腾讯捡到了一个血瓶!!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2021-07-13 21:40:41 👍赞 (0)

虽然收盘创业板是跌的,但开盘后最多涨到3560点,超出了上证指数那么一丢丢。咱也算共同见证历史了...


上午一条消息引爆了中概互联。


市场监管总局官网显示,已无条件批准腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权。这说明上面并没有完全堵死互联网巨佬资本扩张的脚步,合理的收购仍然是允许的,缓解了市场担心。


企业有内生和外延两种成长方式。前者依靠自身力量把主业做大做强,后者通过并购等方式来获取更大的市场。


市场给内生成长的估值更高,典型如茅台酒,光靠增产和涨价就能赚更多钱。但茅台只有一个,对大部分巨佬而言内生成长总有极限,如微信现在日活已经10亿+,张小龙做得再好也不可能获得更多用户,遂只能转向并购。


企鹅家江湖人称互联网界的伯克希尔,无争议的中概互联资本运作TOP1。简单介绍其心路历程...


早期企鹅家战略是“走别人的路,让别人无路可走”,仗着自己的流量优势到处抄作业。


但2010年企鹅大战360,Pony惊觉从群众到同行举世皆敌,遂修改战略为“连接一切”。


也就是借助自己社交网络的优势,帮助其他互联网企业获得成功,并通过股权投资双赢。


除字节跳动以外,腾讯几乎投资了BAT之后的所有中概互联巨头。包括但不限于美团、滴滴、拼多多、东南亚巨头Sea、京东、蔚来、B站、快手、知乎、唯品会、喜马拉雅等,而且仓位都颇重...


同志们也都喜欢拿腾讯的投资:一是获得流量支持,二是腾讯佛系投资几乎不干涉管理团队。


总之并购本质上是腾讯社交流量变现的核心手段,腾讯股票就相当于一个有流量加持的中概互联ETF,从而获得了高估值。


目前看起来上面虽然严控互联网资本运作,但还留了余地。遂大涨...


.....


1、特变电工半年预增230-250%,涨停。特变电工搞特高压传输的,对碳中和意义重大。我国煤炭主产区西北,用电大户东南,所以在西北产电再输到东南是最佳选择。但在电网长途输送中会产生损耗,减少损耗的办法就是特高压。对了,巴菲特今年股东会上也介绍购买了一家美国电网设备公司的债券,认为这才是清洁能源正确的打开方式。


此外,特变电工还有家子公司是搞光伏的,新特能源在港股上市,也发布了逆天的盈喜,涨幅是...21.4%。


2、顺丰预计上半年盈利6.4亿元-8.3亿元,同比下降78%-83%,其中第二季度预计净利润为16.29亿元-18.19亿元。顺丰当前市值3000亿,这个利润水平还差点意思。但据说9月后快递的内卷程度会下降,具体得看每单利润是否有上升。


3、美国6月CPI为5.4%,真通胀,加息的呼声高涨。但美联储在明年年底之前是打死不会加息的...


4、冀东水泥上半年预增20-30%,打破了今年水泥厂都要破产的预期。但冀东水泥有个特殊情况是雄安建设大量用了他家产品,据说雄安目前已经建设得非常牛逼。其他公司不具备这个有利条件,无法确定业绩是否能一样好。


5、广联达半年预增77-131%。由于区间跨度太大,这个业绩不太好评价。但考虑到当前200+PE以上的估值,超预期肯定算不上。


6、京东方A半年预告业绩预增10倍,利润125亿。算下来2季度利润74亿,有超预期的意味。


由于大基金宣布减持瑞芯微,所以今天芯片股一堆跌5%以上的。但根据以往经验,大基金减持这个利空通常最多也就管2个交易日,很快就会满血复活,所以不用太担心。


对了,今天招行派息,许多铁杆用股息再买入所以上午大涨。但银行逻辑还是太弱,所以下午就被砸回来一半。


受益于中概互联大涨,我算回了一小口血。之前我主要减了一些美股中概互联,港股主仓腾讯和阿里算是最后的倔强还没动。昨天夜报写了有利空出尽的感觉,今天算是得到了证实。既然如此,我打算再拿着看看...

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