轮到企鹅家被锤!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-12 16:49:14 👍赞 (0)

本想看欧洲杯决赛来着,实在是年老色衰熬不了夜。梦见点球大战呆梨20:19胜三猫,但怎么都认不出最后踢进点球那哥们是谁。梦中琢磨,目前这支呆梨队,我只认识主教练和球员他爹,然后就真醒了。祝贺意大利队,虽然我熟悉的巴乔、巴雷西、马尔蒂尼、因扎吉、内斯塔、卡纳瓦罗、皮尔洛托蒂等一帅哥都已然是帅老汉了。


今天一直在等着创业板和上证指数的死亡交叉,也即创指超越上证,但还差了一点点。


所谓死亡交叉举个栗子。上图是美国人平均每天在电视(红线)和移动互联网(蓝线)上花的时间的走势图。2018年形成死亡交叉,从此以后就是蓝线一直压制着红线,而且红线再也不可能超越蓝线。


其实本来想用道指和纳指来举例的,但由于道指历史太久目前3万多点,还是纳指的2倍左右。差不多算了下,从1990年以来纳指的涨幅差不多是道指的3倍左右,可能死亡交叉会在10年以后形成。


但上证指数和创指的死亡交叉很可能就在明天。


从短期看由于创业板估值太高有回调可能,上证估值很低可能反弹,所以上证还有反超创业板的机会。


但长期来看创业板压制上证的趋势已经形成。2015年创指曾经一度要超越上证但最终血崩,主要原因是当时创指的权重乐视网等根本不能打。但目前的十大权重如上图所示,估值肯定高,但一个个都巨能打。


比较有意思的是沪深300指数,我用雪球网友统计的数据做了一个对比表。虽然当前的估值水平大大高于2014年和2018年,但权重完全变了,金融大大降低,消费和科技大大增加。消费和科技的估值当然要高于金融,所以很难说现在的估值水平就比以前要高。


总之上证指数已经完全没有意义了,但沪深300指数由于不断吸纳消费、医药、科技股进入,整体来说更能代表A股的整体趋势。


目前我不建议诸位去追高新能源等赛道,但承认时代已经变了则是未来10年选股的前提。


金融地产、互联网表面上看是政策压制,实际上是因为在国内扩张已经到极点,而在目前形势下又不可能进行国际化扩张(和美国金融和互联网正好相反,原因你们都懂),失去成长空间。


而高端制造、芯片等则代表着出海、全球扩张的希望,所以获得了高估值。


这个逻辑从中美毛衣站开始就确立了,先想明白的就先赚钱。


......


1、山西汾酒半年预增110-130%,说实话有点超预期。白酒估值都给足了,中报好未必就会涨,前面的酒鬼酒就是例子。


2、山西焦煤公告三季度长协价每顿上调100元。煤厂往外卖煤通常8成都是按照长协价而非现价,每季度或者每月和下游商量一次价格。所以虽然二季度煤价涨了很多,但主要产量还是按照一季度价格在卖,因此中报业绩并不能体现二季度的价格上涨,但三季报中就能体现了。


3、卓胜微半年预增180-190%,略低于市场预期。但这哥们连续三年都高增长,还是牛逼PLUS啊。


4、当升科技半年预增180-208%,有超预期意味。锂电池赛道这么涨还是有道理的。


5、科大讯飞半年预增50-70%,对应于80PE估值,一般般。


6、2021年笔记本出货量将达到2.36亿台创历史新高,同比+26%。目前笔电采用了大量的手机技术,便携性和算力都大大提升。除非是要玩大型游戏,否则根本不需要台式机。


7、中国建筑半年预增24-26%。我就想知道明天市场打算砸几个点...


传腾讯音乐被要求放弃独家版权,反垄断预期中,所以今天跌了。呃,我本来一直是网易云音乐的粉丝,但后来实在是因为无歌可听才转投腾讯音乐。不过话又说回来,当前腾讯音乐旗下有QQ音乐、酷我等好几个APP,三英战网易云音乐仍有优势。


但大概、似乎、也许有利空出尽的意味。反正巨头们都要被锤,企鹅家如果只是在音乐上被锤一下的话,算是影响很小了。


我这里虽然三傻继续拖后腿,但其他股表现还行。近期我已经把招行以外的银行都杀了,平安也减了一部分,换成估值可接受(低于20PE,赛道低于30PE)、增长较快的票。


向各位汇报一下,心情很复杂,但活人总不能让尿憋死啊。


......


行情好带个货。

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