夜报||印度股市的疫情底来了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-04-27 16:44:22 👍赞 (0)

股民最近都在关心印度疫情问题,担心对A股有影响。今天张文宏医生发了一条长微博,把事情讲的比较清楚:


1、双变异病毒在其他国家也有,未必是三哥家养蛊养出来的。变异病毒虽然传播性比较强,但疫苗仍然有效,中和活性约是针对原始病毒的50%左右。总之我听明白的就是疫苗还有用,


2、死亡大增是因为医疗系统被击穿,吸氧都无法保证。对于大部分中青年患者来说,只要能吸氧就能恢复。


3、医疗系统被击穿的原因是从3月开始印度基本放弃社交距离之类的管控,即便四月初发现感染率上升仍然作死举办了大壶节等病毒派对。


4、控制传播的有效方法还是公共卫生管控和疫苗。疫苗短期内不可能有那么多,所以还得靠管控。但就三哥家这个躺倒的社会治理水平,真鸡儿有点难。


前面是张医生说的,后面是我根据一些道听途说消息进行的推理,不一定对。


三哥家的传播其实一直比较厉害,只不过之前没有击穿医疗系统,那边人口比例又是年轻人占绝对多数,吸几口氧就能满血复活。属于三哥最擅长处理的躺平能解决的就绝不坐起来的问题。至于那个统计数据,自然没啥好信的。


现在死人不是没氧气(三哥也是钢铁大国,钢铁厂能提供足量氧气),而是缺氧气瓶等吸氧装置。都不是啥高科技产品,但要能爆出满足三哥所需的量,那估计只有我们出手。而三哥恰恰最没脸向我们求援...


印度性感(SenSex)指数走势能印证上文分析。3月15日是印度股市的一个高点,之后就开始大跌,明显是市场感觉疫情出大问题了。但从第二个箭头位置,也就是上周开始,指数连续四个交易日反弹,今天还涨了0.75%。


反弹的原因就是最坏情况已经出现,利空出尽。之前三哥家疫情一直发展是因为躺平装死,而目前严重程度已经大白于天下,必然倒逼印度ZF解决问题,甚至放下脸向中国求援——或者说当中国给援助的时候闷声不响收下。我们这也当然是没辙,因为疫情能否终结是由表现最渣的那个国家决定的。如果三哥家控制不住,我们也倒霉。


归纳下来就是:三哥家虽然严重,且短期内没有好转的迹象,但因为疫苗和管控还是有效,所以最后总是能控制住的。


既然三哥家股市都利空出尽,我们就更没必要在乎了。但由于三哥现在也是全球制造业的一级,疫情严重会使得短期内我们的出口、海运等更加繁荣。比方说中远海控这两天就又浪起来了...


同时肯定需要更多的抗疫物资和药品,相关股这几天也起来了。


相对来说,抗疫的逻辑会比较短,海运的逻辑可能会长点,因为即便银地情况转好了,后续走经济恢复逻辑海运也有份。


......


1、大宗商品继续猛涨,有色、钢铁、焦炭、原油都是。但资源类股今天走的比较温柔,主要原因是机构一般不喜欢资源股,而民间资本目前在医美等板块嗨的很,还顾不上。但出来混总要还的,可以多给点耐心。


2、闻泰科技跌停,据说是因为这哥们在印度有厂。前几天公司表示过印度厂还在正常生产,但现在就不清楚。但光印度的事儿不至于,大概率还是一季报不行。我曾经有不少这哥们,坐了好几轮过山车,现在手上还剩点。我都算不清这是今年挨上的第几个雷了。今年行情不算特别差,但要比雷多,是我炒股以来最多。


3、市场还是把东财换高管当利空了,虽然昨晚有牛逼一季报打底,还是大跌。但更惨的是同花顺,昨晚一季报还行,每股收益+33.33%,盘中被砸一个大号跌停。反正现在市场的态度是只要和金融地产沾边的都应该去死,我...


4、兆易创新一季报利润3.01亿,+78.43%。挺给力的,不知道明天能否带带芯片股。


5、三安光电20年利润10.16亿,-21%;但一季报利润5.57亿,+42%。还行。


6、美团威武了,我就说不用自己吓自己吧。虽然很多人骂美团,但美团解决了百万外卖小哥的就业问题,这一点就足以让其屹立不倒。


7、上海机场两天加起来跌了10+%,长期看是逻辑变了,免税收入会下降。短期则是印度疫情影响,我们放开国门的时间条又要往后挪了。


8、快递股这几天涨得甚嗨,各地都出台了快递最低限价的措施,极兔的套路可能玩不转。但快递业的竞争格局并没有变,都没啥了不起的护城河,所以也就是个反弹而已。


9、双汇发展一季报,业绩-1.61%,扣非-6.78%。这个业绩肯定说不上好,难怪前面这么个跌法。


中午在食堂吃饭的时候,发现好多人盯着手机发呆,屏幕上都是绿油油的。我还拍了张照想放上来,但考虑到个人隐私就算了。好在下午还是给V起来了。我昨天血亏,今天回了一点血,主要还是港股立功了。节前么,就是跑路与持股的博弈,这种走势都正常。

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