唏嘘,川普被停牌了...

返回首页 刘备交税 刘备教授 2020-11-08 21:10:45 👍赞 (0)

普及一个颇令人惊讶的常识。


虽然美国大选可能是全世界影响最大的活动之一,但法律居然并没有规定谁来官宣大结局。约定俗成,从1848年以来官宣的任务就由美联社承担,美联社说谁赢了谁就是赢了。


所以昨晚美联社官宣拜登大爷上位,意味着这事就定了,各国也纷纷发去热情洋溢的贺电。虽然目前川大爷还拒不承认败选,但其实身边人都在劝他认输,最新报道是女婿库什纳也在劝。


后续变数很小,小闹不可避免,大翻盘几乎不可能。目前川普基本处于停牌状态,位置还是那个位置,做啥事基本不可能的。白宫这家上市公司等着2个月后改名叫做拜登股份。


大戏落幕,虽然对A股的影响存在争论,但是至少有一点是公认的:无论好还是坏,至少半夜鸡叫事件会大大减少,投资的确定性增加。周五A股是跌的,但港资还是流入30亿左右,就是外资用脚在投票。


目前来看拜登把抗疫作为首要使命,但在整个秋冬欧美疫情肯定没法控制,所以水肯定还不能停。但我们这里,因为疫情控制好、经济恢复较好,所以去杠杆又开始提上日程。


2019年整个A股都是由外资主导的,跟着外资买就没错。原因就是当时我们在去杠杆,外资却源源不断流入,外资成为最重要的增量。


2020年外资影响较小,主要是内资决定。这是由于川普带来的不确定性导致外资进入比较犹豫,但国内较为宽松,所以内资是最重要的增量。


那么在国内去杠杆,国外持续放水的背景下,外资是不是有可能再次成为主要增量,从而决定A股走势呢?


咱们走着瞧呗...


......


1、恒大放弃A股上市,深深房A明天复牌。这哥们是2016年9月停牌的,当时美国总统还是奥巴马,这回熬到拜登胜选才复牌,算是错过川普的四年。从上次恒大处理千亿债务问题开始,基本就意味着放弃回A股了。


不允许地产公司在A股上市属于一项基本政策。如果给恒大许老板开了口子,那万达王首富必然不服,其他老板们肯定也不服,所以这事的确不好办。不过恒大汽车有可能在创业板上市,许老板算是也有补偿。


这事属于预期中,之前恒大处理债务问题的时候地产股都已经跌过一大波了,明天应该无甚影响。本月地产股走得挺稳,缓步向上的节奏,应该是有资金进来了。


2、快手确定港股IPO,这个新股绝对可以干一票。虽然国内快手一直被抖音压制,但在三四线城市仍然是王者。尤其是在带货变现能力上,快手要比抖音强很多:在TOP20带货主播中,快手有8个,抖音只有4个。而且快手的主播大多数是自己培养的,抖音的第一主播罗永浩是花钱签的。


3、10月出口同比+11.4%,超预期。出口增长是目前许多股票大涨的核心逻辑,如家电本周普涨8+%,主要还是因为三季报中的出口业绩推动。10月出口数据出了以后,可能意味着这一逻辑还在延续。


4、国药集团表示,5.6万人接种疫苗后离境,截止目前无一感染。5.6万人是一个颇大的基数,如果数据确实,说明的确效果很好。


5、美股陆金所大涨17.97%,总市值400亿美元。陆金所的模式其实和蚂蚁比较像,当前估值21PE,所以蚂蚁未来IPO的估值在30PE以下比较合理。平安持有42%的陆金所股份,价值1000多亿人民币,另外平安持有的汇丰控股近期也反弹的不错。从这个角度来说,平安也改回血了。


6、消费金融和汽车金融公司有利好,拨备覆盖率从150%降到130%。查了下,平安和小米都有相关牌照。


7、伯克希尔三季度财报出台,巴菲特又靠苹果赚了200亿美元。


虽然市场认为拜大爷上位是利好,但上周大盘已经兑现不少。举例来说,拜大爷上位肯定是利好新能源板块,但上周五选票显示他大概率要赢的时候,A股的新能源板块反而雪崩,典型的利好兑现走法。


周末A50涨了0.39%,不算太多,诸位淡定就好。


对了,沪深300指数离新高只差一点点。今年创业板指和中证500的表现都比沪深300好得多,所以年底沪深300有个吃饭行情的概率较大。作为屯了一堆大蓝筹的我,眼巴巴地指望着机构来拉兄弟一把。


......


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