出大事了,互联网版的“房住不炒”

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-11 16:24:59 👍赞 (0)

疫苗出来后,其他各国股市都是高歌猛进,只有美股和A股最奇特:共同特点是主板还行,科技股惨遭核按钮。


原因也挺简单,A股的创业板和美股的纳斯达克是今年全球表现最好的两大指数。疫情在全球蔓延时,全球投资者觉得除了科技股哪里都不靠谱,有点钱就买科技股。现在看到了曙光,又纷纷从科技股撤退回到传统行业。


具体到A股和H股,互联网公司又挨锤子了。腾讯、阿里、美团、京东都被锤的很惨很惨很惨。


周小川上午发表文章,表示“互联网科技巨头掌控大量数据和市场份额,形成垄断抑制公平竞争。


和昨天公布的《关于平台经济领域的反垄断指南》公开征求意见稿一对照,意思很明显:担心屠龙少年变身恶龙。


如果说昨天的文件还可以理解为部门行为,今天周行长算是又往棺材上加了个钉子。


给诸位普及一个常识,政府要出台一个重磅文件流程是很谨慎的,需要很长的流程。有人根据昨天那份文件的格式推测(没错,政府文件每年格式会略有不同)最早可能一两年前就开始构思。


我学计算机的,同学朋友都是互联网时代的受益者。抛开那些拿到原始股的,死工资也是其他专业校友的几倍。


我虽然毕业后没进大厂实现财务自由,但也全心全意拥抱互联网,最后靠写公众号算是实现了小逆袭,除了由衷感激以外无话可说...


但最近的确有些感觉不对。


前段时间有个北大化学系学霸的比惨热帖。从小努力学习上了北大读了博士,发小一般努力上了北邮去了百度。比现在,学霸小哥苦逼求学期间发小已经手握50万年薪和北京的房子。比未来,学霸小哥博士毕业后年收入约20万左右,而发小已奔向百万。总之是我也心理不平衡。


北邮是名校,以上差距还能勉强理解。但最近爬知乎发现比较对象已经变了,985高校的常规专业学生经常被省属高校计算系的学生PUA,表示别看你高考比我高100分,大学里也学得要死,毕业后我工资吊打你。


关键以上都是真的。


我认识一个从本科到博士都在清华的小哥,非计算机专业,但写代码也很强,秒我当年几条街没问题,毕业后去了一家研究所年薪20万。


我问去大厂赚百万年薪不香么?


小哥谦逊表示:家里有矿不在乎钱,只喜欢专心搞科研。


但各行各业都需要优秀人才,不能只靠家里有矿的人去搞啊。


以芯片为例,底层是化学、材料,传说中的天坑专业。但没有天坑专业,如何支撑顶层的芯片行业呢?


个人收入上的悬殊,体现的是由垄断导致的资源分配的巨大不平衡。而打破垄断,则是使市场经济有效运行的前提。


举个栗子,国内火车票已经十几年没怎么涨价了,假如铁总规定从明天开始所有车票涨价50%,几乎就可以认为是收入增加50%,利润增加N倍。但这显然对群众钱包和整体经济发展无甚好处...


互联网在我们这个时代就相当于铁路、电力一样的基础建设,无限制追求利润带来的结果诸位都能想象到。本质就和火车票、高速公路通行费、电费每天涨价是一样的,会提升整个社会的运行成本、降低运行效率。


从本质来讲上面的意思是:科技公司应该靠技术进步提升效率来把大饼做大;而别老想着靠垄断从大饼里多分一块。


互联网公司的现有业务不会有大影响,但预期变了,野蛮成长的时代结束了。


看我夜报的很多来自互联网行业,可能更关心自己的收入。互联网收入分两块:一块是996的辛苦钱,一块是垄断带来的溢价。


辛苦钱都是市场行情不太会变,但溢价那块可能在未来十几年中会逐渐磨平。换个说法,工资奖金那块大概不太会变,但靠期权一夜暴富的可能性下降。


不过这会是一个很长的过程,你们的职业生涯中还是会比其他行业多赚几倍。甘蔗最甜的那段被啃完了而已,绝对好过别的行业一辈子连甘蔗长什么样都没有见过。


......


1、比亚迪跌停,新能源车板块行情应该告一段落。新能源车依然看好,但估值太高,未来需要有实际业绩才能支撑估值。如果是一开始就拿着新能源的,无非是浮盈最上面一层泡沫吹掉了;如果是最近追高入的,就当是交了股市的学费吧。


2、水泥暴涨,顺周期终于轮到这哥们了。我今天手上的科技互联网股暴跌,幸好水泥给了一点对冲,心理上有点小小的安慰。


3、银行、地产、基建、保险四大惨满血复活,估计最后两个月就要靠这几位大哥出来救驾了。


4、昨晚美股的芯片股大跌,今天A股跟风。其实四季度芯片的业绩都应该很好,而且芯片和互联网不一样,是未来上面鼓励发展的重点。有误杀的嫌疑...


5、传荣耀独立后的办公地点都定了,在深圳福田。但到底是谁接盘是个迷,今天神州数码和TCL走得都很犹豫。


我今天卖出了一小部分互联网股,切换到疫苗受益股中,依然是全仓。目前不确定反垄断的力度是多大,所以没有清仓。


如果你们一定要问的话,我的感觉就是互联网版本的“房住不炒”来了。


......


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