奈斯,天坑债满血复活!

返回首页 刘备教授 刘备教授 2020-11-23 16:24:51 👍赞 (0)

涨得有点超预期,上证指数一度逼近新高。年内主要指数中只有上证指数不太给力,其他沪深300、中证500、创业板指之类早就都新高又新高了。


利好在于,周末金融委会议表示:


秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。要依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法违规行为,严厉处罚各种“逃废债”行为,保护投资人合法权益。


简单来说就是打破刚兑是对的,但不代表可以有钱不还。上面发话之后,永煤债兑付出现转机,永煤集团表示愿意先还50%本金,剩下部分展期270天兑付。这个方案也算是有点诚意了...


其他各大信用债主体也纷纷表示我们一定还钱。


上图是近期问题比较大的一些信用债,今天都满血复活了。对了,恒大的1300亿债务问题也大结局了。之前大部分投资人都愿意债转股,但山东高速的50亿成了钉子户。周末山东高速发公告表示甚至国资委愿意接盘,所以这事也妥了。这里就看出国企的底气来了,该我的钱就是我的,你必须得给。


金融股之前的估值一直被信用债问题压制,毕竟所有债务问题最终会传导去各大金融机构。所以今天金融股表现亮瞎眼,从开盘涨到收盘,而且是银行、保险、券商三兄弟手拉着手涨...


目前所有顺周期大板块中,唯一被压制的只剩下地产股了。其实对于地产股不用特别担心,近期传天津放松了限购,哈尔滨实锤开始鼓励买房。上面的意思就是地产你别涨的太快,并没有让大跌的意思。热的地方压一下,冷的地方就放一下。头部开发商的日子虽然过得不可能像过去那么滋润,但是利润水平还是秒杀绝大部分行业的。


......


1、盘前茅台大哥公告辟谣,表示四季度直销数量占比和前三季度差不多,不会大幅增加。但股价还是大涨4%左右,很明显市场愿意相信增加直销的可能性。呃,还听网友说了一件有趣的事。目前物美APP上是可以抢茅台的,这哥们已经撸了好几次羊毛,出手也很容易都有熟悉的黄牛直接联系。前几天他又抢到了两瓶,但昨天黄牛突然打电话说暂时不收了。反正我总觉得这事和增加直销是有关系的...


从茅台本心来说肯定是希望增加直销数量的,但又面临和经销商之间的博弈,而后者又是屯酒和把茅台炒上2000元的主力。所以这事儿比较复杂,茅台也不敢一步到位,只敢试探着来。


2、中国铝业盘中涨停。近期市场爆炒有色,讲真我看不懂。全球主要有色资源都分布在南美、澳大利亚、非洲等地,定价权不在中国。虽然我们从疫情中恢复的比较好,但全球大部分国家至少还要1年才能满血复工,全球有色资源应该还是供大于求的局面。这瞎JB炒一波的大结局肯定还是埋人...


顺周期和顺周期不一样。煤炭、化工、钢铁这些中国的产能占全球很大一部分,有定价权,炒一波顺周期还挺好理解。呃,其实在创业板出来之前,有色是A股中最大的投机版块,有着悠久的投机传统,从这个角度倒是不难理解。


3、由于上海机场出现了感染者,机场、旅游版块表现比较衰。预期中的,无甚好说。


4、凯利泰暴跌4.3%,中证医药和中证医疗也是今天表现最差的指数之二。诸位肯定有个感觉,就是任何股票一到高位就容易出利空。其实利空本来就一直在,只不过到高位才会呈现而已。类似于猴子爬上树才会露出红屁股...


5、新能源版块满血复活,卖飞的我只能说服气。幸好唯一留着的那个今天涨停了,颇感安慰。


6、小米新高。截至目前华为还只能获得4G手机芯片,未获批5G手机芯片,小米躺赚大了。


依然全仓,但没跑赢大盘,主要原因是配置的地产股坑爹。出来混都要还的,只能忍着,等风来。今日港资坚定地从头到尾持续买入100亿,前文说的信用债这个利好感觉还未完全兑现,感觉无甚可以看空的理由。


最近周一行情都好的很,感觉都成了法定发财日。


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