暴涨75%,蛋壳公寓满血复活

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-18 16:27:22 👍赞 (0)

今日份剧本和昨天一模一样,银行、保险、地产恰饭;医药、科技、新能源、白酒结账。


不过四大惨仍然没走出趋势性行情。这里面比较值得关注的是平安大哥,如果哪天能突破90.4元的前高,才可以认为向上趋势确立。从这几天来看机构结账比较坚定,通策医疗、药明康德都能往跌停砸,但在恰饭这事上还略有分歧,不敢直接拉大阳线。


好理解,心态不一样呗。


结账的都是爽了一年的大爷们,砸出去以后就可以过年,鬼和你讲什么武德。


恰饭的都是穷了一年的坑货们,还得一分一厘算计年终奖,必须谨小慎微。


比较让人感动的是下午两点左右上证指数跳水后又拉红。看到被PUA了一年的四大坑货们这个表现,颇有一种龟儿子不再是战五渣的欣慰...


对了,今天是招商证券的策略年会,历史规律是逢会必跌。原因是每年都在11月开会,正好和结账行情周期同步。今天上证指数微涨,但创业板暴跌,算是维系了光荣传统。


大概看了下年会摘要,主要意思是这回我们没怎么放水,美欧大放水,所以未来是弱势美元局面,人民币将升值到6人民币换1美元的水平,会有两个新的逻辑出现:


一是弱美元强人民币,国际资本都会进入推高人民币资产。二是弱美元下大宗商品价格反弹,带动顺周期产业发展。


诸位请自行理解。

......


1、昨晚美股戏比较多,最夸张的是蛋壳公寓满血复活,暴涨75.18%。虽然此前蛋壳一直说自己没问题,但根本没人信。特别是很多做自媒体的公司,里面颇多小伙伴都是住蛋壳的,蛋壳有没有问题根本不用去调研,都是亲身经历,所以爆料文和视频叠出。里面还夹带了不少租户应该如何和房东斗智斗勇的死活。


但昨晚的最新传说是,我爱我家可能会收购蛋壳公寓。前天夜报分析过,蛋壳本身商业模式问题不大,主要是受疫情影响现金流断裂。链家旗下的贝壳美股上市后目前市值772亿美元,肯定刺激到了我爱我家,搞个美股上市公司并注入互联网资产的动机会比较强烈。


2、特斯拉被纳入标普500指数,大约会有510亿美元会被动买入,暴涨8.21%。不得不看该新能源车真是天命所归,前几天蔚来、理想、小鹏都颇有见顶的感觉,昨晚趁着特斯拉的东风又反抽了一回,估计解决掉不少空头。


讲真,新能源车的业绩属实不错。昨晚蔚来公布财报,内含三个亮点:一是有200多亿现金亏得起;二是汽车销售毛利率来到15%左右;三是单车销售及管理费用下降68.2%。


之前蔚来最容易引发群嘲的就是卖一辆车亏10几万,但最新数据说明车是能赚钱的。其实只要对制造业稍有了解的都懂,量产后成本是几何指数下降,规模小的时候不赚钱都是伪命题。当然咯,我不是说现在新能源车估值合理,现价肯定是不会去买的,只不过不能用刻舟求剑的方式去研究股票。


3、神州数码跌停,没买到荣耀就是那么惨。


4、日本化妆品市场中,40岁中年大叔取代20岁小鲜肉成为男性消费主力。原因是视频会议特别容易放大皮肤缺点,大叔们为了保持形象被迫消费。这,感觉要研究一下男性化妆品概念股了...


5、AirBnb递表拟在上市,并表示可预见未来无法盈利。但这事可能会对已经上市的互联网旅游股会产生刺激。


虽然今日份剧本和昨天雷同,但结局要好一点。昨天上午我血赚,收盘变成平盘;今天上午血赚,下午跌回去,尾盘又给拉回来大部分。感觉就像是编剧本来想写死大盘,在吃瓜群众抗议下终于还是给了条活路。


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