少赚了一套杭州的房子...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-10-15 16:41:27 👍赞 (0)

标题和你们开玩笑的,体现一下错失血赚机会的懊悔之情。


去年11月的时候,上海的发小喜提蔚来ES8一辆,40多万。当时蔚来的股价在箭头这个位置,美股1美元出头,算是破产价。当时贾老板PPT造车失败,特斯拉也不太行,致市场觉得电动无甚前途。蔚来则自身现金流紧张,融资困难。


发小是个挺靠谱的电子产品粉,小米手环这些都是他介绍给我的。收入不错,但也不是那种随便花钱的人,手机一直用的是红米。所以如果他去买一辆40多万的电动车,肯定深思熟虑比较过,不可能是冲动消费。


找他聊了一阵,得到几个一手信息。


1、车和服务都很不错,对得起这个价钱。当然咯,一辆车倒贴10万能不好么。


2、上海买的人很多,他去的那个店每天能提10辆左右。


3、自己家夜里用峰谷电充,折合一公里电费不到1毛钱。整个生命周期算跑10几万公里的话,也能省下大几万块钱邮费。


4、自动驾驶很酷、车很炫,开出去挺有面子,默认是BBA一档。


他不炒股,但从消费者的角度,怎么也看不出这是一家会倒闭的公司。所以之后我研究了一阵,发现蔚来的车真的不错,很符合高收入年轻人的口味,够炫够酷高科技风。这件事我在去年12月22日的夜报里还提过一嘴,如下


这么分析下来,蔚来和特斯拉绝对是错杀。当时很多人还在diss电动车卖一辆亏一辆,这绝对是不懂工业生产规律。任何产品只要大规模生产,带动产业链后成本就必定大规模下降。电动车只要能出爆款,最后肯定爆赚。


我没有美股账户和美元,年初和在美国的同学沟通过,用他的账户帮我各买5万美元的蔚来和特斯拉,我还人民币给他。结果疫情一来耽搁了,担心没人买车。最后只有一路目送两位大哥上天。假设当时下手的话,蔚来是10倍,特斯拉是6倍,差不多是一套杭州还不错的房子。


没下手就意味着这钱该不着我赚,但昨晚蔚来暴涨22.57%又让我想起这件事,大腿都拍红了。


很多人都说价值投资,但我觉得价值投资有两种。


一种类似于相亲的时候搞清楚对方是不是有房有车、年薪多少、父母能给多少彩礼嫁妆、亲戚朋友到底是助力还是累赘,等等。


一种是选择那种真正能一飞冲天的少年,相识于微时,共同成长,比翼翱翔。


前者比的是数据,后者比的是眼力。


虽然投资绝大多数时候都是前者,但无限心向往之的肯定还是后者啊。


......


1、银行爆发了,应该和昨天说的那个让利指标缓解的消息有关。这个消息实际上是前天晚上出来的,昨天市场观望了一天,今天才有机构感觉可以干一票。但四大行没怎么动,动的都是股份制行和城商行,所以行情的成色存疑。从逻辑来说,四大行是让利最多的,如果消息是真的也会是受益最多的。所以后续可以观察四大行的走势,这几位大兄弟动了才说明行情真的可以有。


对了,昨天公布了9月的M2和信贷数据,有超预期的意味,这也是今天银行起来的原因。但明明房贷数据也不错,地产股还是被砸,市场现在就是这么双重标准。


2、国际大行给了蔚来汽车翻倍的指引价格,上午新能源板块跟了一波,但下午又被砸下来不少。内资相对于外资要苟且一点,不愿意给新能源板块太高的估值,只能靠美股这个锚带着走了。


3、传米国要把蚂蚁列入实体名单,A股看来看去,选择砸了恒生电子。蚂蚁在美国的生意不大,也不太需要进口芯片,按理说影响不会很大。


4、光刻机龙头ASML表示,从荷兰直接向中国出口DUV光刻机无需获得美国许可,但没有明确解释DUV光刻机如果用到了美国零部件或者技术如何处理,这事还得观望。


5、纺织订单回流国内,纺织概念起了一大堆。但其实这些订单只是临时转移,疫情好转后这些订单还是会去劳动力成本低的地方。所以不太像会有持续的行情。


昨晚美股跌了,今天全球市场跟跌,瞄了一眼基本都在1%以上。查了一圈也无甚特别大的利空,应该就是前几天涨多了以后的回调。10月初拜登大爷民调上扬的时候全球都涨了一阵,现在都在等大结局,多空双方都不敢轻举妄动,上上下下震动算是合理。


A股算是还不错,上午还涨了一阵,但下午被外盘带崩了。除了熬着也没啥太好的办法,目前外盘也是猫一天狗一天的,随意操作很容易被反指。


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