荣耀1000-2000亿出售...

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-10 20:35:47 👍赞 (0)

今天虽然指数跌的不太多,但个股很惨。尤其是疫情受益概念,直接被砸下十八层地狱。原因就是昨晚辉瑞制药公告:和德国BioNTech公司共同开发的新冠nRNA疫苗能有效阻止90%的感染。


这件事我按照时间轴帮诸位理一下:


1、开发主力是德国公司BioNTech。全球很早就对这款疫苗寄予厚望半年前川普就打算全资收购BioNTech,使其成为一家美国公司,疫苗优先给美国人用。就为这事还被默克尔喷了,表示疫苗是属于全人类的,绝不会卖给川普。


2、疫苗开发有时间表,上图是美联社10月的报道,辉瑞表示最早在11月中旬会有结果,而美国大选是11月3日。所以不存在因为反对川普,所以有了消息故意不发出来的可能性。但倒的确像是为拜登上位献礼,没到中旬就提前发出来了。


3、该疫苗原先预估的有效率是60%,目前说是90%,大超预期,所以引发欧美股市的大涨。假如这个90%最后被确证,可以认为疫情结束只是时间问题。


4、我国也有数款疫苗,但目前还在三期临床试验中,未公布相关科学数据。其实这款严格来说也只是近似完成三期临床,但目前公布的数据的确比较乐观,是通过几万人对照试验得出的。到底谁好用,可以等都出结论以后再进行对比。


对了,我私下请教了一位在国外工作的朋友,他们公司上千人出国前都注射了国产疫苗,也都产生了抗体,目前无人感染。但中国人在国外都很小心,没人敢去外面浪,所以无法确定到底是疫苗还是口罩的保护作用。


5、该款疫苗使用了mRNA技术,理论上来说比传统路线的副作用小、有效率高、制造速度快一个数量级(这个很重要,否则疫苗跟不上传播速度);缺点则是必须零下70度冷链运输,广大不发达国家群众暂时就别指望了。


在以上消息的影响下,全球股市逻辑发生了重大变化。


1、疫苗有助于实体经济的恢复,变相打击了互联网产业。所以昨天美股纳斯达克大跌,道指则是涨的。我们这里也类似,主板表现比较好,创业板表现差。


2、欧洲、日本等股市以实体公司为主,互联网公司很少或没有,所以普涨。


3、由于实体经济恢复预期强烈,所以原油等价格大涨,推动了化工等产业的上涨,钢铁、原材料等逻辑也类似,航空、旅游等肯定受益大涨。


4、国外产能可能恢复,利空A股中的出口相关概念。家电三季报的增量主要来自于出口,预期肯定要下降。中国神免也暴跌,因为出境游可能恢复,利空免税行业。


5、如果欧美疫情也能较快恢复,则A股吸引力相对下降。昨天外资还流入200亿,今天就流出40左右,与这一预期有关。


......


1、传说荣耀出售给神州数码、三家国资机构、TCL等公司组成的一个联盟,价格在1000-2000亿之间。荣耀去年的利润为80亿,估值为15-30PE。神州数码诸位可能不熟悉,其实就是联想的孪生兄弟。


荣耀目前已经是独立于华为运行,只是共享华为这个品牌。传目前荣耀的人事已经冻结,含高管在内将完整移交到新公司,管理模式不变。荣耀目前占据国内13%的手机市场,未来有可能独立上市,所以这个估值并不高。神州数码已经涨停了,明天估计买不到。


虽然今天还有消息说高通等已经获批可以向华为供货,但分拆荣耀说明对于拜登时代并不那么乐观,必须留一个后手。鸡蛋不能放在一个篮子里的意思...


2、市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南》公开征求意见,阿里、腾讯、拼多多、京东、美团、等大跌。互联网巨头当然都有垄断属性,但长期看除非拆分,其他措施的作用都不大。因为大本身就是优势,长期来看竞争力并不会削弱。


3、对互联网的监管也算是全球统一行动。传欧盟明年可能对亚马逊处于全球收入10%的罚款,相当于多收一个互联网税了,看今晚纳斯达克怎么走吧。感觉就是地主家没余粮,要向大户动手了。


4、蚂蚁拟发行80亿元资产支持专项计划。


5、复星医药涨停,因为BionTech疫苗在中国上市后,复星能分65%毛利。


6、白酒继续涨,理由是疫苗出来了,大家可以随便出门喝酒了。白酒真是BUG,怎么都是利好,从来不会出尽。


7、今天港股地产股本来涨的不错,但被龙头绿城中国带歪了。收盘后传出消息,绿城本来有可能拿到的一块地被融创加价截胡了。这事怎么说呢,这块地本来也不太便宜,加价截胡后利润更加薄,利空程度有限。


目前欧洲还涨得很嗨,亚洲市场收盘也都是涨的,道琼斯期指在涨,只有纳斯达克期指在跌。


其实无论是谁出的疫苗,只要能在全球控制住疫情,对A股都不会是利空。目前我们虽然控制的很好,但付出了很大代价,也不能进行合正常对外交流,相当于绑住了一只手在发展经济。


所以今天A股这个大跌,更像是大资金借利好出货,跌的多的也都是前期大涨的个股和板块。目前还不用太着急,可以再观察观察...


......


双11前帮拼多多带一波货,特点是简单粗暴不玩套路,直接砍到剁手价格,截止日期到11月11日。手快有手慢无,错过再等一年哟...


iPhone11简配版送airpods   128g双11价4699

iPhone11简配版 64g 双11价3839

AirPods  双11价799

AirPods pro  双11价1299


点击进入苹果专区


华为mate30 pro 双11价5399

华为p40 pro  双11价5299

荣耀30  双11价3299


点击进入手机专区


最低9块钱,春秋航空随心飞2.0版。套票半年内有效,支持起飞前3天兑换或者退票,支持同时预订4张未乘机的机票,未兑换机票,1年内套票可全退。拼多多双11买还返券,增春秋航空绿翼会员。


春秋随心飞2.0版


更多剁手价商品,请点击上图进入双11主会场,使用搜索功能。


说明下,拼多多有防黄牛机制,同一手机号、收货地址或姓名多次购买手机(即便是不同品牌)可能会被判定为黄牛。比较常见的是使用单位或学校地址,极易撞车,诸位尽量避免。如有订单问题请先找客服,无法解决可后台发消息给我,尽量帮助处理。

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。