传华为要满血复活...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-10-29 21:30:58 👍赞 (0)

昨天欧美股市大跌,主要原因是法国和德国相继宣布为了应对疫情封城一个月左右。法德是欧洲经济的火车头,封城影响最大的是服务业,欧洲本身又是以服务业为主,大跌很合理。


至于美国大跌,原因也是疫情数据新高,部分州的医疗设施接近饱和,潜在存在被击穿的可能性。两党在大选前又闹得不可开交,新一轮救命钱也发不下来。也就是说,美国各州也存在封城的可能性。


顺便说一句,目前提前投票已经收到7500万票,拜登大爷拿到的票是川大爷的2倍不到一点。截止昨天为止,几个关键摇摆州的得票占比如下,基本也就佛罗里达和亚利桑那还存在悬念,其他基本明牌。


反正你们自己来判断谁领先,我不说话。


今天东亚股市都还好,没受到太大冲击。因为东亚是目前是疫情控制最好的地区,除了我们满血复活以外,其他地区也还有大半管血,服务业基本上能正常开展。


但A股这个大V还是很振奋人心。一方面固然是由于疫情控制的好,另一方面可能是市场已经在押注拜登大爷上位。虽然无论哪位大爷上台都不会对我们好,但拜登大爷的打法比较传统、可预期、不确定性小,这本身就是大利好。


今天还有个潜在的利好。


根据券商中国报道,外媒表示美国商务部表态:只要证明芯片不会用于5G业务,将允许更多芯片公司向华为供货。


目前华为最赚钱的业务是手机,如果能恢复供货则满血复活。至于5G部门,华为本身已经屯了足够多的芯片,而且相关芯片的技术指标低于手机,据说即便100%排除美国技术也有解决方案。


孟晚舟官司也有进展,当地警方承认用内容错误的宣誓书获得了法官的临时逮捕令。按照过程正义的标准,这个逮捕令显然无效。


上面这两件事都只是博弈过程,离出结果还早,但至少事情是在往好的方向发展。一旦利好落地,首先利好的肯定是华为产业链。


呃,近期华为还对用了十几年的LOGO进行了整容,不知道和这事有没有关系。


......


1、白酒继续吊炸天...昨晚出三季报的泸州老窖涨停。今晚出来的,汾酒单三季度暴增69.2%,亮瞎眼。五粮液单三季度+15%,预期中。在所有白酒中,汾酒的赛道最好:华北、东北是白酒消费大户,汾酒对这些区域的地方性品牌都是降维打击。


2、家电也很牛逼。昨晚出三季报的老板电和海信家电涨停,美的+5.83%。今晚出三季报的海尔智家单三季度扣非+43.3%,估计明天也要飞。家电是典型的后地产链产业,二季度是新房交付的一个高峰,三季度家电业绩果然起飞。


3、保利地产三季报+2.88%,单三季度+7.05%科三季报+8.89%,三季度+14.94%相对来说我更看好万科一点,因为根据现行会计准则,地产公司利润释放滞后两年左右。去年是保利的业绩爆发期,今年趋于平稳,但大概率今年开始是万科的业绩爆发期。


归纳一下,别的链比方说果链之类都是大哥先涨小兄弟跟上,只有地产链的特点是小弟们都飞起,大哥们独自流泪到天明。


2、青岛啤酒单三季度+14.5%,还可以,但有点对不起53PE的估值。


3、伊利单三季度+23.73%,现金流大幅增加,预期中。


4、迈瑞医疗三季报+46.09%,单三季度+46.65%,业绩对得起估值。药明康德三季报扣非-3.52%,主要原因是汇率损失。


5、千禾味业三季报+63.67%,但单三季度只有+35%。估计是上半年疫情期间群众屯了一堆酱油醋,导致业绩爆炸,三季度则回归正常,略低于预期。千禾味业目前估值是100PE,不知道明天市场会不会砸一下。


6、兴业银行单三季度业绩+1.33%,略超预期。这几天银行三季报出来不少,总体看都还行,单三季度有不少业绩增长的。这说明银行


7、中石油三季报-73%,但单三季度净利润400.5亿,+353.6%。呃,中石油上市48元,目前4元,十二分之一。不管怎样,目前这个估值也是太低了。


8、比亚迪发布全年指引,预期全年净利润42-46亿,+160-184%,汉和唐两款新能源车手握大量订单。难怪近期涨的那么好,但目前这种涨法有点像赶顶。


这么多三季报看下来,满血复活的公司还挺多,充分体现了控制住疫情有多重要。听了个说法,疫情控制要么就是95分,要么就是不及格,没有中间状态。比方欧洲上半年控制的还算不错,但只要没掐死,分分钟疫情就满血复活。


幸好我们一直维持在95分以上,构成了A股最大信心的来源。


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