神逆转,Tiktok上岸...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-09-20 20:15:41 👍赞 (0)

周五晚美股大跌,又传来金毛铁了心要封Tiktok和微信的消息,我颇为担心周一的行情。但之后重磅消息接连传来,目前我的判断是周一偏利好。


金毛原则上批准Tiktok和甲骨文、沃尔玛的交易,交易要点如下:


1、甲骨文和沃尔玛将新入资150亿美元,合计获得20%股份。其中甲骨文12.5%,沃尔玛7.5%。也就是Tiktok的总估值为750亿美元。


2、交易完成后,美国资本将共占据超过53%的Titkok股份,这也是金毛批准交易的核心理由:在他看来这就是个美国公司了。


3、中方大约还有35%左右的股份,但很可能设置了双层投票权,张一鸣仍然有Tiktok的控制权,而且核心算法还掌握在中国手里。所以在我们看来这还是一家中国公司。


4、Tiktok寻求一年内在美股上市,到时候股权稀释,有可能美国资本占据更大股份。但控制权仍然在张一鸣手上。


5、未来甲骨文将负责数据存储和安全问题,Tiktok负责算法和运营,沃尔玛我猜负责电商业务。这个组合挺无敌的。


6、会再给一周时间来完成此项交易。


7、目前还有一种说法,还会有更多的美国巨头参与到Tiktok的交易中,总额甚至可能超过600亿美元。成真的话,那金毛想动也动不了,否则就是和资本主义宣战。


这个方案基本能被各方接受,而且有可能成为未来互联网公司境外运营的一个模板,也就是公司所在国和运营地所在国的双重所有权和管理权。


抛开金毛强买强卖这一点,方案本身还是挺合理的。互联网用户和数据是现代社会最重要的资源,允许外国公司任意收割就类似于油田、煤矿允许外国人随便开采,是国有资产的严重流失。


以上模式是中国创造出来的,目前看来是互联网管理最合理的模式,算是反向输出到美国了。


当然这事儿目前也只能说成了7成,还有3成的不确定性来自金毛。我猜他其实挺不爽这个交易的,但也实在是各方压力太大没办法。


微信问题比较复杂,目前来看支付功能肯定没法在美国用了,下载估计也会停止,但已经安装的用户的其他服务到底是否允许还不确定。微信还有个骚操作,可以用WeCom来替代Wechat实现聊天等功能,据说目前并不违背美方规定。


但这种文字游戏是没有意义的,美国人也不傻,最终还是看金毛到底是不是想撕破脸。反正明天就是21日了,诸位到时候就知道微信到底是不是还能在美国使用。但在中国的各项服务目前来看问题不大,也不存在苹果手机无法下载的问题。


总之从目前来看,Tiktok有超预期的意味;微信算是莫名其妙被砍了一刀,但从经济上来说损失不算特别大。以上合起来对周一A股总体来说偏利好。


......


周末另一条重磅消息是国联证券、国金证券都发公告表示要合并。周日国金证券涨停,国联证券+6.25%,原因你们自己猜。之前一直传说中信和建投要合并,但没想到中字辈的还没国字辈的先抢跑了。


券商合并一直是本轮行情的一条主线,明天开盘券商肯定有一波。国联和国金复牌后基本涨停,但考虑到券商今年已经涨过不少,所以其他券商到底能涨多少不好说我手里配置有一点券商,且慢组合里也配了10%的券商主题基金,估计能喝口汤了,但我不准备追高。不知道且慢是啥的可以点击下面这篇文章,拖到末尾即可:


哈,今年最惨的股民


......


1、AMD宣布已经获得向华为出口的许可,至少说明华为笔记本这条线保住了。前几天江湖上传言华为获得的许可,应该就是指AMD。查了下,AMD也有手机芯片,但目前不清楚许可中是否包含这一块,我猜没有。所以利好有限。


2、王府井股票内幕交易已经被确认,细节还没有公布,但王府井公司公告表示自己并不知情。根据《华夏时报》报这个内幕交易的吴某某可能是个游资,之前有过多次吃罚单记录,光辉记录是:


操纵新华锦亏损1.8亿,罚款100万;


操纵特力A赚1.7亿,被罚3.4亿。


操纵得利斯亏损1.85亿。


这哥么是职业来股市学雷锋送温暖的么?建议有关方面深查。


3、周五港资流入百亿,应该是富时罗素在增持,这也是各大指数基金年内最后一次增持。外资去年是全场最靓的那个仔,但今年一般,主要还是受制于金毛的不确定性。就看大选后能否恢复持续流入。


4、蚂蚁集团IPO过会,历时仅25天,只比中芯国际多6天。预计将在10月上市,吸金数千亿。


5、益海嘉里(金龙鱼)即将登陆创业板,募资138.7亿。益海嘉里是郭鹤年家的产业,严格来说是印尼公司。这回登陆创业板也挺有意义的,算是正儿八经有外资公司登陆A股了。


就这些了,大事应该都包含在内。周五大金融就起了一波,银行、券商、保险都很威武。前段时间都是创业板吃肉,主板汤都喝不着,风水轮流转一下也合理,毕竟目前A股低估的板块不多,只剩下银横、险、地惨、基贱四大惨了。



但这里我也只能表示谨慎乐观,毕竟金毛这个随时会爆炸的大雷在。券商是传统牛市先锋板块,拉起来需要资金合力,目前国内形势当然很好,但外部形势不确定,在这种情况下资金的持续性存疑。


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