全球市场都被雷晕劈了...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-05 22:39:03 👍赞 (0)

一直拖到现在才发,就是为了等大结局。前天毒奶拜登,昨天毒奶川普,都发挥了立竿见影的作用,实在不希望再看到第三次了。我也不为自己辩护,反正被打脸的不是我一个。


全球市场,有一个算一个,昨天谁敢说没被雷劈?


截止目前最惨的是重金押川普胜的兄弟们,昨天中午还在开香槟到处散红包,晚上就只剩一口气了,堪比地天板后又吃了一个天地板。


截止到目前为止,大结局还没出来。上午各大博彩公司给出来的赔率川普只有10%的胜率,但目前上升到20%。原因就是川普在亚利桑那州本来已经被判负,但后来又追上来一点,存在一定的翻盘几率。


如此刺激的剧情在现实中上演,亮瞎我的眼。


从昨晚开始市场认为拜登大概率要赢,大利好。全球股市一起大涨,目前美股期指还在大涨。


为何无论美股还是A股都会认为拜登赢了是利好?


1、拜登属于老派人,凡事比较讲规矩。打个比方,同样是去抢100块钱,川普的态度是这100块钱都归我,你口袋里的另外100块钱也归我。而拜登则会按江湖规矩商量到底是37还是46分。这就使得市场确定性较强...


2、拜登的特点就是亲和力强。目前米国国内分裂很厉害,他至少能弥合一部分的分裂。可能诸位会问米国分裂对我们不是好事么?这倒也未必,因为按照历史经验,国内分裂的时候就容易走向对外冒险。米国如果走向对外冒险,矛头必然对着我们。


3、川普的基本策略是联俄反中,舔普金舔得很起劲,而拜登则将俄作为头号对手。


4、如果川普连任,蓬佩奥很可能主导对华战略,而且很可能成为下一任大统领。这哥们对我们极端仇视,随便换谁也不太可能更差。


5、拜登可能暂停毛衣战和科技战,今天芯片股大涨就是因为这个原因。


6、拜登长期从事外交工作,参与过中国加入WTO的进程,和我们几代领导人都很熟悉。这不代表他就会对我们温和,但至少清楚我们的底线、比较理性,不容易擦枪走火。


7、拜登反民粹,这一点显然对生活在全球各地的中国人利好。


也有利空。拜登大概率会联合欧日韩等,以重组TPP等方式,对我们施加压力。目前无法判断压力会有多大,但应该是一个渐进的过程,重启不会特别快,当前主要任务肯定是弥补国内的分裂。


总之在目前的氛围下,拜登很难对我们好。但至少可谈判、讲国际规则,相比川普可能会更看重中美之间的共同利益而非分歧。


我们现在也穿着鞋子、不是光脚,大概率更喜欢这样一个大统领。


另外假如,我是说假如,拜登能在今天拿到270票,我不太认为川普有翻盘的机会。


焦点在于邮寄选票上。邮寄选票有三种分别是:


1、选举日(11月3日)前寄出并到达的。


2、选举日前寄出(邮戳为准)但之后才到达的。


3、不清楚什么时候寄出选举日后到达的。


第1种毫无争议受到法律保护,实际上最高法院已经对此做出过判决,这个票必须算。


第2种只有川普嘴炮认为认为无效,但包括法官在内的正常人都明白这肯定有效。官司很简单,就算打起来几乎没有悬念,法官想拉偏架都没机会。


第3种存在争议,部分州如宾州认为这些票有效。但真打官司不太好判断谁赢。


如果拜登能在今天拿到270票,说明没有或者几乎没有用到第3种票。事实很清楚,官司打不起来。如果是几天后才拿到,则很有可能用到了,这个就有点说不清楚,容易引发动荡。


至于大规模选票作弊的可能性很小,目前已经有很多文章从技术上分析为何很难做到,这里不复述。


......


A股和港股的大涨无甚好分析的,说点小事吧。


1、心脏支架集采,均价从1.3万元直接砍到了700元左右,下降94.6%。支架是个挺常见的手术,很多老年人都要做,整个市场规模有120亿左右。这一刀砍下,利润相对从前来说可以忽略不计。所以在今天全场大涨的背景下,中证医疗指数还跌了0.88%。讲真我完全看不懂为何在集采背景下下医疗和医药会走大牛市,不参与就是了。


2、字节跳动拟以1800亿估值进行新一轮融资。传传字节跳动将把抖音、今日头条、西瓜视频三大业务打包上市,原因是将这些成熟业务打包有利于市场给出更高的估值,但不包含Tikto。如果川普下台,拜登估计会对Tiktok温柔一点,很可能得到一个天价估值。


3、大白马中兴通讯涨停。原因可能是广东省推出了新基础建设三年规划,里面提到了发展5G、研发6G。5G的发展目前是低于预期的,主要是实在没找到啥应用场景。反正我现在用的就是5G套餐,没觉比4G网络明显好。当年4G切换3G可是立竿见影,视频、游戏的体验完全是降维打击。


4、阿里发布新一季财报,营收1550亿,同比+30.2%。略差市场预期


5、掌阅科技实控人出售11.23%的股份给字节跳动,涨停。掌阅科技的主要价值还是在用户数量和IP价值上,本来估值也不低,但有字节加持估计要炒一阵了。


6、美年健康遭阿里减持,跌停,高点下来跌30%。这个股票走得很有意思,基本都是连续涨N天再连续跌N天,反正不是正常的走势。体检肯定是好赛道,但问题是所有医院自己都有体检这一块服务,美年健康能折腾出点什么来存疑。


等到现在还没有结果,就这样吧。只作分析不做预测,以免遭雷劈哟...


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