咣,20年铁杆大佬砸盘...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-14 16:40:18 👍赞 (0)

李录上周四减持比亚迪10%仓位,套现16亿港币。今日消息公布,股票遂大跌。


鉴于李录大佬比较低调,需要先介绍几句。


芒格的学生,和巴菲特关系非常好,芒格家族基金的管理者。呃,就是帮芒格打理私房钱...


2002年第一次买入比亚迪,2008年推荐伯克希尔买入比亚迪,此后一路增持。比亚迪首席铁杆没跑...


虽然在散户中名气不大,但在专业机构眼里的江湖地位非常之高。猫腻小说里有个词叫做“天下行走”,意为某超级门派在江湖中的代言人,李录就有点像巴菲特派的天下行走。所以无论他做什么交易,都会引发巨大的跟风盘...去年李录买入邮储银行,之后股价直接翻倍。


对于李录来说大概只有两种情况会卖出股票:一是大逻辑变了,二是觉得估值实在太高。比亚迪的逻辑依然很好,所以肯定是后者。


所谓实在太高,就是高到把未来三、五年的预期都加上去都不够。


当然咯,悲观者看到李录减持,乐观者看到的是仍然保留了90%仓位。但无论如何能让20年一直加仓的大佬减持,总不会是利好。我身边许多买新能源车股发大财的民间股神们目前也都在陆续撤退,做短线的兄弟们却正在杀入,经典的互道S13时刻,风险肯定在加大。


我的态度就是回避。我是没本事赚新能源车这个钱,但至少可以不当接盘侠。


呃,今天还有一个消息你们自己看,措辞很严厉。正好前几天我还和一位滴滴小哥聊了一路,略有感想。


在杭州开滴滴全勤的话大概月赚8000左右,运气好能上万。小哥对这个收入表示能接受,反正做别的也不多赚。但比较苦恼的是目前滴滴算法太卷,每周休息一天的话积分就会下降,随后一段时间很难接到好单,每天收入会少50-100元。为了能多赚这个钱,小哥已经几个月无休,感觉累的慌...


滴滴这个算法的本意未必就是逼着司机小哥不休假,而是让他们必须每天在自己家平台忙碌才能攒满积分,没空去尝试别的打车平台,从而避免司机流失。但客观效果就是超级卷...


在现阶段,互联网平台给小哥们的收入不能算太低,否则也不可能有人干。但的确算法没有区分人和机器,人性化的东西太少。在目前这个形式下平台肯定要做妥协,要么给加薪,要么降低劳动强度。


京东昨天还宣布给快递小哥每年加2个月薪水,那是京东赚钱了。其他几个平台未必有能力加薪,那就只能降低算法强度,总之都会影响公司收益。


所以今日市场的反应就是京东涨了,美团跌了。个人判断是未来互联网平台还会被各种敲打,但最终会形成新的平衡,不用过分恐慌。


今天在新能源车和互联网平台两大利空压制下,大盘没崩就算很给力了。


交易量还有1.2万亿级别...在这种级别流动性的支撑下,无需特别担心。


......


1、网红石大胜华天地板,下午2点左右直接被砸成跌停。收盘出半年预报预计盈利5.75-5.95亿,比野生国师们的预期低很多,估计有人抢跑。这哥们是做电解液的,锂电池上游,之前2个月涨了4倍。锂电池和新能源车板块集体大跌,遂扼杀创业板的反弹。


2、花旗发布了看好吉利的报告,背景是公司将极氪汽车91%的股权纳入上市公司,之前只有50%左右。花旗报告里提到当前已经有5.5万人大定极氪新能源车,也就是5000块钱定金不可退的那种。


最近半年蔚来、理想、小鹏的销量分别是4.2万辆、3.2万辆、3万辆。所以假如真的有5.5万辆大定的话,极氪就直接和电动车三傻是一个级别的玩家了,里面最便宜的理想市值是300亿美元左右。作为大定了极氪的用户,我觉得5.5万有点虚,但打个7折应该可信。


2、兰花科创半年预增357-398%,煤炭股的业绩已经审美疲劳了,就是不知道啥时候股价也能让我审美疲劳下。


3、吉比特半年预增60-65%,《一念逍遥》立功了。不过这个业绩部分来自股权转让的3亿,扣非后的业绩一般,明天要考验成色了。


4、荣盛石化半年预增104%,利润65.7亿,超预期。就看明天股价给不给面子了....


5、长安汽车半年预告,扣非增长122-134%。


6、蓝帆医疗半年预增431-463%,盈利33-35亿。疫情超预期,业绩也超预期。




茅指数已经跌的没人形了,哀悼一下,今天封面就是献给哥几个的。刚看到中国人寿公布半年保费数据,其中6月同比下降2.75%。业绩不行被砸真也无FUCK说...


想到我年初还有5成以上仓位在这些大白马身上,突然有捡回一条狗命的侥幸。

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