滴滴APP,下架!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-04 20:31:40 👍赞 (0)

上面这张图我看了几十遍,说哭出来肯定是夸张了,但的确引发了很多感触。做投资肯定更多思考个人私利,但人类的确有共同的星辰大海。之前中国在科技领域主要是抄作业,但从经济发展规律来看,我相信中国人做作业、老外抄作业的时代并不会太远了。类似于美国,在19世纪末已经是工业产值第一,但要到50年后才获得全方位的领先优势。乐观一点的话,我们有生之年也许都能看见。


巴菲特说过永远不要做空美股,本质就是基于美国这种全方位的领先优势。简单推论下的话,未来肯定也是不能做空A股的。


今年A股的一个特点是节后必跌,如春节后、清明后、五一后、端午后,幅度还不太小,但最后也都涨回来了。所以各位读者大佬可以稍微有点耐心守候,A股就算是狗蛋,也是那个我们家自己的狗蛋哟...


周五A股大跌,晚上中概股也尿了,滴滴被查,中概互联兄弟们纷纷自首。滴滴这事目前网上有各种说法,读下来都不太符合逻辑。纯从股价来看微跌5.3%,不像有特别大的事儿。

最新官宣如上:滴滴APP被下架,理由是个人信息安全问题。如果仅限于此,当然也是很大的事,但最终影响仍然可控。


互联网的一个超级故事就是用户大数据的应用,中概互联巨头又是有名的不讲究个人隐私。从目前的架势来看,上面是铁了心要管垄断和个人信息安全这两件事(作为个人用户肯定坚决支持),后果则是中概互联巨头很多盈利模式被堵死了,所以估值大跌。


在那么多互联网巨佬里,我对滴滴比较没有好感。BAT这些公司虽然也搞出很多问题,但整体是给生活提供了便利。但滴滴好像就没解决过什么问题,用APP打车的难度和过去招手打车也无甚不同,还平白加了一块费用上去。


这种商业模式不太符合我等价投的理念。


但能给我们带来各种价值的互联网商业模式仍然值得坚持看好。


......


1、恒生电子半年预报,利润+100%左右,但扣非后还微降。主要是因为加大了研发投入,所以利润没有增长。但科技公司有研发才有竞争力,所以这个不算啥大利空,基本预期中。


2、新洁能半年预报利润+200+%。又一家业绩大增的芯片公司,今年这个景气程度无敌了。


3、中微公司公告完成82.1亿增发价,给钱的大佬包括大基金二期、高瓴、邓晓峰等。增发价是102元,现价151元,大佬们相当于买就赚50%。中微公司是蚀刻机生产商,属于芯片领域的关键技术,所以估值不太好评估。反正这个热闹我不凑...


4、安世半导体拟收购英国最大芯片制造商NWF,作价6300万英镑。看到最大两个字还是挺让人兴奋,但看价格感觉被欺骗感情了。NWF可以用来生产汽车芯片,光论概念还是不错。安世半导体是闻泰科技的子公司,有限度利好,看市场炒不炒。


5、陆金所一季报赚了50亿,毛估估一年能赚200亿向上。之前还在夜报里写过360数科、乐信等公司的牛逼业绩。总之互联网金融一轮大洗牌之后,还活着的公司都爆赚。可能你们会问这是不是利好平安?算是吧,但平安目前只占不到40%的股权。保险茅时代这种利好会刺激一下,保险茅坑时代大概率会被忽视。


6、OPEC+未就增产达成一致,原油最高冲破了76美元,新高。


最后上个图,今年上半年股市投资回报最好的还是周期股,成长股也只能排第二,最惨的则是金融股。上一波周期和成长一起涨还是2009年,周期一口气干了130%,但那年金融也干了109%,属于普涨行情。


2016-2019四年,周期表现都很尿,去年到现在合计才涨了40%不到。光从这个数据看,虽然上半年赛道股(成长股)闪亮全场,但周期股才是闷声大发财。下半年说不定还是这样的局面...

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