夜报||平安大哥扶贫...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-03 19:45:16 👍赞 (0)

港股已经开盘,爬上来叨几句。


港股今天跌的挺凶,最多的时候恒指跌了1.7%,尾盘略收回去一点,原因不详,只能认为是神经病又发作了。全球其他股市都还行,包括印度股市也只微跌0.6%左右。


不过诸位也不用太放在心上,五一假期港股还有两个交易日,主要还是得看后面两天怎么走。


周末传出平安收购方正的消息,今天港股的方正控股暴涨85%,平安跌2.47%。反正看走势,市场认为平安是扶贫来着...


目前很多人在争论收购方正到底划不划算,我认为没有意义。


以平安的体量,投资中最看重的应该是确定性,而不是划不划算。企业是一个很复杂的东西,方正这样的控股集团更是史诗级复杂,即便旗下有一些还不错的资产,但平安过去以后就一定能管好么?


看看巴菲特是怎么做的。


老头也收购过一些企业,但前提一律都是这些企业都有优秀的管理团队,老头的定位就是帮忙,而不是派个团队去接管。


我自己创业过,也见过各类好好坏坏的公司,真的是千军易得一将难求。你有钱雇一帮干活的都很简单,但找一个懂行又靠谱的管理团队基本不是花钱能解决的事儿。


方正有优秀的管理团队么,有良好的企业制度么,显然都没有吧。那你平安凭啥就有信心能把这家企业搞好呢?


我不是说平安一定管不好,而是可能会管好,可能管不好,这就是不确定性。


巴菲特和芒格两老头昨晚还给上课来着:回购是对股东负责。这几年伯克希尔累计回购了几百亿美元股票然后注销,能抄个作业不?


不想回购也行,A股和港股还是有些好股票的,闭着眼睛买点招行、万科、茅台、腾讯之类的都行啊。长期年化收益不会低于10%,对于保险的低成本资金来说已经非常好了,确定性很强。


总之再优秀的公司也需要知道自己的能力圈边界在哪里。你就老老实实地做好保险主业,然后把浮存金拿去买些优秀公司,让这些公司帮你稳稳赚钱不香么?


发完牢骚也说几句正面的。方正好歹是一家金融属性的公司,平安治理好方正的概率应该大于上海家化、汽车之家什么的。


另外方正旗下的医疗资源还比较优质,有潜在和平安人寿协同的可能性。


......


1、港股复星医药暴涨20%。和印度疫情有关,辉瑞疫苗宣布对印度变种有效,在国内获批概率增大,而复星是其大中华地区代理。此外复星还宣布向印度出口了一万多台呼吸机,但这是小事。


2、宝洁、联合利华、雀巢、可口可乐等一批日用消费公司近期都有涨价的计划,理由是原材料、物流包装等成本都上升了。就和老头说的那样,通胀一触即发。这些公司涨价的话,其他小公司肯定也会跟上,消费股可能会回暖。


3、水滴筹即将于美股上市,目前一些港美股券商可以申购新股。很多人问水滴不是搞慈善的么怎么赚钱?答案就是这公司在搞慈善的同时会顺便卖保险,卖保险是赚钱的。正常人捐完钱,一看生病那么惨,买保险的概率就增加了。作为商业模式是挺好的,但我总感觉有点不舒服。


4、郑爽的事有后续,因为涉嫌逃税,其主演的《倩女幽魂》将取消播出,投资方为北京文化。预期中,未必会对股价形成很大影响。


上图是五一假期股市安排,A股周四开盘,所以比较正式的夜报等周三晚开始哟。

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