中概互联爆裂反弹...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-06-02 19:47:33 👍赞 (0)

分享一张图,2005年和2020年全球最赚钱的20家上市公司。几个点比较有意思:


1、2005年只有一家中国公司,2020年有了9家,剩下基本是美国公司。说明中国的经济实力大大提升,至少从赚钱这件事来看和米国并驾齐驱。


2、2005年的TOP20中只有5家还保留在2020年榜单中,其中3家是金融公司,2家是科技公司,我都给框出来了。


3、2005年榜单中主要是石油、金融、汽车、医药;2020年基本就是金融和科技。


这张图可以说明为何中概互联一直有很坚定的信仰加持。因为过去15年全球发展最快的就是中国公司和互联网公司,中概互联把这两项都占了。


虽然反垄断对互联网公司有很大的影响,但长期来看互联网公司对传统公司仍然是降维打击。前段时间由于韩国Bill Hwang大佬爆仓,导致中概股失去流动性腰斩,但近期已经在反弹了。


昨晚美股的中概互联股爆裂,拼多多+11.58%、B涨+5.92、富途+5.51%、腾讯音乐+3.88%、360数科+20.27%。


这是腰斩后的第二次普涨,上次还是在5月14日左右。


目前整个美股都走得很好,中概股的流动性问题也逐渐在坚决,所以我又加了1成仓位上去,目前总共有7成仓位了。


......


1、英科医疗大股东公告要减持,大跌20CM,从高点下来已经跌掉了60%。今年全球疫情仍然比较严重,公司估计仍然还能赚到钱,但肯定不可能和去年比。去年国内一个普通的医用口罩最高的时候能卖到10块钱左右,1-2元也维持了很长时间,口罩生产线和印钞机区别不大。今年虽然需求还是很大,但价格回复正常,从2毛钱到5毛钱的都有。暴利总是不可持续滴。


2、医美股暴跌。其实也无甚利空,纯属涨多了。但我觉得也可能是被英科医疗吓的,毕竟涨那么多,大股东拼了命也想要减持的。


3、传集采将不包含生长激素,长春高新开盘暴涨,但收盘回落。之前就分析过,绝大部分家庭都是自费在用生产激素,是否集采和长春高新关系不大。所以东北药茅的问题主要还是估值偏高,而非是不是纳入集采。


4、5月蔚来交付量同比增加95%,小鹏增加483%,都超预期。昨晚美股的新能源车板块都暴涨。其实在路上肉眼可见,这些互联网造车新势力的车越来越多。对了,我已经下定了吉利的极氪001,年底提车后也将成为一名光荣的新能源车主。


5、长三角梅雨季来临,水泥需求下降,出厂价平均下降40元/吨。今年水泥股真鸡儿惨,原材料端煤炭涨价,销售端也没爆发出来。


6、布伦特原油破70美元。历史上布由破70美元之后,往往还会继续上涨。2008年继续涨了106%,2010年涨了79%,最菜的2018年也涨了23%。所以机构普遍预测这次破80美元稳了,原油相关概念股凸凸往上涨。


由于港资流出20亿,A股今天跌得挺凶。反正内资在这个位置就是装死,随便外资怎么搞。考虑到前面连续大涨,今天回调下也不算啥坏事,无需太多内心戏。


今天刚打了第二针疫苗,副作用就是有点困,就写那么多了。

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