超燃,重回1万亿

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-10-12 16:28:43 👍赞 (0)

昨天夜报里讲了一个大逻辑:市场在押注拜登大爷上位。今天说得更详细一点。


川大爷选情分四个阶段。


阶段1:今年2月以前,大部分人都认为基本没问题。


阶段2:2月-6月,由于疫情控制不利,影响到每个人的生活,拜登大爷开始反超。


阶段3:7-9月,疫情有所减缓,经济反弹,川大爷奋起直追。


阶段4:9月到现在,疫情反弹(川大爷自己也得了为标志)、税单门(川大爷作为富豪N年纳税为0)影响,拜登大爷领先幅度不断提升。


上图是FOX(川大爷唯一愿意看的电视台)10月3日-6日统计的民调。拜登大爷以53%领先,且优势比9月底拉大2%。这就是税单门的威力,大部分人无法接受一个不纳税的超级富豪。


另外一个数据是,川大爷在位四年,是二战后唯一就业岗位还下降的大统领。当然这里面有新冠的锅,但这个锅不也得他自己来背么?


昨天很多人问,义乌指数不是还支持川大爷连任么?


选举有两种策略,一是是稳固基本盘,二是争取中间派。


基本盘就是铁粉,会捐款,会购买各种物料来支持你。义乌指数对应的就是基本盘情况。


中间派就是谁上都无所谓,投票看心情,不会捐款、不会购买物料。


2016年川大爷是素人,中间派两不相帮,川大爷的稳固基本盘策略生效。


2020年川大爷在台上四年,疫情和税单门得罪了大部分中间派。这些人是不体现在义乌指数里的,但大概率会给拜登大爷投票——不是因为他们喜欢拜登,而纯粹是因为讨厌川普。


综上,市场愿意押注拜登大爷上位。


那么假如拜登大爷上位的话,市场会发生哪些变化呢?


一是对中国相对不那么狠,维持一种相对不那么恶性的竞争局面,甚至停止毛衣站。港股通已经两天超100亿流入,今天是接近130亿,对应的就是这一预期。


二是加大环保力度,重回《巴黎协定》,承诺到2050年实现碳排放平衡,也就是净零碳排放。


前几天有个重要的新闻,我国承诺到2060年实现碳排放平衡,这件事受到了全球好评。对于碳排放到底影响多大我没法评论,但国际主流声音是越小越好,我们的承诺显然也给了美国很大压力。


为了实现碳排放平衡,主要的方法就是减少煤炭和石油的使用,更多使用光伏发电和新能源车。所以无论在美股还是A股,这两个板块都是大龙头。


另外,发展新能源车对美国经济有利。因为传统汽车巨头目前主要是德系和日系,而新能源巨头目前只有一个就是美国的特斯拉。


当然谁也不能说川大爷一定就不能翻盘了,市场只是在向可能性最大的方向移动而已。如果最后上位的是川大爷,市场就会重新选择方向。


市场永远在变,我们只能选择拥抱变化。


......


1、今天的另外一个核心就是深圳板块,连中国平安这种大家伙都因为和深圳沾边大涨。最新给深圳的政策可谓超预期:


土地、人事、待遇权等全面下放,金融、科技、劳务、知识产权全面开放。


打个比方就是,深圳就是中国的硅谷加华尔街。


举个栗子,国企领导是限薪的,大国企一把手可能也只能拿几十万薪水,不如互联网大厂的小程序员。但如果这家国企搬到深圳,薪金帽就有可能打开光这一项,诸位就可以想象能增加多少高薪岗位?


哈,搞得我像吹捧深圳房价一样,其实我吹的是深圳股票。


2、中芯国际今天宣布首款N+1芯片突破,形成商业化生产能力。请教了一下业内的朋友,N+1大致等同于台积电的10nm技术,N+2大致等同于7nm技术。从国际上来讲,仅明显落后于台积电,和其他大厂达到的水平差不多。所以整个芯片板块都大涨。


3、青岛宣布普测核酸,基因板块大涨。


4、传信维通信丢了苹果订单,大跌,但目前还没有得到确认。


5、安琪酵母三季度预增50-55%,预期中。


6、股市先行指标券商大涨。


7、游戏板块大跌。基本面方面变化不大,但里面的避险资金可能会出来干一票其他的板块。


总之,利好都在今天堆起来了,总成交量重新回到了1万亿左右。成交量的本质就是市场态度,这种局面下不建议怂,还是要咬牙忍着。


......


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