Wow,张坤狂买银行!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-19 16:29:41 👍赞 (0)

华为发布自动驾驶技术以后,新能源车相关概念都疯狂了。最鸡儿搞笑的是开4S店的广汇汽车涨停,查了下,华为自动驾驶视频上用的是极狐的车,而广汇是极狐的合作伙伴,总之华为的朋友的朋友都能混个涨停...最走狗屎运的是国轩高科,开盘跌停,因为是新能源车概念直接被拉成平盘。


自动驾驶的确值这个身价。昨天说了自动驾驶一共分5个级别,L4是绝大部分时候取代司机,L5是所有时候都取代司机。


L5是一种理想状态,主要公司都是冲着L4去的。这就意味着原来要用司机的地方还得用,但过去自己开车的人则可以借助L2-L4级别的技术来省时省力。所以目前的自动驾驶对于经济是一个纯粹的增量,老需求没有减少,新需求增加了。


虽然有人从各种角度diss自动驾驶技术,但反正我是愿意用的。我现在上班要开大约1小时的车,其中大部分是高架路。L3级别的技术就足够支撑这种封闭道路的自动驾驶,我就可以看看行情刷刷论坛,顺便思考下夜报写什么,美滋滋。


再比方说自驾出游,大部分时候肯定是高速,L2就能搞定。让车自己走,多看看周边的景色,这不香么?


和我一样的人一定很多。所以这是一个非常大的市场,至少国内能卖出去几千万份,顺带着会带动新能源车的销售。


不过这里还是要泼一盆冰水。目前华为并非自动驾驶的最强者,大概率也不如百度,当然软硬件一体化应该能吊打其他几家纯软件公司。华为当前展示并未超过国内已有技术上限,好的地方是华为两个字提升了群众对于自动驾驶的信任,但离真正改变行业生态还远。所以股价方面开心下就差不多了,估值逻辑并未发生变化。


除了华为这条明线,今儿大涨还有易方达这条暗线。易方达旗下基金发布多份一季报,其中最关键的当然是张坤张老板咯。昨晚我刷到张老板的新持仓就乐了,就像当年诸葛和周瑜都看到对方手上写的“火攻”那两个字一样。


千亿大产品易方达蓝筹精选中,张老板把招行和平银都买入了十大,其中招行还是A股和港股同时下手。我从去年就天天叨叨银行就是“招平宁杭”,张老板这是和我想一块儿了。但关键是张老板有影响力啊,今天招行和平银都涨4%以上。


易方达中小盘里面,减持了白酒,主要是泸州老窖和洋河,增持了美年健康、华兰生物、百润股份、恒生电子。不过怎么说呢,其中美年健康的雷是4月初爆的,并不能保证张老板没卖。


易方达另外一个明星产品易方达消费里面,大手笔买入牧原股份,占仓位5%左右。猪肉茅近期一直争议颇大,但有易方达消费做背书,造假可能性颇小,所以今天直接大涨5.86%。


总之,基金大佬们的持仓本质上也是一种市场估值之锚。特别像张老板这种持仓几年不动、一言不合就买买买的千亿大佬,肯定不会缺抄作业的。


......


1、腾讯投入500亿,成立可持续社会价值事业部。意思就是我不卷,我要为社会做贡献。这事儿目前看不到收益在哪里,主要就是投入,所以腾讯股价跌了。但从长远看,这样的腾讯才是可持续发展的腾讯,所以短期股价不必放在心上。


2、港股呷哺呷哺暴跌20%,原因是凑凑CEO辞职创业。呷哺是做小火锅的,近年来发展一般,但内部孵化的凑凑项目不错,有接近海底捞的数据,目前的估值主要在这块。


辞职的是项目创始人,属于公司里的小字辈,无甚股权。这种传统公司里的新人股权很难处理,给多了元老不服,给少了新人不干。据说曾经有凑凑单独上市的建议,但无疑也是稀释了老人的利益。最后的结果就是你们所看到的两败俱伤...


但怎么说呢,火锅毕竟也不是高科技,供应链和管理团队还是掌握在公司手里,就看后面如何处理。所以凑凑这个项目,可能仍然存在转机。


3、百度表示,基于阿波罗自动驾驶系统的新车下半年开始每月都会推出一款。啊哈,这是被华为逼的坐不住了。传李彦宏和李书福会面,要搞个大动作。建议就直接在极氪上阿波罗系统吧,我一定认真考虑购买。


4、五粮液员工持股明天解禁,三年时间股价涨11倍,2400员工人均盈利238万。这笔解禁股总额大约为50多亿,相当于五粮液一天的成交额,即便都砸盘对股价影响也不会特别大。呃,据说群众一致的反应是:宜宾这房价要压不住。


5、宝信软件一季度利润3.96亿,同比增长44%,同比2019年同期增长110.6%,这业绩有点逆天啊。而且这哥们还进入了朱少醒老板的十大持仓,明天这是要飞啊。


就这吧,今天大家应该都开心了。所以大A股还是有希望的,只不过你不知道他何时会涨而已。正因为如此,傻乎乎持股、持基可能反而是绝大多数人最好的选择。

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