表面上损失了一笔钱,但从博弈分析来看,川大爷一方的损失可能会更大,还可以搏一下选举后拜登大爷上台的50%几率。之前Tiktok受投资人的压力很大,但自从我们这儿出台了对于算法出口的审核制度后,张一鸣可以直接把压力往上推。所以这本质上是帮助了Tiktok进行最强硬的博弈。


Tiktok这事未必有转机,但试一试总是没错的。就和下棋一样,形势不利就必须放胜负手。这样顶一下挺好的。要不然川大爷这边得逞了,就该琢磨着下一招去干谁了。


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1、科创板大涨,原因是批准了数个科创板ETF的发行。从去年以来,某个板块只要批准发行ETF就会大涨,上面也一直用ETF发行作为控制节奏的工具。当然科创板前面也跌的够惨,好多都腰斩了,本身也有反弹的需求。


2、8月社融超预期,理论上来说是经济复苏的一个先行标志,说明企业敢借钱来发展了。理论上来说周期股收益,但上午因为科技股压制周期股没怎么动。下午科技股回落的时候,银行和券商都起来了,这个节奏颇好。


3、菅义伟被指名(不是获选)为新的日本首相。菅大爷对华态度不是特别友好,但讲真政治家个人的喜恶和国家政策是两码事。日本是美国的小半个殖民地,目前这个形式想好也很难。


4、长春高新跌停。作为机构抱团股,长春高新前面跌的不多,今天属于补跌。所以抱团这事儿,不能迷信,机构里面都是聪明人,不是傻子。


5、iMedia报告称,外卖规模今年增加了14.7%,利好美团。


6、食品饮料类股今天继续大跌,但有个别已经开始大反弹。这些反弹的大概率是市场误杀,可以关注一下。


7、英伟达收购ARM成功,盘前+4.8%。这个收购协议还需要美国、欧盟、中国三方批准,所以...


8、特斯拉盘前+3%,原因是打算将上海工厂生产的车出口到亚洲和欧洲市场。


今天过得很巴适,那么多天来第一次看盘不超过10分钟。希望以后能多些让我不看盘的日子,大家一起开心赚点安心钱他不香么?


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昨天文章里推荐了卫斯理,因为删文的关系,今天再推荐一次。真的是很熟的老朋友了,火锅N顿了。他是一位私募基金经理,已经开号4年多了,有几十万忠实的读者,最关键的是他对读者非常地负责。


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