万亿巨头被砸...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-05-27 17:02:23 👍赞 (0)

拼多多昨晚发布一季报,营收大涨239%,年活跃用户超8亿。从用户数据讲,国内仅次于腾讯,已经超越阿里。


这个算法可能有一定水分,不少只在微信上帮人砍一刀的都包含在这8亿里面。但应该也不会特别大,因为我身边的大部分人都在用拼多多,包括我自己、爹妈、亲友、同事等。


我有个哥们是公司副总,拼多多上面有个查看手机联系人的功能,有次他好奇查了下:发现许多熟悉的老总、高管也都是拼多多用户。年赚百万、千万也并不妨碍捡便宜的快乐。


以我自己为例,现在买个数据线、手表电池之类不怕踩坑的小玩意儿已经无脑拼多多,比京东和淘宝都便宜很多,质量也无甚区别。另外就是撸百亿补贴的羊毛好几次了。我爹妈主要就是买牛肉之类的农产品。


翻了一下雪球的评论。


之前每次出财报,都有一堆人在下面喊:假的,我就从来不用拼多多。


这次也不例外。


个人理解是,世界上永远有声音特别大的少数和沉默的大多数。大多数人就是随手上拼多多买点东西啥也不会说,少数人则拼命想证明这玩意儿根本没人用。不被少数人误导,也是投资中重要的一项基本功。


拼多多目前的问题是还不赚钱,一季度还亏损30多亿。


作为一个8亿用户的APP,用户扩张之路已经走到了尽头,接下来要考验的就是变现能力。目前拼多多的市值大约是一万亿人民币左右,至少要年赚300亿左右才撑得住这个估值。


所以未来拼多多的估值就看两点:品牌入驻和社区团购。


品牌入驻是利润来源,几块钱十几块钱的小玩意儿可以吸引用户但真没法赚大钱,社区团购则是未来想象力所在。


一季报总体来说略超预期,但昨晚高开后被砸,收盘跌5.54%。


近期很多股票都有这个现象,如腾讯、小米等。一季报都不错,但都被砸。


这就是传说中的借利好出货了。很多机构本来就想走,但因为手上筹码太多,平时砸担心没人接盘,所以就等利好出来再砸。


昨天确定砸盘的有木头姐姐,可能是要筹钱去接盘特斯拉。目前中概股流动性比较差,所以一砸就暴跌。但长期看拼多多的8亿用户就是最大底气,已经大而不倒了。


对了,顺便说下小米的一季报。


挺好的,但并不像有些人吹的那么好,利润高增长应该主要是投资收益,就和腾讯一样。今年一季度中美港都是大牛市,中概互联大涨,所以大厂的投资收益都很高。


手机毛利率涨到12%利好,但预期中,米11系列不是白推的,之前股价里已经包含相关估值。互联网增值业务一般,还略有下降,这个比较伤,市场可能不愿意给互联网估值。


总体来看略超预期,今天涨3%左右合理。


......


1、商务部:刘总和美贸易代表戴琪通话。米国近一期的CPI数据超过4%,必须想办法控制住通胀;所以很多人猜米国有可能取消或者降低川普时代加的关税,因为美国许多商品来自中国,减税有助于平抑物价。目前还只是一个预期,利好出口企业。


2、格力拟以75-150亿元进行回购,刷新A股的回购记录。但回购股份是用来分配给员工的,并不是注销。传说中的假回购,差评。


3、京东物流暗盘涨30+%,牛逼。感谢大东子,给咱股民送钱。以后我再也不黑东哥了,请大家监督。


4、国药的灭活疫苗三期临床结果公布,两种不同疫苗的保护率分别是72.8%和78.1%。之前的猜测是60%左右,超预期。


5、今日集合竞价很多股票出现了大幅波动,如腾讯、阿里、st平安等,查了下是MSCI的指数季度调整,并不代表公司出了啥事。


港资流入120亿,但港股通今天流出10亿左右。这说明当前外资比较活跃,积极做多中国,而内资有点怂、且战且退。港股通是一个观察内资活跃度的有效指标,散户的交易基本是打平的,流入流出数据代表了机构的态度。


大A今天还是强,有普涨的感觉。我还行,勉强跟上大盘,反正总比亏钱强。


.....


下面是带货。


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