万亿巨佬开始切割...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-11 21:36:45 👍赞 (0)

阿里被罚183亿后,巨佬们还是都有点慌的。今天1600亿美元(万亿人民币)市值巨佬拼多多赶紧公告:我和极兔没有关系。


公告颇长,具体大概包含以下内容:


极兔有网点向商户表示自己拿了拼多多的投资,并且有特殊合作关系。只要用我的快递来发,可以免除虚假发货处罚、被处罚机率低。


拼多多表示没有投资极兔,今年2月22日之后没有特殊合作关系,所有快递平台一视同仁。要求极兔规范网点行为,并罚酒三杯(提高业务合作保证金)。


这则公告有两个意思。一是撇清自己也逼着用户进行N选一的嫌疑,表示你们用什么快递平台随便;二是极兔现在处于风口浪尖,拼多多表示这不是我小弟,有什么事别拖上我。


极兔的问题前几天说过,义乌成本价1.4元左右的电商单,被他家砸成0.8元,把别家快递公司都逼得没活路。标准的低价倾销,教科书式的不正当竞争手法。为了补贴这个价格,之前极兔就烧了几十亿,近期又融资18亿美元准备继续烧。


过去这么烧没人管,但阿里被罚之后就变得很微妙,说不定就是下一个撞到枪口上的。


极兔的问题主要是太卷,不仅自己卷,还逼着整个行业一起卷,最后把压力都传递到底层的快递员和司机身上。而且卷了半天,并没有提升整个行业的效率,纯属为卷而卷。无非是仗着钱多把同行干死,最后接管同行地盘。


类似于股票里的大庄家利用资金优势坐庄,人为制造波动、高抛低吸,血洗韭菜。


我在国外待过后思考过一个问题:老外平均工作时间可能连中国人的一半都没有,专业水平也不见得比我们高,但为何发达国家的人均GDP仍然是我们的好几倍?


原因很多,但其中有一条就是国内太卷。资本和资本之间卷,行业和行业之间卷,企业和企业之间卷,企业内部彼此卷,大家用来卷的时间普遍超过用来创造价值的时间。


最简单的例子,当前很多公司都是996,真的是工作需可以理解。但很多时候其实事都做完了,但一个看一个都不敢走,996摸鱼而已。


所以在人口红利和工程师红利之后,推动经济发展的下一个红利可能就是效率红利。大家都少卷一点,多点时间创造价值,幸福值高了经济也上去了,不香么?


过去我们是一个生产驱动型社会,乙方思维主导,简单说就是只要伺候好甲方爸爸干啥都行。乙方争相讨好甲方爸爸,最后形成了内卷。未来我们会是一个生产和消费并重、由消费驱动的社会,再这么卷就没活路了。


从目前看,很多大的政策都是从破内卷入手的。


供给侧改革就是破资源供给的内卷,让资源出产省份有活路。过去的局面就是挖煤、产油、炼钢的省份超级内卷,最后谁都不赚钱,出产资源越多越贫穷,环境还破坏了。现在你们看年报,周期股大反弹,背后就是资源型企业开始恢复元气,环境也得到了保护。


罚阿里本质是破资本的内卷和行业的内卷。让大家都能喘口气,安心赚点钱,蓄点力好搞科技创新。


上面不卷,下面卷的力度也会减轻。周末刚有一家杭州小互联网厂宣布实施双休,估计未来类似的公司会越来越多。


我问过好几个在国外的专业水平特别牛逼的哥们:你们不回国的主要原因是什么?


答案都是996实在受不了,也有回来过又被996逼走的。所以不卷也是有好处的,能吸引更多的人才哟...


当然破卷肯定还需要很长一段时间,但这也是社会发展的必然规律。过去美欧日都有过特别卷的时候,最后也都逐渐走向不那么卷。反正我觉得在我退休之前有望看到一个不那么卷的社会。


......


1、宁波银行年报,2020年业绩同比+10%,每股派息5毛。宁波银行可能是唯一还能两位数增长的银行,牛逼。但问题是宁波银行的增长基本是通过规模增长推动的,所以不停地需要配股,不如招行的内生增长。


2、通策医疗年报,业绩+5%。考虑到去年2/3月基本无法营业,刨去这一因素实际增长应该是25%以上。但问题是,这哥们的动态市盈率是130PE啊,25+%的增长如何匹配130PE估值,反正我不懂。


3、桃李面包一季度快报,业绩-16%。不过去年一季度是疫情,很多人抢购面包,所以这个业绩也很难说不好。但有意思的是,一季度营业额同比去年是微增,所以具体还得等一季报出来再具体分析。


4、王卫出来护盘,表示顺丰二季度肯定不会亏损,但全年利润估计不如去年。王老板表示,顺丰还能战斗,不能用物流公司的方式来给估值。另外王老板还表示坚决不会进入社区团购领域,哈哈,感觉也是被阿里给吓到了。


5、卓胜微一季度预增217-227%,难怪这哥们作为芯片股都新高了。


6、万华化学一季报营收+104%,扣非业绩+499%,血赚66亿。这个太霸气了,也是目前唯一站出来捍卫茅20系列尊严的公司。


看到一个数据,刚过去的3月有247万新韭菜跑步进入赌场,创5年新高,新增两融账户也创新高。2月底开始行情并不好,要说突然出现了250万敢来抄底的新股民我是不信的。


我个人估计是,这些股民属于脑回路比较长,年前看到股市行情好,年后赶着入场就立马被风险教育了。建议大A股也搞一下破卷行动,不要那么内卷,别韭菜刚种下去就连根拔了哟...

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。